Disponibilité : forfaits Professionnel* et Entreprise
* Cette fonction est disponible en tant qu'option payante dans notre forfait Professionnel.
Vous pouvez désormais suivre les renouvellements de documents dans PandaDoc. Voyez quels sont les documents qui se renouvellent prochainement dans votre liste de documents et configurez les e-mails de notification de renouvellement.
Regardez une vidéo de présentation :
Renouvellement notification setup pour modèle et document
Configurez des notifications de renouvellement pour un modèle spécifique afin que tout document créé à partir de ce modèle hérite de ces paramètres de notification de renouvellement. Vous pouvez également configurer des notifications de renouvellement pour un document individuel, quel que soit son statut.
Ouvrez un modèle/document, et cliquez sur les ellipses > Paramètres > Renouvellement. Définissez votre :
Date de renouvellement : choisissez un nombre déterminé de mois après l'achèvement du document ou une date spécifique.
E-mail de notification : activez une notification par e-mail de renouvellement pour le propriétaire du document et choisissez quand elle doit être envoyée (n jours avant le renouvellement)
Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.
Vous pouvez également sélectionner le bouton Info du document en haut de la page > l'onglet Paramètres, puis configurer les paramètres de renouvellement à cet endroit.
Prochains renouvellements document
Le propriétaire du document recevra un courriel de notification de renouvellement un certain nombre de jours avant le renouvellement du document (la notification est personnalisable - voir ci-dessus).
Dans la liste document, ouvrez l'onglet Renouvellements à venir pour voir les documents qui vont bientôt expirer. La date de renouvellement apparaît dans la colonne de droite. Survolez la date de renouvellement pour connaître l'heure exacte du renouvellement.
Filtrez le document par date de renouvellement :
Quelle est la prochaine étape ?
Vous pouvez utiliser la fonction Transférer les données vers pour générer un nouveau document (contrat, facture, etc.) avec les données du jeton, les informations sur le destinataire et les détails de la tarification du document d'origine.