Dans PandaDoc, vous pouvez créer un document en téléchargeant un fichier, en utilisant un modèle enregistré ou en partant d’un document vierge. La nouvelle expérience vous guide tout au long du processus, étape par étape.
Note : Cet article couvre la nouvelle expérience de création de documents. Si votre espace de travail n’a pas encore été mis à jour, consultez la section Nouvelle expérience de document et de modèle — ce qui a changé.
Créer un nouveau document
Sélectionnez + créer nouveau dans le panneau de navigation de gauche, ou sélectionnez + document sur la page d'accueil ou dans la liste des documents.
L’écran Nouveau document comporte deux sections :
Téléchargez un fichier — glissez-déposez, ou sélectionnez Sélectionner un fichier pour parcourir votre ordinateur
Commencez à partir d’un modèle — parcourez les rubriques Suggérés, Mes modèles ou Galerie de modèles, ou sélectionnez Document vierge pour repartir de zéro.
Charger un fichier
Faites glisser et déposez votre fichier dans la zone de téléchargement ou sélectionnez Sélectionner un fichier pour parcourir votre ordinateur. Pour importer à partir d'un stockage sur le cloud, sélectionnez la flèche en regard de Sélectionner un fichier et choisissez Google Drive, OneDrive, Dropbox ou Box.
Formats de fichiers pris en charge : .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .docx, .xlsx, .pptx
Note : Les PDF téléchargés ne sont pas modifiables dans PandaDoc. Vous pouvez ajouter des superpositions de texte et des champs à remplir au-dessus d'un PDF, mais vous ne pouvez pas modifier son contenu original. Si vous avez besoin d'un document entièrement modifiable, utilisez un fichier .docx. ou commencer à partir d'un document vierge.
Lorsque vous téléchargez un fichier .docx ou .doc Ce qui se passe ensuite dépend de la version de l'expérience que vous utilisez :
Nouvelle expérience (en cours de déploiement) : Votre fichier est téléchargé directement en tant que document statique (non modifiable). Vous pouvez ajouter des champs à remplir et les envoyer immédiatement. Si vous souhaitez modifier le contenu, ouvrez le document, cliquez sur son contenu et sélectionnez Rendre modifiable.
Remarque : La nouvelle expérience de téléchargement est déployée progressivement. Vous ne le verrez peut-être pas immédiatement sur votre compte.
Expérience précédente : Le système vous invite à convertir le fichier lors du téléchargement. Sélectionnez Rendre modifiable pour modifier le contenu dans PandaDoc, ou Ignorer pour le télécharger en tant que document statique.
Si vous n'avez pas besoin de modifier le contenu téléchargé dans l'éditeur PandaDoc, mais d'ajouter des champs à remplir pour vos destinataires uniquement, vous pouvez ignorer la conversion du fichier.
Commencez par un modèle ou un document vierge
Sélectionnez un modèle dans les onglets Suggestions, Mes modèles ou Galerie de modèles, puis sélectionnez Continuer. Pour commencer avec un canevas vierge, sélectionnez Document vierge.
Lorsque vous sélectionnez un modèle, le flux de création guidée s'ouvre avec un indicateur d'étape en haut (par exemple). Étape 1 sur 4). Le nombre d’étapes dépend de la configuration du flux de travail du modèle. Vous pouvez sélectionner l'indicateur d'étape à tout moment pour voir toutes les étapes et passer directement à l'une d'entre elles.
Remarque : les modifications apportées via Modifier le document à partir du flux guidé ne s'appliquent qu'à ce document. Pour mettre à jour le modèle de manière permanente, utilisez l'option Modifier le document dans la vue de configuration du modèle et sélectionnez Enregistrer les modifications lorsque vous avez terminé.
Suivez le flux de création guidé
Après avoir sélectionné un modèle ou un document vierge, le flux de création guidée s’ouvre. L'indicateur d'étape situé en haut de la page indique votre position actuelle et le nombre total d'étapes - le nombre exact dépend de la configuration du flux de travail du modèle. Sélectionnez l'indicateur d'étape à tout moment pour voir toutes les étapes et passer directement à l'une d'entre elles.
Étape 1 - Extraire les données de l'intégration (si elle est configurée dans le modèle) Si votre modèle comprend une étape d'intégration CRM, celle-ci apparaît en premier. Sélectionnez un enregistrement dans votre CRM, tel qu'un contact ou une transaction, pour remplir automatiquement les variables du document, telles que le nom, la société et le montant de la transaction. Sélectionnez Ignorer pour contourner cette étape.
Étape 2 - Ajouter des destinataires (toujours présent) Attribuez des destinataires à votre document. Pour les modèles, les destinataires sont affectés aux rôles prédéfinis (par exemple, signataire du client).
Pour les documents vierges, effectuez une recherche par nom, adresse e-mail ou groupe, ou sélectionnez Créer un nouveau contact. Vous pouvez également activer l'option Définir l'ordre de signature et ajuster les autorisations de gestion des destinataires à partir de cette étape.
Étapes intermédiaires (spécifiques au modèle, si configurées) Selon le flux de travail du modèle, vous pouvez également voir des étapes pour compléter les informations manquantes sur les variables ou pour soumettre le modèle pour approbation. Sélectionnez Ignorer à n'importe quelle étape facultative.
Dernière étape — Configurez la livraison et les paramètres. Avant d'envoyer, vérifiez et configurez :
Nom du document - renommez-le si nécessaire (ne doit pas dépasser 250 caractères)
De : sélectionnez le membre de l'équipe par lequel le document est envoyé
Envoyer à — confirmer les destinataires et leurs rôles
Objet de l'e-mail : personnalisez l'objet de l'e-mail de notification
Message email — ajoutez un message optionnel aux destinataires
Sélectionnez Envoyer le document dans le coin supérieur droit pour l'envoyer, ou sélectionnez l'icône de lien à côté pour générer un lien partageable.
Conseils de navigation :
Sélectionnez Ignorer pour ignorer toute étape facultative
Sélectionnez Modifier le document en haut à droite pour ouvrir l'éditeur complet à tout moment
Sélectionnez Ouvrir le document en bas de l’aperçu pour ouvrir le document en ligne.
Remarque : si vous commencez à partir d'un fichier téléchargé, vous suivrez le même processus guidé, en commençant par Ajouter des destinataires. Vous pouvez également ajouter des champs à remplir directement dans l'éditeur de documents en les faisant glisser depuis le panneau Champs situé à droite.
Pour ajouter des blocs de contenu, sélectionnez le bouton « + » sur le côté gauche du document et sélectionnez le bloc dont vous avez besoin. Vous pouvez également sélectionner Insérer > et sélectionner le bloc dont vous avez besoin sous Contenu.
Ajouter du contenu à un document existant
Pour ajouter un fichier à un document que vous avez déjà créé, ouvrez le document et sélectionnez l'icône + en haut de la page, puis choisissez Télécharger un fichier.
Problèmes de téléchargement courants.
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