Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Disponibilité : forfaits Commerce et Entreprise
L'intégration d'importation de données avec Greenhouse vous permet de pré-remplir les documents PandaDoc avec des données de Greenhouse pour les envoyer et les signer électroniquement facilement. Cette intégration fonctionne avec les objets Candidat, Postes, Demande et Offre dans Greenhouse.
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Fonctionnalités
Variables : vous pouvez transférer automatiquement les informations de Greenhouse dans les documents PandaDoc à l'aide de variables.
Destinataires : vous pouvez transmettre les coordonnées à partir de Greenhouse.
Relier Greenhouse à votre compte PandaDoc
Connectez-vous à la fois à vos comptes PandaDoc et Greenhouse.
Dans PandaDoc, allez dans Paramètres sur le panneau de gauche Intégrations faites défiler jusqu'à Greenhouse et cliquez dessus
Sélectionnez Relier
Dans la fenêtre contextuelle, saisissez la clé d'API, l'e-mail de l'utilisateur qui a généré la clé d'API, puis sélectionnez votre environnement de Greenhouse et cliquez sur Relier
Configurer des modèles pour extraire des informations de Greenhouse
L'intégration d'importation de données PandaDoc avec Greenhouse vous permet de pré-remplir les informations de Greenhouse dans vos modèles PandaDoc grâce à des variables et de pré-attribuer les coordonnées aux rôles de modèle.
Maintenant, approfondissons le sujet.
Importer des valeurs de champ provenant de Greenhouse via des variables
Prédéfinissez un modèle de PandaDoc avec des variables qui extrairont des informations de Greenhouse à chaque fois que vous créez un nouveau document à partir de ce modèle.
Ouvrez votre modèle (cliquez ici pour apprendre à en créer un nouveau) dans PandaDoc
Allez dans Applications sur le panneau de droite
Cliquez sur Greenhouse
Cliquez sur Modifier les variables pour sélectionner l'objet dont vous avez besoin pour afficher les variables pertinentes (vous pouvez choisir entre Candidat, Postes, Demande d'emploi et Offre d'emploi)
Remarque :
Un document peut être lié à un seul objet à la fois.
Sélectionnez Afficher les variables associées. Une liste de variables disponibles correspondant aux champs d'un objet Greenhouse s'affichera alors. Copiez et collez ces variables dans votre modèle
Importer des valeurs de champ Greenhouse via des champs
Vous pouvez transférer les données dans les champs de PandaDoc de la même manière que vous l'avez fait pour les variables. Contrairement aux variables, vous ne devez pas inclure de crochets.
Dans votre modèle, allez dans l'onglet Variables et faites défiler jusqu'à variables de Greenhouse, ou cliquez sur Applications Greenhouse Afficher les variables associées
Copiez la variable sans crochets
Cliquez sur un champ dans votre modèle et sélectionnez Propriétés sur le panneau flottant
Collez la variable copiée dans le « champ de fusion ».
Une fois que vous avez créé et envoyé le document, le destinataire verra les données pré-remplies à partir des données de Greenhouse et il sera en mesure de mettre à jour ce champ, si le champ lui a été attribué.
Importer des coordonnées de Greenhouse via des rôles de modèle
Maintenant, pré-remplissons ce modèle avec les informations de destinataire de Greenhouse en faisant correspondre le rôle de modèle avec l'espace réservé pour un contact provenant d'un objet Greenhouse.
Pour ce faire, allez dans Rôles et sélectionnez l'espace réservé à partir de l'objet que vous avez lié sous « Pré-attribuer un destinataire ».
Si votre modèle est lié à l' :
Objet Candidat, vous verrez Candidat, Recruteur et Coordinateur en tant qu'espaces réservés pour le destinataire
Objet Offre, vous verrez Candidat dans le menu déroulant « Pré-attribuer un destinataire »
Objet Postes, vous verrez les spaces réservés pour le Gestionnaire d'embauche, le Recruteur, le Coordinateur et le Fournisseur
Objet Demande, vous verrez Candidat et Crédité à en tant qu'espaces réservés pour le destinataire
Créer un document
Une fois dans votre modèle, sélectionnez Utiliser ce modèle en haut à droite pour créer un document
Cliquez sur l'ensemble dont vous avez besoin et sélectionnez Lier
Notez que pour trouver un dossier à l'aide de la barre de recherche, vous devez saisir l'adresse e-mail complète d'un Candidat, un identifiant de demande complet/titre de poste pour une fiche de poste, d'un identifiant de travail complet pour une Demande ou d'un identifiant de demande complet si vous liez le modèle à un dossier d'OffreDans la prochaine fenêtre contextuelle, vous verrez les informations de destinataire de Greenhouse remplies dans le rôle de modèle dans votre modèle (si vous avez sélectionné un espace réservé comme décrit ici). Attribuez plus de destinataires à des rôles si nécessaire et cliquez sur Poursuivre, ou sélectionnez Ignorer pour ajouter des destinataires plus tard
Une fois votre document créé, les variables seront remplies avec des informations de Greenhouse.
Vous pouvez facilement actualiser les données dans le document ou les lier à un autre objet/dossier, si des informations dans Greenhouse ont été mises à jour
Pour lier un document à un autre objet :
Allez dans Applications sur le panneau de droite
Cliquez sur Greenhouse
Cliquez sur Supprimer le lien (cliquez sur Lier un document si votre document n'a pas été créé à partir d'un modèle prédéfini)
Sélectionnez l'objet Greenhouse auquel vous souhaitez lier le document
Sélectionnez le dossier dans l'objet et cliquez sur Lier. Notez que pour rechercher un dossier, vous devez saisir son nom complet
Remarque :
Vous ne serez pas en mesure de retirer des destinataires provenant d'un autre objet dans un document créé.
Pour mettre à jour des informations dans votre document :
Allez sur votre objet Greenhouse et mettez à jour les informations
Ensuite, retournez sur votre document PandaDoc
Cliquez sur Applications sur la droite et cliquez sur Greenhouse
Sélectionnez Actualiser les données
Remarque :
Vous ne pouvez utiliser Actualiser les données que dans un brouillon de document.