PandaDoc-Glossar

Machen Sie sich mit der PandaDoc-Terminologie vertraut, um unsere Schulungs- und Help-Center-Materialien besser zu verstehen.

Vorlage

Eine PandaDoc-Vorlage ist eine Kopiervorlage Ihres Schlüsseldokuments (typische Angebote, Vereinbarungen, Verträge, Formulare usw.), die Sie einmal in PandaDoc erstellen und dann wiederverwenden, um neue Dokumente zu erstellen und zu senden.

Dokument

Ein PandaDoc-Dokument ist ein Dokument im Einzelgebrauch, das Sie erstellen und über PandaDoc an die Empfänger senden.

Content Builder

Der PandaDoc Content Builder ist ein Tool, mit dem Sie Inhalte für Ihre Vorlagen und Dokumente erstellen können. Es besteht aus drei Inhaltselementen: Blöcke, Felder und Variablen.

Blöcke

Diese Drag-and-Drop-Elemente dienen zum Erstellendes InhaltsIhrer Vorlage (oder Ihres Dokuments). Mit einem Textblock können Sie beispielsweise den Text für Ihre Vorlage hinzufügen, mit einem „Inhaltsverzeichnis“-Block können Sie das Inhaltsverzeichnis für Ihre Vorlage (Dokument) usw. automatisch erstellen.

Felder 

Hierbei handelt es sich um Drag-and-Drop-Elemente, die Ihr Dokument überlagern. Sie werden verwendet, um Informationen von Ihrem Empfänger zu sammeln, beispielsweise wenn er ein Formular ausfüllen muss. Das beliebteste Feld ist das Signaturfeld, das Sie als eSignatur-Tool verwenden.

Variablen

Variablen sind Textplatzhalter, mit denen Sie dynamische Informationen in Ihrem Dokument automatisch ausfüllen können. Beispielsweise wird ein Dokument für [Kunde.Vorname] vorbereitet. Variablen können sowohl in Vorlagen als auch in Dokumenten erstellt werden.

Vorlagenrollen

Dies sind Platzhalter für zukünftige Dokument-Empfänger. Vorlagenrollen helfen Ihnen beim Einrichten Ihrer Vorlage für das Signieren von Aufträgen, Workflows und Auto-Fill-Tokens.

Vorlagendesign

Ein Vorlagendesign ist ein Designstil, den Sie auswählen oder erstellen und für Ihre Vorlage festlegen.

Preistabelle (Block)

Die PandaDoc-Preistabelle dient als Angebotstool für Ihre Vorlagen (Dokumente).

Content-Bibliothek

Die Content-Bibliothek speichert Ihre wiederverwendbaren, modularen Inhalte. Der Inhalt kann aus Blöcken und Feldern bestehen, die in PandaDoc verwendet werden können.

Benutzerrollen

Die Kontoberechtigungen, die Sie für jeden Benutzer (aus Ihrem Team) einrichten können. In PandaDoc gibt es drei Berechtigungsstufen: Teammitglied, Manager und Administrator.

Arbeitsbereich

Ein Arbeitsbereich ist eine isolierte Arbeitsumgebung und nur seine Mitglieder haben Zugriff auf darin enthaltene Dokumente und andere Informationen. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, verschiedene Teams, Abteilungen oder Teile Ihrer Organisation zu trennen.

Nächste Schritte:Erlernen Sie die Grundlagen von PandaDoc, um die Verwendung von PandaDoc zu verstehen.