Anmerkung
Da wir diese Funktion nach und nach für unsere Kunden freigeben, werden Sie sie möglicherweise nicht sofort in Ihrem Konto sehen.
Die Währungsformatierung bietet vollständige Flexibilität bei der Anzeige von Währungsbeträgen in Ihren Vorschlägen.
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Einrichten des Standardwährungsformats
Navigieren Sie zu Einstellungen, indem Sie in der unteren linken Ecke Ihren Namen auswählen, wählen Sie Workspace-Standardeinstellungen und scrollen Sie dann nach unten zu „Standard-Währung“ und wählen Sie die Schaltfläche Formatierung. Im Pop-up-Fenster können Sie Folgendes einrichten:
Anzeigeoptionen und Position des Währungssymbols
Anzahl der Dezimalstellen
Tausender- und Cent-Trennzeichen
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Anwenden und dann Änderungen speichern. Das Standardwährungsformat wird dann auf Systemvariablen, Preistabellen und Angebotserstellerbausteine in allen neuen Vorlagen und Dokumenten angewendet. Darüber hinaus wird für alle Katalogelemente das standardmäßige Währungsformat verwendet, und Dokumente in der Dokumentliste übernehmen die für das Dokument eingerichtete Formatierung.
Warnung:
Das standardmäßige Währungsformat wird nicht auf Formulare angewendet, daher müssen Sie dies separat einrichten.
Einrichten des Währungsformats in einer Vorlage, einem Dokument oder einem Formular
Anmerkung:
Wenn Sie das benutzerdefinierte Währungsformat auf der Vorlagenebene einrichten, werden diese Einstellungen für jedes Dokument übernommen, das mit dieser Vorlage erstellt wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein benutzerdefiniertes Währungsformat auf Dokument-, Vorlagen- oder Formularebene einzurichten:
Öffnen Sie die Vorlage, das Dokument oder das Formular und verwenden Sie dann das Währungssymbol oben rechts, um den Dokumentwert festzulegen
Wählen Sie im rechten Feld die Option Währung und Formatierung.
Konfigurieren Sie das Währungsformat und wählen Sie Anwenden, um das benutzerdefinierte Währungsformat auf die Preistabelle oder den Angebotsersteller anzuwenden. Alternativ können Sie auch den kleinen Pfeil neben der Schaltfläche Anwenden und Auf gesamten Inhalt des Dokuments anwenden oder Nur auf Dokumentwert anwenden wählen.
Sie können Folgendes anpassen:
Anzeigeoptionen und Position des Währungssymbols
Anzahl der Dezimalstellen
Tausender- und Cent-Trennzeichen
Anmerkung
Das in Ihren Vorlagen eingerichtete Währungsformat wird nicht auf aus einem CRM abgerufene Währungsvariablen angewendet.
Einrichten des Währungsformats für einen Angebotserstellerbaustein
Anmerkung
Benutzer mit der Rolle „Mitglied“ können das Währungsformat eines Angebotserstellerbausteins in einer Vorlage nicht anpassen.
Sie können die Währungsformatierungseinstellungen für einen bestimmten Angebotsbaustein in Ihrer Vorlage, Ihrem Dokument oder Formular anpassen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Wählen Sie einen Angebotsersteller in Ihrer Vorlage, Ihrem Dokument oder Formular und wählen Sie Angebot bearbeiten.
Wählen Sie dann das Zahnradsymbol oben rechts und wählen Sie Währungsformat auf der rechten Seite.
Konfigurieren Sie Ihr Währungsformat und wählen Sie Anwenden.
Speichern Sie die Änderungen in Ihrem Angebotsersteller, indem Sie oben rechts die Option Speichern wählen.
Zurücksetzen des Währungsformats
Sie können die angewendete Währungsformatierung einfach auf die Standardwerte der Währung zurücksetzen, indem Sie in folgenden Einstellungen die Schaltfläche Zurücksetzen > Anwenden im modalen Fenster für die Währungsformatierung wählen:
Workspace-Standardeinstellungen unter Währungseinstellungen
Dokument-/Vorlageninfo unter Währungseinstellungen
Währungseinstellungen für Angebotsersteller