Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.

Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-abonnementen

PandaDoc's integratie met monday.com maakt het mogelijk om eenvoudig documenten aan te maken, te volgen en te bekijken binnen elk project waar je mee bezig bent.

Wie gebruikt PandaDoc voor monday.com?

Bekijk een overzichtsvideo:

Elk lid met een beheerdersrol in monday.com kan de PandaDoc integratie gebruiken. Dit doet u als volgt:

PandaDoc is nu geïnstalleerd en kan aan elk bord of item worden toegevoegd!

Om de PandaDoc widget aan je item of bord toe te voegen:

Als u uitgelogd bent van uw PandaDoc account, moet u de aanvraag autoriseren op monday.com. Om dit te doen, klik op de Log in knop in de PandaDoc widget. Als u geen account heeft, kunt u klikken op Start gratis 14-daagse proef om monday.com te gebruiken met PandaDoc.

Met deze integratie kunt u gegevens aanmaken, volgen en doorgeven aan PandaDoc-documenten in meerdere werkruimten. Zodra u de integratie heeft ingeschakeld en bent ingelogd op een werkruimte, gaat u naar de sectie Gerelateerde documenten. Hier ziet u alleen documenten die zijn aangemaakt binnen de integratie en die zich bevinden in de werkruimte waar u op dat moment bent ingelogd.

Voordat u documenten maakt van uw taken, kunt u een PandaDoc sjabloon vooraf instellen met variabelen die informatie uit uw item zullen halen. Dit doet u als volgt:

De tijdzone in datumvariabelen wordt bepaald door lokale instellingen.

Wanneer u werkt met een sjabloon dat via upload is gemaakt, voegt u eerst een tekst- of tabelblok toe en plakt u vervolgens variabelen in het blok (de blokken).

Als u monday.com intern met uw team gebruikt, kunt u rollen aan uw sjabloon toevoegen om contactinformatie (voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer) van mensen in monday.com naar documenten te sturen die u in PandaDoc maakt. Dit doet u als volgt:

Zodra u het document heeft aangemaakt, worden de variabelen voor voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer gevuld met informatie uit het profiel van uw teamgenoot.

U kunt gegevens doorgeven in PandaDoc-velden op dezelfde manier als hoe variabelen werken. Anders dan bij variabelen, hoeft u echter geen vierkante haken te gebruiken.

Kopieer in de lijst met variabelen, de variabele zonder vierkante haken naar Samenvoegen veld.

Zodra het document is verzonden, zal de ontvanger de vooraf ingevulde gegevens zien en dit veld kunnen bijwerken, mits het veld aan hen is toegewezen.

Zodra uw sjabloon klaar is, opent u uw taak en klikt u op het item waarvan u een document wilt maken.

Kies hoe u uw document in PandaDoc wilt bekijken - in een modaal venster binnen monday.com, of in een nieuw tabblad. Om een van deze opties te selecteren, klik op het Instellingen pictogram onder de PandaDoc widget, en selecteer dan een optie uit het dropdown menu.

Klik nu op Een nieuw document maken in de PandaDoc widget. Zodra u uw sjabloon heeft gekozen en rollen heeft toegewezen aan uw ontvangers, wordt uw document geopend in een modaal venster of een nieuw tabblad - afhankelijk van wat u heeft gekozen. Variabelen worden automatisch gevuld met veldinformatie uit de kolommen van uw item.

Als u een bestaand document, PDF- of Docx-bestand heeft waarvoor alleen de handtekeningen van uw klanten nodig zijn, kunt u dat gemakkelijk uploaden naar een bord of item. Om uw PDF te uploaden, klik op Een nieuw document maken, ga vervolgens naar het tabblad Uploaden en klik op Selecteer bestand.

Zodra u uw bestand heeft geüpload, klikt u op de knop Ontvangers toevoegen bovenaan de pagina, en vervolgens voegt u rechts uw ontvangers toe. U kunt nu velden in uw document slepen en neerzetten en vervolgens verzenden.

U kunt documenten die met PandaDoc in monday.com zijn gemaakt op twee manieren volgen - vanaf uw bord, of direct vanaf een item. Om alle documenten te bekijken, gaat u naar de sectie Gerelateerde documenten in de PandaDoc widget.

In uw bord ziet u alle documenten die op basis van zowel het bord als de items van dit bord zijn gemaakt.

Alle documenten die op basis van een item zijn gemaakt, kunnen worden bekeken en gevolgd in de sectie Gerelateerde documenten in de PandaDoc widget. U kunt de naam van een document, de status ervan, en de datum en tijd waarop het is gemaakt, bekijken.

Om documenten te maken van uw items en/of bord, moet u controleren of pop-ups en omleidingen zijn toegestaan voor zowel monday.com als PandaDoc.