Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Disponibilidad: Plan Business y Enterprise
La integración de importación de datos con Greenhouse te permite rellenar previamente los documentos de PandaDoc con datos de Greenhouse para enviarlos y diseñarlos fácilmente. Esta integración funciona con los objetos Candidato, Empleos, Solicitud y Oferta de Greenhouse.
Saltar a:
Características
Variables: Puedes pasar información de Greenhouse a los documentos de PandaDoc automáticamente con la ayuda de variables.
Destinatarios: Puedes pasar la información de contacto de Greenhouse.
Conecta Greenhouse a tu cuenta de PandaDoc
Conéctate a tus cuentas de PandaDoc y Greenhouse.
En PandaDoc, ve a Configuración en el panel izquierdo > Integraciones > desplázate hasta Greenhouse y haz clic en ella
Selecciona Conectar
En la ventana emergente, introduce la clave API, el correo electrónico del usuario que generó la clave API, selecciona tu entorno Greenhouse y hazclic en Conectar
Configura plantillas para extraer información de Greenhouse
La integración de importación de datos de PandaDoc con Greenhouse te permite preintroducir información de Greenhouse en tus plantillas de PandaDoc mediante variables y preasignar información de contacto a los roles de las plantillas.
Ahora vamos a profundizar.
Importar valores de campo de Greenhouse mediante variables
Configura previamente una plantilla de PandaDoc con variables que extraerán información de Greenhouse cada vez que crees un nuevo documento a partir de esta plantilla.
Abre tu plantilla (haz clic aquí para consultar cómo crear una nueva) en PandaDoc
Ve a Aplicaciones en el panel derecho
Haz clic en Greenhouse
Haz clic enCambiar variablespara seleccionar el objeto en el que necesitas ver las variables correspondientes (puedes elegir entre Candidato, Empleo, Solicitud y Oferta)
Nota:
Un documento puede estar vinculado a un solo objeto a la vez.
Selecciona Ver variables relacionadas. Verás una lista de variables disponibles correspondientes a los campos de un objeto de Greenhouse. Copia y pega estas variables en tu plantilla
Importar valores de campo de Greenhouse mediante campos
Puedes pasar datos a los campos de PandaDoc de forma similar a como funcionan las variables. Sin embargo, a diferencia de las variables, no debes incluir corchetes.
En tu plantilla, ve a la pestaña Variables y desplázate hasta Variables de Greenhouse o haz clic en Apps > Greenhouse > Ver variables relacionadas
Copia la variable sin corchetes
Haz clic en un campo de tu plantilla y selecciona Propiedades en el panel flotante
Pega la variable copiada en el "Campo de fusión".
Una vez que crees y envíes el documento, el destinatario verá los datos rellenados previamente desde Greenhouse y podrá actualizar este campo, siempre que se le haya asignado el campo.
Importar contactos de Greenhouse mediante roles de plantilla
Ahora vamos a rellenar previamente esta plantilla con la información del destinatario de Greenhouse haciendo coincidir el rol de la plantilla con el marcador de posición de contacto de un objeto de Greenhouse.
Para ello, ve a Roles y selecciona el marcador de posición del objeto que vinculaste en «Preasignar un destinatario».
Si tu plantilla está vinculada al:
Objeto Candidato, verás Candidato, Reclutador y Coordinador como marcadores de posición de destinatario
Objeto Oferta, verás Candidato en el desplegable «Preasignar un destinatario»
Objeto Empleos, marcadores de posición de Responsable de contratación, Reclutador, Coordinador y Localizador
Aplicación, verás Candidato y Acreditado a como marcadores de posición de destinatario
Crear un documento
Cuando estés en tu plantilla, selecciona Utilizar esta plantilla en la parte superior derecha para crear un documento
Haz clic en la entidad que necesites y selecciona Enlazar
Ten en cuenta que, para encontrar un registro mediante la barra de búsqueda, debes escribir el correo electrónico completo del Сandidato, el ID completo de la solicitud/título del Empleo en el caso de un registro de Empleo, el ID completo del Empleo en el caso de una Solicitudo el ID completo de la Solicitud si estás vinculando la plantilla a un registro de OfertaEn la siguiente ventana emergente, verás la información del destinatario de Greenhouse rellenada en el rol de tu plantilla (siempre que hayas seleccionado un marcador de posición como se describe aquí). Asigna más destinatarios a las funciones si es necesario y haz clic en Continuar o selecciona Omitir para añadir destinatarios más tarde
Una vez creado tu documento, las variables se rellenarán con información de Greenhouse.
Puedes actualizar fácilmente los datos del documento si se ha actualizado la información en Greenhouse o vincularla a otro objeto/registro.
Para vincular un documento a otro objeto:
Ve a Aplicaciones en el panel derecho
Haz clic en Greenhouse
Haz clic en Desvincular (haz clic en Vincular documento si tu documento no se creó a partir de una plantilla preestablecida)
Selecciona el objeto de Greenhouse al que quieres vincular el documento
Selecciona el registro en el objeto y haz clic en Enlazar. Ten en cuenta que para buscar un registro debes escribir su nombre completo
Nota:
No podrás extraer destinatarios de otro objeto de un documento creado.
Para actualizar la información de tu documento:
Ve a tu objeto de Greenhouse y actualiza la información
Después vuelve a tu documento de PandaDoc
Haz clic en Aplicaciones a la derecha y en Greenhouse
Selecciona Actualizar datos
Nota:
Puedes utilizarActualizar datossolo en el borrador de un documento.