Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Tarife
Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
Integrieren Sie Pipedrive mit PandaDoc für ein durchgängiges Vertriebszyklusmanagement.Diese Integration funktioniert in den Objekten Organisation, Personen und Geschäft in Pipedrive.
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Eigenschaften
Variablen: Mithilfe von Variablen können Sie Informationen aus Pipedrive automatisch an PandaDoc-Dokumente übermitteln.
Produkte: Übertragen Sie Produktinformationen aus Pipedrive-Angeboten in PandaDoc-Preistabellen.
Dokumente erstellen: Sie können PandaDoc-Dokumente aus Pipedrive-Geschäften, -Organisationen und -Personendatensätzen erstellen.
Statusverfolgung: Sie können den Status von Dokumenten in Pipedrive verfolgen.
2-way-sync: Sobald das Dokument signiert ist, wird eine signierte PDF-Datei an die Pipedrive-Dateien des Deals angehängt.
Installieren Sie die Integration
Warnung:
Jeder Benutzer in PandaDoc muss die Integration in Pipedrive einzeln installieren. Wenn Sie keinen Zugang zu Integrationen innerhalb von PandaDoc haben, verwenden Sie bitte diesenLink, um die "Pipedrive <> PandaDoc"-Integration zu installieren.
Melden Sie sich sowohl bei Ihrem PandaDoc- als auch bei Ihrem Pipedrive-Konto an.
Gehen Sie in PandaDoc zu Einstellungen > Integrationen > und klicken Sie auf Pipedrive > Connect. Oder gehen Sie zum Pipedrive-Marketplace, suchen Sie PandaDoc und installieren Sie die App von dort
Öffnen Sie einen beliebigen Kontakt-/Personendatensatz, eine Organisation oder ein Angebot und klicken Sie dann auf das Symbol für App-Erweiterungen in der oberen rechten Ecke. Sie sollten zwei PandaDoc-Optionen sehen: "Neues Dokument erstellen" und "Token anzeigen".
Diese Integration kann in mehr als einem Arbeitsbereich verwendet werden. Wenn Sie mehrere Arbeitsbereiche verwenden, installieren Sie die Integration in jedem Arbeitsbereich. Sie müssen bei dem Arbeitsbereich angemeldet sein, der mit einem aktiven Pipedrive-CRM verbunden ist, um die Integration nutzen zu können.
Einrichten von Vorlagen zum Abrufen von Informationen aus Pipedrive
Warnung:
Diese Funktion ist für elektronische Signatur-Abonnement-Benutzer nicht verfügbar.
Legen Sie eine PandaDoc-Vorlage mit Variablen fest, die Informationen aus Pipedrive bezieht, sobald Sie ein neues Dokument aus Pipedrive mit dieser Vorlage erstellen.
Hinweis:
Die Formatierung der Datums-Variablen hängt vom Standard-Datumsformat ab, das in den Einstellungen Ihres Arbeitsbereichs festgelegt ist.
Die Formatierung der Variablen für die Währung richtet sich nach dem Gebietsschema der Empfängeransicht. Benutzerdefinierte Geld-Variablen werden ohne Währungssymbol und Formatierung an das Dokument übermittelt.
Öffnen Sie Ihre Vorlage in PandaDoc (klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie eine neue Vorlage erstellen).
Öffnen Sie Pipedrive in einer separaten Registerkarte. Klicken unter Organisation, im Kontakt-/Personendatensatz oder Angebotsdatensatz, auf das Symbol App-Erweiterungen in der oberen rechten Ecke > sehen Sie die Tokens ein. Sie sehen eine Liste der verfügbaren Variablen, die die Deal-Felder und ihre zugehörigen Werte in Pipedrive anzeigt. Wechseln Sie die Registerkarten, um weitere verfügbare Variablen zu sehen.
Kopieren Sie diese Variablen mit den eckigen Klammern und fügen Sie sie in Ihre Vorlage ein.
Erstellen Sie mit dieser Vorlage ein neues Dokument in Pipedrive, und die Variablen werden mit Informationen aus Pipedrive gefüllt.
Hinweis:
Pipedrives benutzerdefinierte Felder, die für Geschäfte erstellt wurden, werden auf der Liste der Variablen zusammen mit den Standard-Feldern angezeigt.
Übermittlung von Daten aus Pipedrive an PandaDoc (über Felder)
Ähnlich wie bei Variablen können Sie Daten in PandaDoc-Felder übertragen. Anders als bei Variablen müssen Sie jedoch keine eckigen Klammern einfügen.
Kopieren Sie in der Liste der Token das Token ohne eckige Klammern in das Feld "Zusammenführen".
Sobald das Dokument versendet wurde, sieht der Empfänger die vorausgefüllten Daten und kann dieses Feld aktualisieren, sofern es ihm zugewiesen wurde.
Verwenden Sie Vorlage-Rollen und Rollen-Variablen
Mithilfe von Rollen können Sie Felder vordefinieren, die Ihre Empfänger unterschreiben sollen. Sie können auch Rollen-Variablen verwenden, um die Kontaktinformationen (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse) in Ihrem Dokument automatisch auszufüllen. Bitte beachten Sie, dass die Variablen für elektronische Signatur-Abonnement-Benutzer nicht verfügbar sind.
Klicken Sie in Ihrer Vorlage oben auf "Rolle hinzufügen/ Rollen verwalten" und fügen Sie eine Rolle hinzu. Weisen Sie der Rolle Felder zu
Klicken Sie auf die Registerkarte "Variablen" und suchen Sie den Namen Ihrer spezifischen Rolle.
Klicken Sie auf ein Duplikat-Symbol, um eine Variable zu kopieren und sie der Vorlage hinzuzufügen. Beispiel: [Client.Name]
Wenn Sie ein Dokument von Pipedrive aus erstellen, werden Sie aufgefordert, den Deal-Teilnehmern die Rollen der Vorlage zuzuweisen. Alle Felder werden automatisch den Dokument-Empfängern zugewiesen und die Rollen-Variablen werden mit den Kontaktinformationen ausgefüllt.
Wenn Sie vorab auf der Vorlagen-Ebene einen Empfänger zuweisen, wird dieser automatisch der Rolle zugewiesen, wenn das Dokument erstellt wird.
Senden Sie Produktinformationen von Pipedrive an PandaDoc
Importieren Sie Produktdaten in eine PandaDoc-Preisliste
Hinweis:
Pipedrive-Produkte sind mit dem Gold-Abonnement von Pipedrive erhältlich.
Welche Produktdaten Sie abrufen können:
Produktname
SKU
Produktkommentare (klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie eine Produktbeschreibung weitergeben können)
Preis
MENGE
Rabatt
Steuer (PandaDoc unterstützt nur den Preis ohne Steuer, wenn Sie Pipedrive-Produkte an das Dokument übermitteln)
Benutzerdefinierte Produktfelder
Hinweis:
Wenn Sie im Abschnitt "Wenn" des Preislisten-Zusammenschlusses als Feldnamen "Preis" oder "Rabatt" wählen, kann als Wert nur "Enthält" oder "Enthält nicht" ausgewählt werden. Wenn Sie "Ist gleich" oder "Ist nicht gleich" verwenden, werden die Produkte nicht auf die Preislisteübertragen.
Wie bei den Variablen/Tokens müssen Sie eine Vorlage voreinstellen, die Produktinformationen von Pipedrive akzeptiert.
Wählen Sie in Ihrer Vorlage die Preisliste, die Sie einpflegen möchten. Gehen Sie dann zu den Eigenschaften der Tabelle auf der rechten Seite und schalten Sie den Schalter ein, der besagt, dass die Datenzusammenführung aktiviert ist.
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Produkte in Pipedrivean Ihre Transaktionsdatenbank angeschlossen sind;
Erstellen Sie Ihr Dokument aus Ihrer Transaktionsdatenbank in Pipedrive (vergessen Sie nicht, Ihre Vorlage auszuwählen!)
Überprüfen Sie Ihre Preisliste, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte eingepflegt wurden
Um Ihre Rabatt-, Steuer- oder benutzerdefinierten Produktfelder anzuzeigen, klicken Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preisliste und wählen Sie unter "Ausgeblendet hinzufügen" die Option "Rabatt-/Steuer-/Benutzerdefinierte Produktfelder".
Hinweis:
Ein Einzelposten wird nicht übermittelt, wenn der Name, der Preis oder die Menge null ist bzw. nicht vorhanden ist.
Hinweise zu Rabatten und Steuern
Mit der Integration können Sie Steuern und Rabatte auf Einzelposten weitergeben. Bitte beachten Sie, dass die im Produktdatensatz angegebene Steuer die im Angebot angegebene Steuer außer Kraft setzt und an PandaDoc weitergegeben wird.
In PandaDoc werden Rabatte und Steuern im Bearbeitungsmodus Preisliste als Prozentsatz angezeigt, während die Rabatte und Steuern im Ansichtsmodus als Währungswert angezeigt werden.
Übermitteln Sie die Produktbeschreibung an die Preisliste
Sie können Produktkommentare in die Produktbeschreibung auf der Preisliste aufnehmen:
Geben Sie die Produktbeschreibung in den Kommentarfeldern ein
Erstellen Sie ein Dokument: Produktkommentare werden in den Abschnitt Produktbeschreibung auf der Preisliste übernommen
Importieren Sie Produktdaten in den PandaDoc- Angebotsersteller
Sie können von Angeboten in Pipedrive Produktinformationen an einen Angebotsersteller-Block senden. Fügen Sie zunächst einen Angebotsersteller-Block zu Ihrer Vorlage hinzu und erstellen Sie dann ein Dokument von einem Angebot in Pipedrive.
Sobald Sie ein Dokument mit dieser Vorlage erstellt haben, werden die folgenden Produktinformationen an den Angebots-Block gesendet:
Produktname
Beschreibung (in den Kommentaren hinzugefügt)
Preis
Menge
Rabatt
Dauer (nur wöchentlich, monatlich und jährlich)
Steuer (PandaDoc unterstützt bei der Übergabe von Pipedrive-Produkten an das Dokument nur den Preis ohne Steuer)
Um die benutzerdefinierten Felder in Ihrem neu erstellten Dokument wieder einzublenden, klicken Sie auf den Angebotsersteller-Block und wählen Sie in der schwebenden Leiste "Angebot bearbeiten". Wählen Sie oben rechts im Abschnitt "Spalte hinzufügen" und wählen Sie dann Ihre benutzerdefinierte Spalte aus dem Drop-down-Menü unter "Ausgeblendet anzeigen".
Hinweis:
Wenn Ihr Angebotsersteller-Block mehrere Abschnitte enthält, werden die Produkte in den letzten Abschnitt gezogen. Wenn Ihre Vorlage mehrere Angebotsersteller-Blöcke enthält, werden die Produkte aus Ihrem Angebot in jeden Block gezogen.
Erstellen und Verfolgen von Dokumenten aus Pipedrive
Sobald Sie Ihre Vorlage eingerichtet haben, können Sie Dokumente in Pipedrive erstellen:
Öffnen Sie eine Organisation, einen Kontakt/Personendatensatz oder einen Deal, klicken Sie auf das Symbol App-Erweiterungen und dann auf "Dokument erstellen".
Wählen Sie Ihre Vorlage aus der Liste "Vorlage".
Weisen Sie den Rollen Empfänger zu und klicken Sie auf "Bearbeitung starten".
Überprüfen Sie Ihr Dokument und senden Sie es ab.
Verfolgen Sie den Status des Dokuments im Pipedrive Datensatz unter "Anmerkungen".
Wenn ein Dokument von allen Empfängern unterschrieben und ausgefüllt ist, wird unter "Dateien" eine PDF-Datei an die Transaktionsdatenbank in Pipedrive angehängt.
Verknüpfen Sie ein Dokument mit einem Deal in Pipedrive
Wenn Sie ein Dokument in PandaDoc erstellt haben, das Sie mit einem Deal in Pipedrive verknüpfen möchten, haben wir die Lösung für Sie!
Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl bei Pipedrive als auch bei PandaDoc angemeldet sind.
Öffnen Sie auf der Registerkarte PandaDoc das Dokument und klicken Sie dann auf das Pipedrive-Symbol auf der rechten Seite.
Klicken Sie auf "Dokument verknüpfen" und Sie werden aufgefordert, einen Deal aus Ihrem Pipedrive-Konto auszuwählen. Wählen Sie einen Deal und klicken Sie auf den Link. In der Liste werden alle Deals angezeigt, auf die Sie Zugriff haben, und die zehn Deals, die Sie zuletzt aktualisiert haben, werden ganz oben aufgeführt.
Auf der rechten Seite können Sie unter "Deal Info" das Erstellungsdatum, den Status und den Gesamtbetrag des Deals einsehen. Bitte beachten Sie, dass die in PandaDoc angezeigten Deal-Informationen möglicherweise aktualisiert werden müssen, um sicherzustellen, dass Sie das neueste Update sehen. Wenn für den Betrag oder das Erstellungsdatum des Deals "Unbekannt" angezeigt wird, bedeutet dies, dass dieses Feld in Pipedrive leer ist.
Gehen Sie nun auf die Seite Pipedrive-Transaktionsdatenbank. Das Dokument wird im PandaDoc-Modul so angezeigt, als wäre es über Pipedrive erstellt worden!
Um die Verknüpfung eines Dokument mit einem Deal aufzuheben oder es mit einem anderen zu verknüpfen, wählen Sie drei vertikale Ellipsen neben dem Namen des Deals und wählen Sie aus dem Drop-down-Menü die Option "Verknüpfung des Deals aufheben". Wenn Sie das Dokument aus einem anderen Objekt (Organisation, Kontakt/Personendatensatz) erstellt haben, können Sie die Verknüpfung zu diesem Objekt nicht aufheben. Sie können es auch nicht mit einem Deal verknüpfen oder zugehörige Informationen anzeigen.
Wenn die Integration mit Pipedrive nicht mit Ihrem Konto verbunden ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die Sie auf dem Bildschirmfoto unten sehen. Wenden Sie sich entweder an Ihren PandaDoc-Arbeitsbereich-Admin, um die Integration verbinden zu lassen, oder, wenn Sie der Admin sind, verbinden Sie sie selbst unter "Einstellungen > Integrationen".
Aktualisieren Sie ein Dokument mit Werten aus Pipedrive
Hinweis:
Um diese Funktion zu nutzen, muss der Status des Dokuments "Entwurf" sein.
Wenn Sie Informationen von Ihrem Deal aktualisieren, nachdem das Dokument bereits erstellt oder mit dem Deal verknüpft wurde, können Sie Ihr Dokument mit neuen Werten von dem verknüpften Deal aktualisieren. Und so geht es:
Gehen Sie in dem PandaDoc-Dokument zum Panel "Integrationen", indem Sie auf das Pipedrive-Symbol auf der rechten Seite klicken.
Klicken Sie unter "Dokumentdaten" auf "Importieren von CRM."
Die Variablen werden mit den korrekten Informationen von Pipedrive aktualisiert. Sie können keine PandaDoc Felder oder Rollen-Variablen aktualisieren.
Die Produktinformationen auf Ihrer Preisliste oder in Ihrem Angebotsersteller (alle zugeordneten Standard-Felder oder benutzerdefinierten Felder) werden mit den korrekten Informationen von Pipedriveaktualisiert. Wenn ein Produktartikel aus dem Deal entfernt oder zu diesem hinzugefügt wurde, wird die Änderung aus der Preisliste oder dem Angebotsersteller entfernt.
Um die Währung in einem PandaDoc-Dokument zu aktualisieren, wenn sie nicht mit der Währung in Pipedrive übereinstimmt, gehen Sie folgendermaßen vor:
Gehen Sie in dem PandaDoc-Dokument zum Panel "Integrationen", indem Sie auf das Pipedrive-Symbol auf der rechten Seite klicken.
Klicken Sie unter "Dokumentdaten" auf "Importieren von CRM."
Die Währung wird in der Preistabelle oder im Angebotsersteller aktualisiert und in den Belegwert übernommen.
Hinweis:
Die Funktion funktioniert für Dokumente, die mit einem Pipedrive Deal erstellt wurden, und für Dokumente, die von PandaDoc aus mit einem Deal verknüpft sind.
FAQ
Kann ich den Deal-Status ändern, nachdem das Dokument automatisch unterzeichnet wurde?
Sie können die Funktion "Externe Automatisierungen" verwenden, um den Deal-Status in Pipedrive zu ändern, wenn sich der Status des PandaDoc-Dokuments ändert.
Alternativ können Sie auch Zapier verwenden, um den Deal-Status zu aktualisieren, nachdem ein Dokument unterzeichnet wurde.
Fehlerbehebung
Ich erhalte den Integrationsfehler
Wenn Sie die Fehlermeldung auf dem unten stehenden Bildschirmfoto sehen, während Sie ein Dokument auf Pipedrive erstellen, müssen Sie unsere Integration wahrscheinlich erneut einbinden. Keine Sorge. Sie verlieren keines der Dokumente, die Sie erstellt haben!
Öffnen Sie Ihr PandaDoc-Konto, gehen Sie zu " Einstellungen > Integrationen ", suchen Sie "Pipedrive", klicken Sie darauf, um die Verbindung zu trennen, und klicken Sie dann auf ";Verbinden". Versuchen Sie nun erneut, ein Dokument zu erstellen.
Ich sehe in der Pipedrive App in meinem PandaDoc-Dokument den Fehler "PandaDoc ist nicht mit Pipedrive verbunden. Bitte wenden Sie sich an Ihren PandaDoc-Admin, um die Integration zu konfigurieren."
Um die Integration zu nutzen, müssen Sie bei dem Arbeitsbereich angemeldet sein, der mit einem aktiven Pipedrive-CRM verbunden ist. Gehen Sie zu " Einstellungen > Integrationen", klicken Sie auf " Pipedrive " und überprüfen Sie, ob die Integration mit dem Arbeitsbereich verbunden ist, bei dem Sie gerade angemeldet sind.