Si cette option est activée, tous les participants à document (destinataire et expéditeur) recevront un e-mail généré automatiquement avec un PDF de l'e-mail terminé document une fois qu'il aura été finalisé par toutes les parties.
Disponibilité: Tous les forfaits
Activer sur un modèle/document
Vous avez la possibilité de configurer la pièce jointe pour un modèle spécifique, de sorte que tous les sites document créés à partir de ce modèle hériteront de cette configuration. En outre, vous pouvez créer une pièce jointe pour les documents individuels qui ne sont pas créés à partir d'un modèle.
Ouvrez votre modèle/document
Sélectionnez File dans le menu en haut à gauche > destinataire > Permissions
Activez la case à cocher "Email a PDF on completion" dans le panneau de droite.
Vous pouvez également accéder aux autorisations de destinataire en sélectionnant Gérer destinataire dans le panneau de droite, puis Gérer les autorisations de destinataire.
Assurez-vous que la case notification " document est terminé par tous les destinataires" est cochée (vous pouvez la revérifier dans la notification Paramètres > ).
Remarque : si ce paramètre est activé au niveau d'un modèle et que vous l'utilisez pour créer un formulaire, l'expéditeur et le destinataire recevront tous deux un PDF de l'adresse document terminée à partir du formulaire.
Activation pour tous les nouveaux modèles et documents
Vous pouvez également configurer la pièce jointe pour tous les nouveaux modèles et documents, au niveau de l'espace de travail.
Sélectionnez votre nom dans le coin inférieur gauche et cliquez sur l'expérience destinataire .
Ensuite, recherchez la pièce jointe au courrier électronique et cochez la case située à côté de ce paramètre.
Sélectionnez Enregistrer les modifications
Ce paramètre sera activé pour tous les modèles et documents créés après ces modifications.
Quelle est la prochaine étape ?
Lorsque votre document est finalisé par toutes les parties, toutes les personnes concernées par le document recevront automatiquement un e-mail contenant un PDF du document finalisé.
Si le statut d'un site document est modifié manuellement en "terminé", le PDF du site terminé document ne sera pas automatiquement joint à l'e-mail généré. Le PDF doit être joint manuellement lorsque le statut du document est modifié.
Le destinataire du document peut également télécharger le site document en l'ouvrant à partir de l'e-mail PandaDoc et en cliquant sur Télécharger dans les 6 mois suivant l'achèvement du document.