Cet article est la référence complète de la configuration pour l’expérience de nouveau document et modèle — couvrant le constructeur de flux de travail modèle (modèle flux de travail), le flux guidé de création document et toutes les limitations actuelles.
La nouvelle expérience document et modèle introduit une manière unifiée de créer des modèles, de construire du flux de travail et de générer des documents. Il combine un modèle éditeur repensé, un flux de création de document mis à jour, et un processus de configuration guidé qui vous aide à préparer le document plus rapidement et de manière plus cohérente.
Note: Cette expérience est disponible dans le cadre d’un Programme d’accès anticipé qui se déploie progressivement dans certains espaces de travail.
Regardez une vidéo de présentation :
Limitations temporaires
QuickBooks Online n’est pas encore pris en charge. Si vous comptez sur cette intégration, vous pouvez revenir à l’expérience classique dans les paramètres de votre espace de travail.
Vous trouverez la liste complète des limitations plus loin dans cet article.
Accéder à la nouvelle expérience
Vous pouvez commencer à utiliser la nouvelle expérience depuis les mêmes endroits où vous créez normalement un modèle ou un document :
Va dans modèle et sélectionne + modèle. Ensuite , sélectionnez +Blank ou choose l’un de vos modèles existants
Sélectionnez le document sur la page d’accueil ou dans le document
Sélectionnez Créer un nouveau depuis le panneau de navigation principal à gauche.
Après chacune des étapes ci-dessus, le nouveau flux de travail builder et éditeur ouvrira le jour.
Créer un modèle avec la nouvelle expérience
Sélectionnez une source de modèle
Vous pouvez :
téléchargez un fichier,
créer un modèle vierge,
ou choisir un objet de la Galerie de modèles.
Une fois sélectionné, vous entrerez dans le nouveau modèle configuré consulté.
Le modèle setup consulté
Lorsque vous ouvrez un modèle dans la nouvelle expérience, vous verrez une mise en page en écran partagé :
Côté gauche — un aperçu du contenu de votre modèle. Ceci est en lecture seule dans ce consulté.
Côté droit — le panneau constructeur de flux de travail, où vous configurez les étapes que votre équipe suit lors de la création de documents depuis ce modèle.
Ce consulté vise à définir comment les documents sont créés à partir du modèle — le flux de travail. Ce n’est pas l’endroit où vous modifiez le contenu du modèle.
Pour modifier le texte, les images, les champs ou la variable du modèle, sélectionnez Modifier le modèle sur le côté gauche de l’écran. Cela ouvre l’éditeur document complet où vous pouvez modifier le contenu. Quand vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer les modifications en haut à droite pour revenir au modèle de configuration consulté.
Note : Vous pouvez également accéder à l’éditeur à tout moment en sélectionnant Modifier le document en bas du flux guidé lors de la création d’un document — mais toute modification de contenu apportée à cet endroit ne concerne que ce document, pas le modèle lui-même. Pour mettre à jour définitivement le contenu du modele, utilisez toujours Modifier le modèle depuis le consultant de configuration du modèle et sélectionnez Enregistrer les modifications en haut à droite une fois terminé.
Qu’est-ce que le flux de travail builder ?
Chaque modèle de la nouvelle expérience inclut un flux de travail intégré — une séquence d’étapes qui définit ce qui se passe lorsque quelqu’un de votre équipe crée un document à partir de celui-ci. Considérez cela comme l’encodage de votre processus document directement dans le modèle, afin que personne n’ait à se souvenir de connecter un enregistrement CRM , de rejoindre l’approbation ou de configurer les paramètres de paiement à chaque fois.
Le panneau de flux de travail se trouve sur le côté droit du modèle de configuration consulté. Deux étapes sont toujours présentes :
Définissez le rôle — lorsque vous mettez en place des destinataires comme Client, Signataire ou Comptabilité
Envoyé document — où vous configurez les paramètres d’expiration, de renouvellement et de redirection après la signature
Tout le reste est optionnel et ajouté par un admin selon le fonctionnement de votre équipe.
Lorsqu’un membre de l’équipe sélectionne Utilisez ce modèle, le flux guidé à travers lequel il parcourt reflète exactement les étapes que vous avez configurées ici — ni plus, ni moins. Un modèle avec seulement les deux étapes par défaut produit un flux court. Un modèle avec des étapes d’intégration, d’approbation et de paiement produit jusqu’à six étapes. Le modèle fait la réflexion pour que l’expéditeur n’ait pas à le faire.
Pour des instructions de configuration détaillées pour chaque étape optionnelle, consultez les liens dans le tableau ci-dessous.
Ajoutez des étapes de flux de travail
Vous pouvez ajouter des étapes optionnelles à votre modèle flux de travail en sélectionnant + Ajouter étape en bas du panneau flux de travail. Chaque étape que vous ajoutez fait partie du flux guidé que votre équipe suit à chaque fois qu’elle crée un document à partir de ce modèle.
Pas | Ce que ça fait |
Remplit automatiquement un document avec des données de votre CRM — contacts, montants de transactions, champions personnalisés — lorsqu’un membre de l’équipe sélectionne un enregistrement lors de la création document | |
Ajoute un formulaire que votre équipe remplit avant d’envoyer, les invitant à saisir variable valeurs ou à choisir parmi les menus déroulants que vous définissez | |
Il redirige le document à l’approbateur interne avant qu’il ne puisse être envoyé au destinataire | |
Rappelle automatiquement au destinataire l’existence d’un document non signé après un nombre de jours fixé | |
Collecte le paiement auprès d’un destinataire après sa signature, avec des options pour paiements ponctuels, récurrents ou en versements |
Note : Les étapes sont automatiquement ordonnées dans une séquence logique — les données de récupération de l’intégration apparaissent toujours en premier, et le paiement à collecter apparaît toujours en dernier. On ne peut pas les réorganiser manuellement.
Sélectionnez Utiliser ce modèle pour procéder à la création du document. Sélectionnez Modifier le modèle pour mettre à jour le contenu, les champs ou la variable du modèle.
Créer un document avec la nouvelle expérience
Lorsque vous sélectionnez Utiliser ce modèle, le flux guidé de création de document s’ouvre. Le nombre d’étapes dépend de la configuration du flux de travail du modèle — un modèle sans étapes optionnelles a un flux plus court, tandis qu’un modèle configuré avec une étape d’intégration, d’approbation et de paiement peut comporter jusqu’à six étapes. L’indicateur de pas en haut affiche toujours votre position actuelle et le nombre total de pas.
Création de document modifiable
Étape 1 : Ajouter le destinataire
Attribuer un destinataire au rôle défini dans la modèle. Vous pouvez rechercher vos contacts ou ajouter directement un nouveau destinataire.
Ici, vous pouvez également personnaliser ou activer l’ordre de signature.
Sélectionnez Continuer pour passer à l’étape suivante.
Étape 2 : terminer les informations manquantes
Si votre modèle contient des variables qui ne sont pas remplies automatiquement, vous verrez une liste structurée des informations requises.
Si un champ doit être modifié directement à l’intérieur du document, sélectionnez Modifier . Cela ouvre le document, où vous pouvez effectuer des modifications avant de revenir au flux en cliquant sur Enregistrer les modifications en haut à droite.
Remplissage variable assisté par IA
Si votre document a 5 variables ou plus à remplir, une bannière flottante d’IA peut apparaître en bas de cette étape : « Avez-vous besoin d’aide pour remplir les champions ? » Le sélectionner ouvre l’Assistant IA, qui peut cartographier et remplir automatiquement les variables en fonction des informations que vous fournissez.
Note : Cette fonctionnalité est progressivement déployée. Vous ne le voyez peut-être pas immédiatement sur votre compte.
L’Assistant IA propose plusieurs façons de fournir des informations pour le remplissage variable :
Remplissage automatique à partir des champs existants — extrait des données déjà présentes dans le document
Référencer un document précédent — utilise des données provenant d’un document PandaDoc antérieur
Lien vers une opportunité HubSpot — extrait les données de transaction d’un enregistrement HubSpot connecté
Collez une transcription d’appel — extrait les détails pertinents d’une transcription d’appel que vous collez
Téléchargez une capture d’écran d’un fil de discussion — lisez une capture d’écran d’un e-mail pour trouver variable valeurs
L’assistant mappe les informations trouvées à la variable appropriée et les remplit. Vous pouvez examiner et ajuster les valeurs avant de continuer.
Étape 3 : Révision
Avant d’envoyer, vous pouvez :
mettre à jour le nom du document et son contenu,
Critique destinatrice,
ajuster les paramètres de signature
Étape 4 : envoyé
À la dernière étape, vous pouvez rédiger un message personnalisé avec l’IA, revoir document réglages et envoyer le document en utilisant :
un lien partageable, ou
L’option standard envoyé.
Conseils de navigation
Sélectionnez l’indicateur de pas (par exemple, Étape 3 sur 6) voir toutes les étapes et passer directement à n’importe quelle étape.
Sélectionnez Passer pour contourner toute étape optionnelle.
Sélectionnez Modifier le document en bas de n’importe quel écran pour passer directement à l’éditeur à tout moment.
Création de document à partir d’un fichier téléchargé
Premièrement, sélectionnez +Créer un nouveau document sur le panneau de navigation ou document de gauche sur la page d’accueil ou dans la liste des documents.
Glisser-déposer le fichier que vous souhaitez utiliser ou sélectionnez-le depuis votre ordinateur.
Ensuite, ajoutez votre destinataire et personnalisez les permissions destinateur.
Enfin, ajoutez le champ à remplir requis pour que le destinataire le remplisse, puis relisez votre document et envoyez-le.
Liste complète des limitations temporaires
Les fonctionnalités suivantes ne sont pas encore prises en charge.
Superficie | Limitation |
Formes | Les formulaires standards sont passés au modèle en tant que Remplissage document détails flux de travail — voir Les formulaires passent au modèle |
Intégrations | QuickBooks Online n’est pas pris en charge dans le nouveau modèle ni dans le flux de création document . |
Transfert de données | La fonction Transfert de données est dépréciée dans la nouvelle expérience et n’est pas disponible. Une version repensée de Transfer Data est en cours de développement. Pour bénéficier d’un accès anticipé dès qu’il sera prêt, contactez notre équipe de support. En attendant, si vous comptez sur cette fonctionnalité, revenez à l’expérience classique. |
Si vous utilisez QuickBooks Online, revenez à l’expérience classique.
Retour à l’expérience classique
L’administrateur de l’Espace de Travail peut activer ou désactiver la nouvelle expérience pour des utilisateurs spécifiques.
Va dans Paramètres > Configurer l’espace de travail.
Faites défiler jusqu’à accès anticipé > modèle et document création.
Sélectionnez ou désélectionnez les utilisateurs.
Choisissez Postuler.
Les modifications prennent effet après avoir rafraîchi la page.