Dokumentwert
Verfügbarkeit: Essentials-, Business- und Enterprise-Pläne
Verwenden Sie den Dokumentwert, um den Gesamtwert Ihres Dokuments anzuzeigen oder anzupassen.
Zugriff auf Dokumentwerteinstellungen
Öffnen Sie Ihre Vorlage bzw. Ihr Dokument, und klicken Sie oben auf das $-Symbol, um die Dokumentwerteinstellungen zu öffnen. Hier haben Sie die folgenden Optionen:
- Währung
- Quelle: Benutzerdefinierter Betrag oder Preistabelle
- Betrag
- Dokumentwertvariable
Dokumentwert einrichten
- Sie können den Dokumentwertbetrag manuell festlegen, indem Sie „Quelle: Benutzerdefinierter Betrag“ auswählen.
- Oder wählen Sie „Quelle: Preistabelle“, um den Dokumentwert basierend auf der Summe oder den Summen der Preistabelle zu berechnen. Stellen Sie sicher, dass die Währung des Dokumentwerts mit der Währung der Preisfindungstabelle übereinstimmt.
- Sobald Sie einen Dokumentwert hinzufügen, wird er oben im Dokument in der Dokumentliste angezeigt und wird zu anderen Dokumenten mit demselben Status auf dem Dashboard hinzugefügt.
Dokumentwertvariable
Um den Dokumentwert automatisch an einer beliebigen Stelle im Dokumenttext zu platzieren, verwenden Sie die Dokumentwertvariable – [Document.Value]. Sie finden diese unter Systemvariablen in der Variablenliste oder in den Dokumentwerteinstellungen.
Anmerkung:
Die Währung des Dokumentwerts muss mit Ihrer Standardwährung übereinstimmen, damit sie im Dashboard/Berichterstellung erfasst werden kann.
Dokumentwert und Dashboard
Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem der Dokumentwert im Dashboard je nach Dokumentstatus angezeigt wird: