Die Startseite ist das erste, was Sie sehen, wenn Sie sich bei Ihrem PandaDoc-Konto anmelden. Home ermöglicht es Ihnen, die letzten Aktivitäten Ihrer Dokumente zu verfolgen und schnell zu erkennen, welche Dokumente Aufmerksamkeit erfordern.
Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
Home besteht aus zwei Hauptbereichen:
Dokumenten-Aktivität
Aktivität im Arbeitsbereich
Hinweis:
Benutzer mit der Rolle eines Teammitglieds haben keinen Zugriff auf die Aktivitäten im Arbeitsbereich.
Schauen wir uns die einzelnen Abschnitte genauer an.
Dokumenten-Aktivität
Dokumenten-Aktivität ist der beste Ort, um den Fortschritt der von Ihnen gesendeten Dokumente zu überprüfen – und auf Dokumente zu reagieren, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.
Auf der Registerkarte „Entwürfe“ können Sie alle Dokumente überprüfen, die Sie erstellt, aber noch nicht versendet haben, sowie Dokumente, die zwar versendet, aber später bearbeitet und in den Entwurfsstatus zurückversetzt wurden.
Die Registerkarte „Erforderliche Aktionen“ zeigt alle Dokumente an, die Ihre Unterschrift, Genehmigung oder eine andere Aktion benötigen, um sie fertigzustellen.
Auf dieser Registerkarte finden Sie auch abgelehnte Dokumente und Dokumente, die abgelaufen sind, bevor die Empfänger sie unterschreiben konnten. Wenn Sie Dokumente manuell in den Status „Abgelaufen“ oder „Abgelehnt“ verschieben, finden Sie sie unter der Registerkarte „Abgeschlossen“.
Auf der Registerkarte „Warten auf andere“ können Sie ganz einfach alle Ihre gesendeten Dokumente überprüfen, die noch nicht fertiggestellt und abgeschlossen wurden. Hier finden Sie Dokumente im Status „Gesendet“, „Gesehen“, „Änderungen vorschlagen“, „Warten auf Zahlung“ und „Zu genehmigen“.
Tipp:
Sie können die Empfänger auf der Registerkarte „Warten auf andere“ schnell daran erinnern, das Dokument zu unterschreiben. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über ein Dokument ganz rechts, klicken Sie auf drei vertikale Ellipsen und wählen SieErinnerung senden
Die Registerkarte „Abgeschlossen“ zeigt alle Ihre abgeschlossenen Dokumente (einschließlich der bezahlten) sowie manuell abgelehnte und abgelaufene Dokumente.
Sie können Dokumente nach Teammitgliedern (für Manager und Admins) und nach Zeitrahmen filtern. Sie können auch nach Neuestem zuerst und Ältestem zuerst sortieren. Standardmäßig werden die Dokumente angezeigt, die in den letzten drei Monaten erstellt wurden.
Wenn der Teamfilter angewendet wird, werden auf der Registerkarte „Dokumenten-Aktivität“ alle Dokumente angezeigt, die von dem ausgewählten Benutzer erstellt wurden. Dies gilt für alle Registerkarten mit Ausnahme der Registerkarte „Erforderliche Aktionen“. Auf der Registerkarte Erforderliche „Aktionen“ werden die Dokumente angezeigt, die Aktionen des ausgewählten Benutzers erfordern (d. h. Dokumente, die möglicherweise unterzeichnet oder genehmigt werden müssen).
Hinweis:
Home zeigt Dokumente an, die erst innerhalb des letzten Jahres erstellt worden sind. Wenn Sie nach älteren Dokumenten suchen, rufen Sie die Ansicht der Dokumentenliste auf.
Sie können die Übersicht individuell anpassen, indem Sie in den Registerkarten-Einstellungen auswählen, welche Registerkarten angezeigt werden sollen. Deaktivieren Sie einfach die Registerkarten, die Sie nicht überwachen müssen, und wählen Sie dann Übernehmen.
Aktivität im Arbeitsbereich
Hinweis:
Benutzer mit der Rolle eines Teammitglieds haben keinen Zugriff auf die Aktivitäten im Arbeitsbereich.
Die Aktivitäten im Arbeitsbereich sollen Ihnen einen Einblick in Ihre Pipeline (oder die Ihres Teams) geben. Die Kacheln zeigen die letzten Dokumente, sortiert nach aktuellem Status. (Beachten Sie, dass ein Dokument immer nur einen Status haben kann). Hier finden Sie eine kurze Aufschlüsselung der einzelnen Status:
Entwurf: Ein Dokument, das gerade bearbeitet wird und noch nicht versendet wurde.
Zur Genehmigung: Ein Dokument, das darauf wartet, intern genehmigt zu werden (verfügbar für Konten, die Genehmigungsworkflows aktiviert haben)
Gesendet: Ein Dokument, das an die Empfänger gesendet wurde, aber noch nicht angesehen wurde
Gesehen: Ein Dokument, das von Empfängern geöffnet wurde
Änderungen vorschlagen: Ein Dokument, das von einem Empfänger geprüft wird
Erledigt: Ein Dokument, das von allen Unterzeichnern ausgefüllt wurde
Warten auf Zahlung: Ein Dokument, das fertiggestellt wurde, aber noch nicht bezahlt wurde (verfügbar für Konten mit aktivierter Zahlungsintegration)
Bezahlt: Ein Dokument, das abgeschlossen und bezahlt wurde
Abgelaufen: Ein Dokument, das nicht innerhalb eines zulässigen Zeitraums ausgefüllt wurde
Abgelehnt: Wenn ein Geschäft verloren ist, können Sie ein Dokument in diesen Status verschieben.
Auf jeder Statuskachel sehen Sie einen Gesamtwert. Dies spiegelt die Höhe der Einnahmen wider, die sich innerhalb des ausgewählten Zeitrahmens in jedem Status befinden. Diese werden auf der Grundlage des Wertes der einzelnen Dokumente berechnet. Nur Dokumente in Ihrer Standardwährung im Arbeitsbereich werden in dieser Berechnung berücksichtigt.
Arbeitsbereich-Aktivitätsfilter
Sie können Ihre Dokumente auf diese Weise weiter filtern:
Wenn Sie Manager oder Admin sind, können Sie die Dokumente Ihres Teams einsehen und unter dem Namen des Arbeitsbereich nach Teammitgliedern filtern.
Sie können Dokumente auch nach Zeitrahmen filtern – 1 Woche, 1 Monat, 3 Monate oder 1 Jahr (Zeitrahmenfilter sind bei Free eSign nicht verfügbar).
Hinweis:
Teammitglieder können nur ihre eigenen Dokumente innerhalb eines Arbeitsbereichssehen.