Remarque: Cette fonctionnalité est déployée progressivement — elle n’est peut-être pas encore disponible sur votre compte. Pour demander un accès immédiat, contactez andrei.beno@pandadoc.com.
L’extraction de données par IA de PandaDoc identifie automatiquement votre type de document et extrait des données critiques telles que les dates d’effectif, les valeurs des contrats et les conditions de renouvellement.
En transformant votre document statique en une base de données structurée et interrogable, vous pouvez gérer votre cycle de vie contratuel avec plus de précision et moins d’efforts – sans saisie manuelle.
Faites une visite guidée :
Comment ça fonctionne
Lorsque vous téléchargez un document sur PandaDoc, l’IA commence instantanément à le traiter. Il n’y a pas de mise en place manuelle ni de « formation » requise pour commencer.
Note: Bien que le traitement commence immédiatement, il faut généralement quelques secondes (ou quelques minutes pour les fichiers très volumineux ou les importations en masse) pour que toutes les données soient extraites et apparaissent dans le panneau Données.
Retirez votre PDF, votre document scanné, ou créez un document PandaDoc modifiable à partir de zéro ou un modèle. Cela fonctionne aussi bien pour les fichiers individuels que pour les importations en masse.
L’IA identifie le type de document (par exemple, NDA, MSA, commande de vente).
Les informations pertinentes sont intégrées dans le panneau Données situé dans le panneau droit à l’intérieur du document. Les valeurs générées par l’IA sont indiquées par l’icône d’extraction de l’IA.
Note: L’IA prend en charge les PDF, les documents numérisés (via OCR) et le terminé PandaDoc document natif en anglais et dans plusieurs autres langues (allemand, français, etc.).
Champions de données pris en charge
Actuellement, l’IA extrait automatiquement 122 champs de données système, dont :
Catégorie | champions Extraits |
Identification des contrats et métadonnées | Type de contrat, propriétaire du contrat, informations supplémentaires |
Dates et chronologie | Date de l’accord, date d’expiration, durée initiale du terme, période de renouvellement de dérogation, durée du renouvellement |
Conditions financières | Valeur du contrat, fréquence de paiement, durée de paiement, réduction totale sur service professionnel, total de remise sur abonnement, total total du service professionnel, total net des services professionnels, services professionnels, produits par abonnement, que ce soit pour effectuer ou recevoir des paiements |
Fêtes & Contacts | Nom de la contrepartie, Adresse de la contrepartie, Nom du signataire de la contrepartie, Titre du signataire de la contrepartie, E-mail de facturation du client |
Juridique et gouvernance | Droit applicable, compétence, résolution des litiges, litiges, exigences de la loi, réglementations gouvernementales, accord complet, méthode d’exécution |
Renouvellement et Résiliation | Type de renouvellement, renouvellements, résiliation pour cause, résiliation pour commodité, période de préavis de résiliation, résiliation, résiliation pour rupture, avis de résiliation, annulation |
Risque et responsabilité | Indemnisation, indemnisation par les titularis, assurance, maintien de l’assurance, limitation de responsabilité, responsabilités ou développements, rupture, force majeure, accident |
Confidentialité et propriété intellectuelle | Informations confidentielles, confidentialité, droits d’auteur, propriété intellectuelle, protection des données, protection des données, retour d’informations confidentielles, traitement de certaines informations, incluent les droits de logo, licence |
Paiements et frais | Paiement, paiement des obligations, honoraires, autres frais, frais de retard, honoraires d’avocat, autres impôts, impôts, conséquences fiscales, frais d’exploitation, montant des frais de transaction, obligations de remboursement |
Communications et Avis | Avis, avis d’ajustement, communications électroniques, livraison électronique, changement d’adresse, publicité, utilisation des noms |
Conditions opérationnelles | Exécution des obligations, ligne de service, action sur l’obligation Usage, Finalité, Nature du Professionnel, Locaux, Possession, Biens |
Restrictions et conformité | Cession, non-sollicitation, transactions interdites, paiements restreints, accords restrictifs, pas d’accords incohérents, pas d’accords oraux, non-contrat de travail, divulgations autorisées |
Gestion des contrats | Amendements ou modifications, modifications importantes Aucun changement, calendrier, autre document, séparabilité, survie des accords, renonciation, effet limité |
Fonctionnalités et services particuliers | Inclure SLA, inclure les conditions spéciales, les conditions spéciales, qu’il s’agisse de documents supplémentaires, fournisseurs, nominations, définitions, renoncements, divulgation des transactions, retour de documents, créances, recours, représentation, statut de déclaration, traitement de certains remboursements, garantie |
Validation et édition des données
Pour garantir une précision à 100 %, vous avez le contrôle total sur les résultats extraits. Toutes les données extraites par l’IA sont disponibles par défaut dans la recherche et les rapports, mais vous pouvez écraser manuellement n’importe quelle valeur.
Examen des résultats de l’IA
Ouvrez le document et sélectionnez Examiner les données dans le panneau de droite.
Vous verrez la section Système contenant toutes les valeurs extraites automatiquement par l’IA. Si vous avez des champs créés manuellement dans votre compte, une section Personnalisé apparaîtra également pour les loger.
Si vous voyez que le type document n’a pas été automatiquement reconnu et est réglé sur Nulle, cliquez sur le menu déroulant du type de document et sélectionnez le bon type.
Valeurs supprimantes
Si l’IA fait une erreur ou si une valeur doit être mise à jour :
Cliquez sur le champ de données spécifique.
Tapez la correction ou supprimez complètement la valeur.
L’icône de l’IA disparaîtra une fois qu’un champ est modifié, indiquant que les données ont été vérifiées par un humain.
Recherche et signalement
Suivez un guide étape par étape :
Dès que les données sont extraites, elles deviennent consultables. Vous pouvez utiliser ces champs pour :
Filtrez votre dépôt (par exemple, trouvez tous les contrats régis par la loi « californienne »).
Dans votre liste document , cliquez sur le bouton Filtres .
Cliquez sur Plus + pour ouvrir le menu du champ données.
Dans la section Système, cochez les cases pour les points de données que vous souhaitez filtrer, comme la date de l’accord, la valeur du contrat ou le nom de la contrepartie.
Cliquez sur Ajouter des filtres. Vous pouvez maintenant cliquer sur les nouveaux menus déroulants de filtre en haut de votre liste pour taper ou sélectionner les valeurs spécifiques dont vous avez besoin.
Note: Si vous avez un champ personnalisé et un champ système portant exactement le même nom, vous ne pourrez en appliquer qu’un seul comme filtre à la fois pendant la bêta.
Générez des rapports basés sur la valeur des contrats ou les dates d’expiration à venir.
Allez dans Rapports et sélectionnez données de document dans la section Données de documents.
Cliquez sur le bouton Plus + dans l’en-tête du rapport.
Dans la section Système , cochez les cases pour les champs extraits que vous souhaitez inclure dans votre rapport, comme Date d’expiration ou Valeur du contrat.
Cliquez sur Ajouter des filtres pour mettre à jour le rapport consulté.
Faites une visite :
Cherchez des contreparties ou des signataires spécifiques dans toute votre bibliothèque.
FAQ et limitations de la bêta
Est-ce que cela fonctionne sur mon document existant (historique) ?
L’extraction IA fonctionne sur tous les documents nouvellement téléchargés ou créés nativement de zéro ou de modèle. Le support pour l’extraction sur un document historique déjà stocké dans votre dépôt PandaDoc est progressivement déployé. Il n’y a aucune action à entreprendre de votre côté pour extraire à partir d’un document existant, car ce processus se déroule en arrière-plan. Pour vérifier si l’extraction historique a été terminée et commencer à rapporter ces données, rendez-vous dans Rapports et consultez un rapport de données de document selon un filtre comme « Date de l’accord ». Si les données n’apparaissent pas dans ces rapports pour un document existant, cela signifie que votre compte attend toujours l’accès et qu’il arrivera bientôt !
Cela aura-t-il un impact sur mes intégrations Salesforce/HubSpot ?
Non. L’IA fonctionne en parallèle de votre configuration actuelle. Il ne remplace pas les données saisies manuellement ni ne perturbe les flux de travail existants. Vos mappages CRM et filtres actuels resteront intacts.
Puis-je utiliser mes propres champs personnalisés ?
Oui. Vous pouvez toujours créer et remplir manuellement des champs de données personnalisés pour les informations que l’IA ne suit pas encore.
Y a-t-il des problèmes connus ?
Serveurs EU : Certains comptes sur des serveurs basés dans l’UE peuvent connaître un léger retard dans la disponibilité des fonctionnalités lors de la phase bêta précoce.
Y a-t-il des limites d’extraction ?
Pendant la bêta, il n’y a pas de limites d’extraction imposées – vous pouvez extraire des données de autant de documents que nécessaire. Une fois la bêta terminée, des limites seront introduites en fonction de votre niveau de forfait, et vous serez informé à l’avance avant toute modification d’effet.
Retour et soutien
En tant que participant à l’accès anticipé, vos retours influencent directement notre feuille de route.
Pour fournir un retour ou signaler des erreurs : contactez le membre de votre compte PandaDoc assigné.
Questions techniques : Contactez le gestionnaire produit CLM à andrei.beno@pandadoc.com.
Pour vous désinscrire : Si vous souhaitez quitter la bêta, veuillez contacter votre gestionnaire de compte.