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Verfügbarkeit: Business*- und Enterprise-
Plan* Der Angebotsersteller ist Teil unseres Add-ons „Erweiterte Angebote“.

Unser neuer Angebotserstellungsbaustein macht es einfach, Angebote an die Bedürfnisse Ihrer potenziellen Kunden anzupassen. Lassen Sie Inkonsistenzen und Ungenauigkeiten der Vergangenheit angehören, indem Sie Ihr Vertriebsteam in die Lage versetzen, qualitativ hochwertige Angebote zu erstellen und mehr Geschäfte abzuschließen.

Für ein möglichst reibungsloses Erlebnis empfehlen wir, nicht mehr als 100 Produkte pro Angebotserstellungsbaustein hinzuzufügen. Leistung und Stabilität können beeinträchtigt werden, wenn ein Angebotsersteller über 100 Produkte enthält.

Klicken Sie auf die nachstehenden Links, um für die Funktionen zu stimmen, die Sie am meisten benötigen. Sie erhalten eine E-Mail, sobald sie freigegeben wurden.

Nehmen Sie an unserem Live-Kurs teil, um mehr über den gesamten Prozess zur Angebotserstellung zu erfahren.

Nur Kontoinhaber und Benutzer mit einer Manager- oder Administratorrolle können einen Angebotserstellungsbaustein hinzufügen.

Wir empfehlen, Angebote auf Vorlagenebene hinzuzufügen, damit Ihr Vertriebsteam sie zum Erstellen von Dokumenten verwenden kann (entweder über eine Integration oder innerhalb von PandaDoc).

Fügen Sie Ihrer Vorlage zunächst einen Angebotserstellungsbaustein hinzu und klicken Sie dann darauf, um ihn einzurichten. Um den Baustein hinzuzufügen, wählen Sie die blaue Quick-Add-Linie zwischen den Inhaltsbausteinen und wählen Sie dann Angebotsersteller aus der Dropdown-Liste aus; alternativ können Sie den Baustein per Drag-and-Drop aus dem Inhaltsbaustein-Bedienfeld auf der rechten Seite ziehen.

In Vorlagen und Dokumenten hängt die Währung des Angebotserstellers von der Währung des Dokumentwerts ab. Wenn Sie Content-Bibliothekselemente hinzufügen, erbt der Angebotserstellungsbaustein die standardmäßige Workspace-Währung.

Sie können eine unserer vordefinierten Vorlagen verwenden, die einen Angebotserstellungsbaustein mit angepassten Designeinstellungen enthalten.

Um diese Vorlage zu verwenden, gehen Sie zum Abschnitt „Vertrieb“ in unserer Vorlagengalerie.

Sie müssen Produkte mit derselben Währung hinzufügen.

Beginnen Sie mit der Auswahl des Angebotserstellungsbausteins. Wählen Sie als Nächstes auf der linken Seite +Produkte aus dem Katalog und dann Artikel aus Ihrem Katalog aus. Klicken Sie hier, um mehr über Produktpakete im Angebotsersteller zu erfahren.

Hier erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Produkte im Angebotsersteller bearbeiten oder hinzufügen können. Ihre Teamkollegen und Sie können ganz einfach benutzerdefinierte Produkte hinzufügen oder einfach Produkte bearbeiten, die Sie aus Ihrem Katalog hinzugefügt haben.

Wenn Sie Produkte auf Vorlagenebene hinzufügen, werden sie zu allen zukünftigen Dokumenten hinzugefügt, die mit dieser Vorlage erstellt werden.

Sie können Ihre Katalogartikel nach Produktname, SKU, Beschreibung, benutzerdefinierten Feldnamen und deren Werten durchsuchen. Das Suchergebnis wird mit der folgenden Priorität angezeigt:

Zusätzlich können Sie nach dem Namen der Kategorie suchen und die Ergebnisse zeigen alle Artikel innerhalb der Kategorie an.

Ihrem Angebot werden benutzerdefinierte Produktfelder hinzugefügt; standardmäßig werden sie vor Ihren Empfängern ausgeblendet. Um eine Spalte für Empfänger einzublenden, wählen Sie oben rechts in einem Abschnitt Spalte hinzufügen und dann Ihre benutzerdefinierte Spalte in der Dropdown-Liste Ausgeblendete anzeigen aus.

Nachdem Sie alle Produkte hinzugefügt haben, wählen Sie Speichern, um zur Vorlage/dem Dokument zurückzukehren.

Sie und die Empfänger Ihres Dokuments können Produktbilder in der Vorschau anzeigen, indem Sie sie auswählen. Der Vorschaumodus umfasst alle dem Katalog hinzugefügten Bilder.

Sie können Einzelartikel in einem Abschnitt oder zwischen verschiedenen Abschnitten in Ihrem Angebot neu anordnen. Um die Reihenfolge der Artikel in Ihrem Angebot zu ändern, ziehen Sie einen Artikel und legen Sie ihn an der gewünschten Stelle ab.

Um mehrere Artikel auf einmal neu anzuordnen, wählen Sie links neben dem Namen die Option aus, ziehen Sie sie dann an den gewünschten Ort und legen Sie sie ab, sobald Sie eine grüne Linie sehen.

Um ein Produkt aus dem Angebotserstellungsbaustein zu löschen, wählen Sie zunächst „Angebot bearbeiten“ im schwebenden Bedienfeld aus. Wählen Sie als Nächstes das Element aus, das Sie entfernen möchten, und klicken Sie dann oben rechts im Abschnitt auf „Löschen“. Sie können auch das Menü mit den vertikalen Auslassungspunkten (drei Punkte) ganz rechts neben dem Element auswählen und dann „Element entfernen“ auswählen.

Sie können die Schaltflächen Rückgängig/Wiederholen verwenden, um alle im Angebotsersteller vorgenommenen Änderungen zu widerrufen.

Standardmäßig werden die Spalten Nettopreis, Menge, benutzerdefinierte Felder und Zeilensumme im Editormodus des Angebotserstellers angezeigt. Sie können die Spalten „Rabatt“, „Steuer“, „Gebühr“, „Multiplikator“, „SKU“ und „Kosten“ hinzufügen, indem Sie oben rechts in einem Abschnitt „Spalte hinzufügen“ auswählen.

Sie können beliebig viele Rabatt-, Steuer- und Gebührenspalten hinzufügen, wie Sie möchten.

Um die Spalten eines Angebots neu anzuordnen, ziehen Sie eine Spaltenüberschrift per Drag & Drop, sobald eine grüne Linie erscheint. Sie können die Spalten „Name“ und „Gesamt“ nicht neu anordnen.

Sie können von Ihnen hinzugefügte Spalten oder benutzerdefinierte Feldspalten entfernen, indem Sie die Spaltenüberschrift auswählen und dann „Spalte entfernen“ auswählen.

Darüber hinaus können Sie jede Spalte außer der Titelspalte ausblenden, indem Sie den Schalter „Für Empfänger anzeigen“ in der Dropdown-Liste der Spaltenüberschriften deaktivieren.

Um einfach eine Vorschau anzuzeigen, wie das Angebot für Ihre Empfänger aussehen wird, nachdem Sie alle Änderungen übernommen haben, wählen Sie die Registerkarte „Design“.

Sie können Abschnitte und Spalten im Angebotsersteller umbenennen.

Um einen Abschnitt umzubenennen, wählen Sie seinen Titel oben links in einem Abschnitt aus, geben Sie den neuen Namen ein und wählen Sie dann „Enter“ oder klicken Sie einfach außerhalb des Bearbeitungsbereichs.

Um eine Spalte umzubenennen, wählen Sie ihre Überschrift aus, geben Sie ihren neuen Namen ein und klicken Sie dann einfach außerhalb des Bearbeitungsbereichs, um den neuen Namen zu speichern.

In der Fußzeile eines Angebots können Sie die Zwischensumme, die Gesamtmenge der Artikel, Rabatte, Gebühren, Steuern und andere Werte verwalten, die Sie Ihren Kunden innerhalb des Angebotsbausteins und seiner Abschnitte anzeigen möchten.

Wenn Sie Ihrer Vorlage einen Angebotserstellungsbaustein hinzufügen, sehen Sie standardmäßig die Abschnittssummenzeile in der Angebotsfußzeile. Um Zeilen zur Fußzeile des Angebotsabschnitts hinzuzufügen, wählen Sie die Schaltfläche „+“ und fügen Sie dann die einmalige Gesamtmenge oder wiederkehrende Zwischensummen und so viele Rabatt-, Steuer- und Gebührenzeilen zur Abschnittsfußzeile hinzu, wie Sie möchten.

Um eine Linie zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und wählen Sie das Menü mit den vertikalen Auslassungspunkten (drei Punkte) auf der rechten Seite und dann „Linie entfernen“ aus.

In der Angebotsfußzeile können Sie die Gesamtmenge der Artikel, die Gesamtrabatte, Gebühren und Steuern anzeigen, die auf alle Angebotsabschnitte angewendet werden. Um Zeilen zur Fußzeile des Angebots hinzuzufügen, wählen Sie die gewünschten Zeilen mit der Schaltfläche „+“ aus. Sie können der Angebotsfußzeile beliebig viele Zeilen hinzufügen.

Darüber hinaus können Sie Vorher/Nachher-Zwischensummen für Rabatte, Gebühren und Steuern anzeigen. Wählen Sie dazu auf der rechten Seite das Menü mit den vertikalen Auslassungspunkten (drei Punkte) aus und schalten Sie dann den Schalter für die gewünschte Anzeigeoption ein.

Um eine Angebotsfußzeile zu entfernen, wählen Sie das Menü mit den vertikalen Auslassungspunkten (drei Punkte) rechts neben ihrem Namen und dann „Zeile entfernen“.

Außerdem können Sie jede beliebige Zeile in der Fußzeile umbenennen und den Betrag anzeigen, den Ihre Kunden sparen werden. Die Zeile „Sie sparen“ berechnet sowohl den von Ihnen manuell angewendeten globalen Rabatt als auch den internen Rabatt, der aus mengenbasierten Produkten und Produkten mit Mengenrabatten berechnet wird.

Die Gesamtmenge berechnet keine Produkte, die in einem Artikel mit einem Produktbündel enthalten sind.

Sie können auch benutzerdefinierte Textfelder in die Fußzeile der Gesamtsumme einfügen, um zusätzliche Informationen für Ihre Kunden anzugeben. Wählen Sie dazu Mehr/+ und wählen Sie Benutzerdefiniertes Feld aus der Dropdown-Liste.

Der benutzerdefinierte Feldwert kann bis zu 50 Symbole enthalten.

Sie können Ihren Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten bieten, indem Sie Produkte in Ihrem Angebot optional und die Produktmenge anpassbar machen. Sie können den Empfängern auch erlauben, einen oder mehrere Artikel aus Ihrem Angebot auszuwählen.

Mehr über die Empfängeroptionen erfahren Sie hier.

Sie können Rabatte, Steuern und Gebühren in Pauschalbeträgen oder Prozentsätzen hinzufügen. Um die Art und Weise zu ändern, wie Rabatte, Steuern und Gebühren berechnet werden, wählen Sie eine Spaltenüberschrift aus und treffen Sie dann Ihre Wahl aus der Dropdown-Liste Zahlenformat.

Wenn Sie mehr als einen Einzelartikelrabatt hinzufügen, wird jeder dieser Rabatte auf den Preis multipliziert mit QTY angewendet. Wenn diese Berechnungslogik nicht Ihren Geschäftsanforderungen entspricht, stimmen Sie bitte hier ab und teilen Sie uns mit, wie Sie dies bevorzugen würden.

Der Gesamtrabatt für das gesamte Angebot wird neben „Sie sparen“ in der Fußzeile des Angebots berechnet.

Mit dem Angebotsersteller können Sie wiederkehrende Zahlungen von Ihren Kunden über Stripe einziehen. So geht's:

Das Abonnement wird von Ihrem Zahlungsgateway nach Ablauf der gewählten Anzahl von Abrechnungszeiträumen beendet.

Sobald Ihr Kunde bezahlt, wird ein neuer Abonnement-Datensatz in Ihrem Stripe-Konto erstellt und die nächste wiederkehrende Gebühr wird automatisch vom Abonnement eingezogen.

Wenn Sie einen Rabatt für zukünftige wiederkehrende Zahlungen in einem Abonnement anwenden möchten, das Sie mit Stripe erstellen, fügen Sie ihn den Einzelposten in der Spalte „Rabatt“ hinzu. Wenn Sie den Rabatt nur auf die erste wiederkehrende Gebühr anwenden und den Abonnementdatensatz ohne den Rabatt in Stipe belassen möchten, fügen Sie ihn dem Abschnitt oder der Fußzeile der Gesamtsumme hinzu.

Wenn Sie optionale Artikel und Mengenbearbeitung für Ihre Empfänger aktiviert haben, ändert sich die Gesamtsumme automatisch, sobald Ihr Kunde mit dem Angebotserstellungsbaustein interagiert.

Darüber hinaus können Sie die Wertpositionen für benutzerdefinierte Laufzeit, Anfangszahlung und Gesamtvertragswert anpassen. Wählen Sie den Titel aus, geben Sie dann den neuen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie einfach außerhalb des Bearbeitungsbereichs.

Die unbeschränkte Vertragslaufzeit wird im Angebotsersteller für Ihren Empfänger nicht angezeigt.

Wenn Sie den Gesamtvertragswert für Ihren Empfänger ausblenden möchten, wechseln Sie zum Angebotsersteller, klicken Sie dann auf Gesamtvertragswert und deaktivieren Sie die Option Für Empfänger anzeigen.

Unser Angebotserstellungsbaustein unterstützt den Produktimport aus Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM und Microsoft Dynamics.

Wenn Sie eine unserer Integrationen verwenden, um Dokumente direkt aus Ihrem CRM zu erstellen, und Sie die Integration unter Einstellungen Integrationen aktiviert haben, werden Produkte automatisch in den Angebotserstellungsbaustein in Ihrer Vorlage gezogen.

Wenn Ihr Angebotserstellungsbaustein mehrere Abschnitte enthält, werden Produkte aus Ihrem CRM in den letzten Abschnitt eingefügt. Hier erfahren Sie, wie Sie Produkte in die Abschnitte der Angebotserstellung einordnen können.

Klicken Sie auf den Baustein und wählen Sie dann oben auf der Seite „Design“, um zu sehen, wie Ihr Angebot aussehen wird. Sie können auch auswählen, wie Produkte angezeigt werden – entweder in einem klassischen horizontalen Layout oder in einer Rasteransicht.

Sie können verschiedene Layouts für verschiedene Abschnitte auswählen.

Darüber hinaus können Sie die Designeinstellungen des Angebotserstellers anpassen, um sie an den Inhalt Ihres Dokuments anzupassen.

Sie können auch die Designeinstellungen, die Typografiefarbe und die Inhaltseinstellungen der Produktkarte und des Gesamtsummenlayouts ändern.

Sie können die Einstellungen für die Anzeige des Produktpakets anpassen und die Etikettenfarben von Produkten mit mengenbasierten Preisen ändern.

Wenn Sie das Etikett ausblenden möchten, können Sie den Etikettenhintergrund und die Typografiefarbe mit der Hintergrundfarbe der Produktkarte abgleichen.

Nur Benutzer mit einer Manager- oder Administratorrolle können einen Angebotserstellungsbaustein sehen und hinzufügen. Wenn Sie eine Mitgliedskontorolle haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kontoadministrator.

Produkte, die den Angebotserstellungsbausteinen in Ihren Vorlagen und Content-Bibliothekselementen hinzugefügt werden, werden automatisch aktualisiert, sobald Sie den bearbeiteten Katalog mithilfe einer .csv-Datei importieren.

Um Ihren Katalog mit einer .csv-Datei zu aktualisieren, müssen Sie zuerst Ihre vorhandenen Produkte exportieren. Wählen Sie dazu im Katalog oben rechts die vertikalen Auslassungspunkte (drei Punkte) und dann Exportieren. Bearbeiten Sie als Nächstes die Produkte in der .csv-Datei und importieren Sie sie dann zurück in PandaDoc, indem Sieoben rechtsauf Importierenklicken.