Felder
Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.Springen zu:
Bei einigen Deals müssen Sie wichtige Informationen von Ihren Kunden erfassen, zum Beispiel Rechnungsadresse, Daten und Namen. Sie müssen sie nicht anhand von E-Mails oder Dokumentkommentaren verfolgen, Sie können Felder verwenden.
Ihre Kunden füllen Felder aus, bevor sie Ihr Dokument unterschreiben. Sie haben alle erforderlichen Informationen an einem Ort – in Ihrem Dokument!
Anmerkung:
Für eine möglichst reibungslose Erfahrung empfehlen wir, nicht mehr als 300 Felder pro Dokument hinzuzufügen. Obwohl die maximale Anzahl von Feldern in einem Dokument 900 beträgt, können Leistung und Stabilität beeinträchtigt werden, wenn ein Dokument mehr als 300 Felder enthält.Wählen Sie zuerst aus, wer unterschreiben muss, oder füllen Sie einige Felder des Dokuments aus. Dann ziehen Sie die Felder per Drag-and-Drop – sie werden automatisch dem Unterzeichner zugewiesen.
Anmerkung:
Sie können das Dokument erst senden, wenn Sie alle Felder zugewiesen haben.
Felder zu Pflichtfeldern machen
Wenn Sie das Feld auf „Nicht erforderlich“ setzen, kann der Empfänger das Dokument ausfüllen, ohne das Feld auszufüllen. Umgekehrt gilt: Wenn Sie das Feld auf „Erforderlich“ setzen, muss der Kunde das Feld ausfüllen, bevor er das Dokument unterschreibt.
Das Unterschriftsfeld ist standardmäßig auf „Erforderlich“ eingestellt, Sie können es jedoch deaktivieren. Wir empfehlen, es als erforderlich zu belassen – Ihr Kunde kann das Dokument nicht ausfüllen, ohne seine Unterschrift einzugeben.
Klicken Sie auf ein Feld, klicken Sie auf das Symbol „Eigenschaften“ und schalten Sie im rechten Bereich „Erforderlich“ ein oder aus.
Mehrere Zeilen zulassen
Ein Textfeld ist standardmäßig mehrzeilig. Sie können diese Einstellung in den Feldeigenschaften ausschalten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Feldbreite anpassen und genügend Platz für den mehrzeiligen Text lassen, bevor Sie das Dokument senden. Das mehrzeilige Feld wird automatisch bis zum Ende der Seite erweitert, wenn der Empfänger mehr Text eingibt.
Wenn das Feld nicht auf mehrzeiligen Text eingestellt ist, wird es automatisch bis zum rechten Seitenrand erweitert.
Daten in Feldern maskieren
Sie können Felddaten in einem Textfeld, Datum und Dropdown maskieren, falls Ihre Empfänger sensible Informationen bereitstellen.
Jeder innerhalb Ihres PandaDoc-Kontos, der Zugriff auf das Dokument hat, kann maskierte Felddaten anzeigen. Jeder auf der Empfängerliste, der diesem Feld NICHT zugewiesen ist, kann keine Daten aus maskierten Feldern anzeigen. Eine PDF zeigt keine maskierten Felddaten an, unabhängig davon, wer sie herunterlädt.
Legen Sie ein Standardformat für Datenfelder fest
Weitere Informationen zu allen Datumsfeldoptionen finden Sie hier.
Sie können in den Arbeitsbereichseinstellungen ein Standarddatenfeldformat festlegen, damit alle neuen Datenfelder das gleiche Format haben und Sie es nicht jedes Mal neu festlegen müssen.
Wechseln Sie zu Einstellungen Einstellungen, scrollen Sie nach unten zu Standard-Datumsfeldformat und legen Sie es hier fest. Klicken Sie auf Änderungen speichern. Alle neuen Felder, die Sie Dokumenten hinzufügen, haben dieses Format.
