Disponibilité : forfaits Débutant, Professionnel et Entreprise
Il existe cinq rôles disposant de permissions différentes qui peuvent être appliqués aux utilisateurs de votre compte :
Propriétaire du compte - a un accès complet à l'ensemble du compte. Seul le propriétaire du compte peut créer de nouveaux espaces de travail (s'ils sont activés), activer/désactiver des fonctionnalités dans l'Extension Store, et a accès à la facturation. Le propriétaire du compte est également responsable de la gestion des paramètres du compte, notamment les configurations de l'authentification unique (SSO). Ce rôle est exclusif, ce qui signifie qu'il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire du compte par compte. Découvrez comment transférer la propriété du compte ici.
Admin - dispose d'un accès complet à l'espace de travail et aux paramètres de l'espace de travail.
Gestionnaire - peut envoyer et consulter tous les documents dans un espace de travail. Ils peuvent également ajouter de nouveaux utilisateurs mais n'ont pas accès aux paramètres de l'espace de travail.
Membre de l'équipe - peut envoyer et consulter ses propres documents, mais n'a pas accès aux documents envoyés par les autres membres de l'équipe sauf s'il a été ajouté en tant que collaborateur. Ils ont accès aux modèles des autres, mais ils ne peuvent pas les modifier. Ils peuvent créer leurs propres modèles et éléments de bibliothèque de contenus, mais ne peuvent pas modifier les articles du catalogue d'autres utilisateurs.
Collaborateur - peut accéder, consulter et commenter les documents partagés avec lui. Les collaborateurs peuvent également accéder à la boîte de réception et ajouter leurs informations personnelles au compte dans Paramètres > Informations personnelles. Le seul moyen d'inviter un collaborateur est d'ouvrir un document, de cliquer sur Inviter en haut de la page, et de sélectionner Collaborateur. Ouvrir cette page pour en savoir plus.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur les rôles personnalisés ici.
De plus, chaque compte PandaDoc ne peut avoir qu'un seul Propriétaire du compte, et un même utilisateur ne peut pas détenir le rôle de Propriétaire du compte dans plusieurs organisations. Cela garantit une responsabilité et une gestion claires au sein de chaque organisation.
Remarque: Une même personne peut faire partie de plusieurs espaces de travail et avoir différents rôles/autorisations.
Les autorisations sont déterminées par le rôle attribué à un utilisateur au sein d'un compte spécifique. Par exemple, être Propriétaire du compte dans un compte ne confère pas de permissions dans un autre compte où l'utilisateur peut avoir un rôle différent, tel que Collaborateur.
Répartition des autorisations pour les rôles de compte :
| Membre | Gestionnaire | Administrateur | Collaborateur |
Documents |
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Peut créer des documents | ✔ | ✔ | ✔ |
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| ✔ | ✔ | ✔ |
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| ✔ | ✔ | ✔ |
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| ✔ | ✔ | ✔ |
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| ✔ | ✔ | ✔ |
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| ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut créer des dossiers de document | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut consulter les documents d'autres utilisateurs |
| ✔ | ✔ | ✔ (only documents partagés avec eux) |
Peut modifier les documents d'autres personnes |
| ✔ | ✔ | ✔ (uniquement pour les Collaborateurs disposant des autorisations de modification) |
Peut supprimer les documents d'autres utilisateurs |
| ✔ | ✔ |
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Peut accéder aux dossiers d'autres utilisateurs |
| ✔ | ✔ | ✔ (seuls les dossiers partagés avec eux) |
Peut modifier les dossiers d'autres utilisateurs |
| ✔ | ✔ |
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Peut supprimer les dossiers d'autres utilisateurs |
| ✔ | ✔ |
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Modèles |
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Peut créer des modèles | ✔ | ✔ | ✔ |
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| ✔ | ✔ | ✔ |
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| ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut consulter les modèles d'autres utilisateurs | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut dupliquer les modèles d'autres utilisateurs | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut créer des dossiers de modèle | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut accéder aux dossiers d'autres utilisateurs | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut modifier les modèles des autres |
| ✔ | ✔ |
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Peut supprimer les modèles d'autres utilisateurs |
| ✔ | ✔ |
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Peut modifier les dossiers d'autres utilisateurs |
| ✔ | ✔ |
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Peut supprimer les dossiers d'autres utilisateurs |
| ✔ | ✔ |
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Peut insérer des modèles |
| ✔ | ✔ |
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Formulaires |
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Peut créer des formulaires | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut consulter les formulaires d'autres utilisateurs | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut dupliquer les formulaires d'autres utilisateurs | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut modifier les formulaires des autres |
| ✔ | ✔ |
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Peut supprimer les formulaires d'autres utilisateurs |
| ✔ | ✔ |
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Peut publier/dépublier les formulaires | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut publier/dépublier les formulaires d'autres utilisateurs |
| ✔ | ✔ |
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Peut consulter les réponses | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut consulter les réponses des formulaires d'autres utilisateurs |
| ✔ | ✔ |
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Peut télécharger le fichier CSV avec les réponses | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut télécharger le CSV avec les réponses du formulaire d'autrui | ✔ | ✔ | ✔ |
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Bibliothèque de contenus |
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Peut créer des articles de bibliothèque de contenus | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut consulter les éléments de la bibliothèque de contenus d'autres utilisateurs | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut créer des dossiers de bibliothèque de contenus | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut modifier les articles de la bibliothèque de contenus d'autrui |
| ✔ | ✔ |
|
Peut modifier les dossiers de la bibliothèque de contenus d'autrui |
| ✔ | ✔ |
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Bibliothèque d’images |
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Peut ajouter des images | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut supprimer ses propres images | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut utiliser les images d'autres personnes | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut supprimer les images d'autres utilisateurs |
| ✔ | ✔ |
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Catalogue |
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Peut consulter et utiliser les articles du catalogue | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut créer des articles de catalogue |
| ✔ | ✔ |
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Peut supprimer des articles du catalogue |
| ✔ | ✔ |
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Contenu |
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Peut restreindre la modification du bloc de contenu |
| ✔ | ✔ |
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Contacts |
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Peut afficher des contacts | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut créer des contacts | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut supprimer les contacts | ✔ | ✔ | ✔ |
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Salles |
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Salles utilisateurs |
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Peut afficher ses propres salles | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut créer des salles | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut modifier ses propres salles | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut supprimer ses propres salles | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut publier ses propres salles | ✔ | ✔ | ✔ |
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Toutes les salles |
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Peut consulter n'importe quelle salle |
| ✔ | ✔ |
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Peut modifier n'importe quelle salle |
| ✔ | ✔ |
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Vous pouvez supprimer n'importe quelles salles |
| ✔ | ✔ |
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Peut publier n'importe quelle salle |
| ✔ | ✔ |
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Modèles de salle |
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Peut consulter et utiliser les modèles de salle | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut créer des modèles de salles |
| ✔ | ✔ |
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Peut modifier des modèles de salles |
| ✔ | ✔ |
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Peut supprimer des modèles de salles |
| ✔ | ✔ |
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Flux de travail |
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Peut afficher l’exécution de ses propres flux de travail | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut lancer l’exécution de flux de travail à partir de modèles de flux de travail | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut modifier l’exécution de ses propres flux de travail | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut afficher ses propres modèles de flux de travail | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut créer ses propres modèles de flux de travail |
| ✔ | ✔ |
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Peut modifier ses propres modèles de flux de travail |
| ✔ | ✔ |
|
Peut dupliquer ses propres modèles de flux de travail |
| ✔ | ✔ |
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Peut afficher l’exécution de n’importe quel flux de travail |
| ✔ | ✔ |
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Peut modifier l’exécution de n’importe quel flux de travail |
| ✔ | ✔ |
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Peut afficher n’importe quel modèle de flux de travail | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut modifier n’importe quel modèle de flux de travail |
| ✔ | ✔ |
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Peut supprimer n’importe quel modèle de flux de travail |
| ✔ | ✔ |
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Espace de travail |
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Peut ajouter des utilisateurs | ✔ | ✔ |
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Peut supprimer des utilisateurs |
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| ✔ |
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Peut changer le rôle de l'utilisateur |
| ✔ |
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Peut modifier l'image de marque de l'espace de travail |
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| ✔ |
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Peut modifier les paramètres de l’espace de travail |
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| ✔ |
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Thèmes |
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Peut consulter et appliquer des thèmes aux documents et aux modèles | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut créer des thèmes |
| ✔ | ✔ |
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Peut modifier des thèmes |
| ✔ | ✔ |
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Peut automatiquement mettre à jour les modèles et les éléments de la bibliothèque de contenus avec un thème dans un espace de travail |
| ✔ | ✔ |
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Partage de contenu |
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Peut partager les modèles et les articles de la bibliothèque de contenus |
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| ✔ |
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Rapports |
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Peut accéder aux rapports |
| ✔ | ✔ |
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Peut filtrer le tableau de bord par membre de l’équipe |
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Paiements |
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Peut consulter ses propres demandes de paiement | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut voir tous les demandes de paiement |
| ✔ | ✔ |
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Accueil |
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Activité de l’espace de travail |
| ✔ | ✔ |
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Messages électroniques enregistrés |
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Peut créer des messages d'e-mail | ✔ | ✔ | ✔ |
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Pouvez utiliser les messages d'autres personnes | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut modifier les messages d'autrui |
| ✔ | ✔ |
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Peut supprimer les messages d'autres personnes |
| ✔ | ✔ |
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Flux d’approbation |
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Peut envoyer ses propres documents pour approbation | ✔ | ✔ | ✔ |
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Peut activer et gérer le flux de travail d'approbation |
| ✔ | ✔ |
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Peut approuver des documents |
| ✔ | ✔ |
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Signature en personne |
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Peut organiser des sessions de signature en personne | ✔ | ✔ | ✔ |
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API |
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Tableau de bord du développeur |
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| ✔ |
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Modifier le rôle de l'utilisateur
Allez à Paramètres > Équipe
Cliquez sur la liste déroulante du rôle utilisateur et sélectionnez un rôle différent
FAQs sur la propriété du compte et les autorisations
Peut-il y avoir plus d'un propriétaire de compte dans PandaDoc ?
Non, PandaDoc n'autorise qu'un seul Propriétaire du compte par compte. Ce rôle est exclusif et inclut l'accès aux paramètres critiques comme l'authentification unique.
Can one user be the Account Owner of two different PandaDoc organizations?
Non, un seul utilisateur ne peut pas détenir le rôle de Propriétaire du compte dans plus d'une organisation.
Pourquoi apparais-je comme propriétaire dans un compte PandaDoc mais ne peux-je pas créer de documents dans un autre ?
Cette situation survient car les rôles et les autorisations sont spécifiques au compte. Être propriétaire dans un compte ne vous accorde pas les autorisations dans un autre compte où vous pourriez avoir un rôle différent. Pour créer des documents dans l'autre compte, demandez une mise à jour de rôle à un administrateur.
Remarque : Seuls les administrateurs (ou les utilisateurs disposant d'une autorisation personnalisée « modifier les utilisateurs ») peuvent mettre à jour les rôles des utilisateurs. Les gestionnaires disposent d'un accès limité à la modification des rôles — ils peuvent uniquement modifier le rôle d'un collaborateur en Membre.
Cliquez ici pour découvrir comment vous pouvez créer des rôles personnalisés.