Glosario de PandaDoc

Familiarízate con la terminología de PandaDoc para entender mejor nuestra formación y los materiales del centro de ayuda.

Plantilla

Una plantilla de PandaDoc es una copia maestra de tu documento clave (tu propuesta, convenio, contrato, formularios, etc.) y que creas dentro de PandaDoc una vez para luego reutilizar creando y enviando nuevos documentos. 

Documento

Un documento de PandaDoc es un documento de un solo uso que creas y envías a través de PandaDoc a los destinatarios.

Creador de contenidos

El creador de contenidos de PandaDoc es una herramienta que te ayuda a crear contenido para tus plantillas y documentos. Consiste en tres elementos de contenido: bloques, campos y variables.

Bloques

Estos elementos de arrastrar y soltar sirven para crear el contenido de tu plantilla (o documento). Por ejemplo, un bloque de texto te permitirá añadir el texto para tu plantilla, un bloque "TOC" te permitirá crear automáticamente el índice para tu plantilla (documento), etc. 

Campos 

Estos son elementos de arrastrar y soltar superpuestos en tu documento. Se utilizan para recopilar información de tu destinatario, como cuando este tiene que rellenar un formulario.  El campo más popular es el campo de firma, que usarás como herramienta de firma electrónica.

Variables

Las variables son marcadores de posición de texto, diseñados para ayudarte a rellenar automáticamente cualquier información dinámica en tu documento. Por ejemplo, un documento está preparado para [Client.FirstName]. Las variables se pueden crear tanto en plantillas como en documentos.

Perfiles de plantilla

Estos son marcadores de posición para futuros destinatarios del documento. Los perfiles de plantilla te ayudarán a configurar tu plantilla para los tokens de orden de firma, flujo de trabajo y relleno automático.

Tema de la plantilla

Un tema de la plantilla es un estilo de diseño que eliges o creas y configuras para tu plantilla.

Lista de precios (bloque)

La lista de precios de PandaDoc sirve como una herramienta de cotización para tus plantillas (documentos).

Biblioteca de contenidos

La biblioteca de contenidos almacena tu contenido modular reutilizable. El contenido pueden ser bloques y campos que se pueden usar dentro de PandaDoc.

Perfiles de usuario

Los permisos de la cuenta que puedes configurar para cada usuario (desde tu equipo). En PandaDoc, hay tres niveles de permisos: miembro de equipo, gestor y administrador.

Espacio de trabajo

Un espacio de trabajo es un entorno de trabajo aislado en el que solo sus miembros tienen acceso a documentos y otra información. Es una excelente manera de separar equipos, divisiones o partes de tu organización diferentes.

Siguientes pasos: aprende los conceptos básicos de PandaDoc para entender cómo usar PandaDoc.