Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Disponibilité :
Automatisations externes (formules de PandaDoc vers des plates-formes externes comme les CRM, les RH et les outils de stockage) : cette fonction est disponible en tant qu'extension payante pour le forfait Business (39 $ par mois par compte/ 468 $ par an par compte), et elle est incluse dans le forfait Enterprise.
Passer à :
Déplace un document vers la fiche du candidat dans Greenhouse.
Sélectionne "Lorsque le statut du document PandaDoc a changé, télécharge le PDF vers la fiche du candidat dans Greenhouse".
Sélectionne le statut de déclenchement pour tous les documents PandaDoc créés et liés à la fiche du candidat Greenhouse - tu peux choisir entre "Envoyé" et "Terminé".
Autoriser la connexion entre Greenhouse et PandaDoc via Workato
Sélectionne Sauvegarder
Crée un document à l'aide de ce modèle
Ensuite, dans le document, sélectionne Applications dans le panneau de droite.
Clique sur la tuile Serre, sélectionne Lier le document et recherche la fiche du candidat en faisant défiler la liste ou en tapant son adresse électronique complète, enfin, clique sur Lier.
Une fois que tu as lié le document à la fiche du candidat de Greenhouse, le PDF sera automatiquement téléchargé dans "Toutes les pièces jointes" sous l'onglet Détails de la fiche du candidat une fois qu'il aura été envoyé ou complété (en fonction de ta configuration d'automatisation).
Crée un dossier de candidat dans Greenhouse lorsque le statut du document change.
Sélectionne "Lorsque le statut du document PandaDoc a changé, crée un enregistrement de candidat dans Greenhouse".
Sélectionne le statut de déclenchement pour tous les documents PandaDoc créés et liés à la fiche du candidat Greenhouse - tu peux choisir entre "Envoyé" et "Terminé".
Autoriser la connexion entre Greenhouse et PandaDoc via Workato
Choisis un rôle modèle pour ton futur candidat.
Copie l'identifiant de l'emploi à partir de son URL dans Greenhouse et colle-le sous le rôle sélectionné.
Sélectionne Sauvegarder
Clique sur Utiliser ce modèle et affecte ton candidat au rôle que tu as sélectionné.
Remarque :
Tes destinataires dans le document PandaDoc doivent avoir un prénom et un nom. La fiche du candidat ne sera pas créée si l'adresse électronique du destinataire n'est pas valide.
La fiche du candidat sera automatiquement créée sous Candidats d'un travail une fois qu'il aura été envoyé ou terminé (en fonction de ta configuration d'automatisation).
Remarque :
L'automatisation ne fonctionnera pas si tu supprimes le rôle dans ton modèle après l'avoir configuré.
Modifier l'étape de la demande dans Greenhouse lorsque le statut du document change.
Remarque :
Tu devrais avoir un enregistrement d'offre dans Greenhouse avec une date de début.
Sélectionne "Lorsque le statut du document PandaDoc a changé, modifie le statut de la demande dans Greenhouse".
Sélectionne le statut de déclenchement pour tous les documents PandaDoc créés et liés à la fiche du candidat Greenhouse - tu peux choisir entre "Décliné" et "Terminé".
Autoriser la connexion entre Greenhouse et PandaDoc via Workato
Sélectionne le statut de la candidature - tu peux choisir entre "Marquer le candidat comme embauché" et "Refuser le candidat"
Sélectionne Sauvegarder
Ensuite, clique sur Apps dans le panneau de droite
Clique sur la tuile Serre > Change les variables > sélectionne Application > clique sur Changer
Sélectionne Utiliser ce modèle et relie le modèle à l'enregistrement d'emploi dont tu as besoin et clique sur Relier.
Ensuite, attribue des rôles aux destinataires et envoie le document
Le statut de la demande sera automatiquement mis à jour dans une tâche une fois que le document sera envoyé ou complété (selon votre configuration d'automatisation).