Gestiona tus documentos, plantillas y elementos de la biblioteca de contenidos

Filtrar por estado

Esto está disponible solo para los documentos. Haz clic en un estado a la izquierda para filtrar los documentos que no necesites:

Copiar, mover, cambiar el nombre y eliminar documentos y plantillas

Para copiar, mover, cambiar el nombre o eliminar un solo documento/plantilla, mantén el puntero sobre el documento en la parte más a la derecha, haz clic en los tres puntos y elige una acción del menú desplegable. Consulta más información sobre mover documentos en las carpetas de más abajo.

Puedes copiar, mover y eliminar varios documentos/plantillas a la vez. Marca todos los documentos que quieras gestionar y, en la parte superior derecha, elige una acción.

Descargar documentos en masa

Esto está disponible solo para los documentos. Para descargar varios documentos a la vez, sigue estos pasos:

1. Selecciona todos los documentos que quieras descargar.
2. Luego, haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha y selecciona Descargar.
3. Verás una notificación indicando que la descarga ha comenzado y, cuando hayan finalizado, recibirás una notificación por correo electrónico de PandaDoc que incluirá un archivo .zip con tus documentos y los archivos adjuntos y los documentos cargados a través del campo Cargar.
4. El enlace al archivo .zip caducará en una semana. 

Del mismo modo, puedes descargar una carpeta de documentos.

Ordenar

Puedes ordenar los documentos por: título, estado, fecha de creación. Puedes ordenar plantillas por: título, fecha de creación. Haz clic en el encabezado de una columna y selecciona el orden que quiera utilizar en el documento:

También puedes ordenar para mostrar los documentos antes que las carpetas (cuando tienes varias carpetas y no quieres desplazarte demasiado hacia abajo).

Haz clic en el icono de ordenar en la esquina superior derecha y en Primero documentos: 

Organizar documentos/plantillas en carpetas

Para crear una nueva carpeta, haz clic en Crear Carpeta en la parte superior derecha.

O haz clic en el signo más junto a Carpetas en el panel derecho. 

Para mover documentos/plantillas a una carpeta, puedes o bien arrastrarlos y colocarlos (en una carpeta en la lista o en el árbol de carpetas). Esta opción solo está disponible con la nueva lista de documentos.

O bien marca los documentos, haz clic en Mover en la parte superior derecha y selecciona la carpeta de destino.

Mover documentos de una carpeta a la carpeta raíz

Marca los documentos que quieras mover a la carpeta raíz, arrástralos a TODO en la parte superior y colócalos.

Para cambiar el nombre o eliminar una carpeta, márcala y haz clic en los tres puntos en la parte más a la derecha Eliminar:

Etiquetar

Para etiquetar un elemento:

1. Mantén el puntero sobre el/la documento/plantilla y haz clic en los tres puntos en la parte más a la derecha
2. Haz clic en Añadir etiquetas
3. Elige una etiqueta de la lista o crea una nueva
4. Pulsa Guardar

Verás todas tus etiquetas existentes en el panel izquierdo. Haz clic en ellas para filtrar todos los documentos con la etiqueta que hayas seleccionado. Si eliges más de una etiqueta, PandaDoc buscará los documentos con todas las etiquetas elegidas aplicadas.

Para quitar la etiqueta de un documento:

1. Mantén el puntero sobre el documento y haz clic en los tres puntos en la parte más a la derecha
2. Haz clic en Gestionar etiquetas
3. Pulsa la "x" roja junto a la etiqueta que quieras eliminar.
4. Pulsa Guardar