Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Disponibilidad: Todos los planes
Nota:
Solo puedes compartir carpetas de documentos con los colaboradores, no carpetas de plantillas, bibliotecas de contenido o formularios.
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Cómo compartir carpetas de documentos
Compartir carpetas con colaboradores es una forma ideal de conceder acceso a varios documentos a la vez a usuarios sin licencia de PandaDoc o a usuarios de tu cuenta con permisos inferiores.
Nota:
Los usuarios con un rol de Miembro y permisos de «Se puede editar» solo podrán editar los documentos incluidos en la carpeta Compartida, pero no podrán renombrar, mover o eliminar la carpeta.
Hay cuatro formas de compartir carpetas de documentos con colaboradores:
Pasa el ratón por encima de una carpeta de documentos en el panel izquierdo y a continuación selecciona el icono de la elipsis vertical (tres puntos). Selecciona Colaborar en el menú desplegable.
Pasa el ratón por encima de una carpeta de documentos de la lista de documentos y a continuación selecciona la elipsis vertical (tres puntos) situada a la derecha del todo. Selecciona Colaborar en el menú desplegable.
Selecciona una carpeta de documentos y a continuación la flecha pequeña situada junto a su nombre en la parte superior de la página. Selecciona Colaborar en el menú desplegable.
Mueve un documento o carpeta a una carpeta compartida. Para ello, arrastra y suelta un documento o carpeta a una carpeta ya compartida, o selecciona la elipsis vertical (tres puntos) situada justo a la derecha del nombre del documento o carpeta, y luego muévelo allí seleccionando Mover en el menú desplegable.
Cuando selecciones Colaborar, selecciona los usuarios de tu cuenta en el menú desplegable, o introduce las direcciones de correo electrónico de los usuarios sin licencia de tu cuenta, y luego pulsa Tab o Intro en el teclado. Cuando hayas añadido a todos los colaboradores, selecciona Enviar invitación.
Ahora puedes modificar sus permisos en la misma ventana emergente.
Nota:
Solo puedes modificar los permisos de menor (se puede ver y comentar) a mayor (se puede editar) dentro de una carpeta anidada.
Cuando compartas una carpeta, los colaboradores recién añadidos recibirán una notificación por correo electrónico incluyendo una invitación.
Trabajar con carpetas de documentos compartidas
Cuando compartas la carpeta, los nuevos documentos y carpetas que se creen en ella heredarán su configuración de uso compartido. No podrás eliminar ni reducir los permisos de usuario en ninguna carpeta recién creada anidada dentro de una carpeta compartida.
Los colaboradores pueden acceder a todos los documentos y carpetas de documentos compartidos con ellos mediante la carpeta «Compartidos conmigo».
Cuando intentes mover un documento o carpeta a una carpeta compartida con colaboradores, verás una ventana emergente de confirmación. Selecciona Mover y compartir para continuar.