Disponibilité: Entreprise forfait et actuellement en cours de déploiement vers Professionnel forfait*.
*Si vous êtes sous un Professionnel forfait et ne pouvez pas envoyer de document auprès d’un Générateur de devis, il sera bientôt disponible sur votre compte.
Note : Cette fonctionnalité est en phase bêta.
L’expérience simplifiée de citation de PandaDoc(Inline Quote) vous permet de configurer et de modifier un bloc du générateur de devis directement sur le document — sans ouvrir l’éditeur plein écran séparé. Vous pouvez ajouter plusieurs sections, modifier des produits, gérer des sections, ajouter des lignes et des colonnes, contrôler l’espacement et ajuster la mise en page, tout cela sans quitter le document.
Pour permettre l’option :
Cliquez sur le bloc du générateur de devis, puis cliquez sur l’écran plein en haut à droite du bloc
Cliquez à nouveau sur l’icône d’engrenage pour accéder aux paramètres du bloc du générateur de devis
Sélectionnez Citation en ligne dans le panneau de droite
Cliquez sur Enregistrer
Alors que l’édition en ligne vous permet de modifier rapidement des colonnes, des produits et des sections, vous devrez ouvrir l’éditeur complet de devis via Modifier le devis pour ajuster les configurations avancées des produits, les designs et les paramètres de mise en page.
Cependant, vous pouvez supprimer des produits et ajouter des produits personnalisés lors de l’édition sur la page.
Pour supprimer un produit lors de l’édition sur la page :
Cliquez sur le bouton des trois points verticaux à droite de la rangée produit
Sélectionnez l’option Supprimer
Travailler avec les sections
Ajout d’une section
Cliquez sur le bloc du générateur de devis.
Trouvez la section ci-dessous où vous souhaitez en ajouter un nouveau.
Cliquez sur le bouton Section.
Une nouvelle section est insérée immédiatement en dessous. Le champ « nom de section » est focalisé pour que vous puissiez taper un nom immédiatement.
Nommer une section
Cliquez sur « nom de section » en haut de n’importe quelle section pour la modifier en ligne.
Sauvegardez votre changement: appuyez sur Entrée ou cliquez en dehors du champ.
Annuler la modification: appuyez sur Échap pour revenir au nom précédent.
Nom de section vide: si une section n’a pas de nom, cliquez sur la citation pour entrer en mode Édition, et vous verrez un lieu réservé « Nom de section ». Cliquez dessus pour entrer un titre personnalisé.
Menu d’actions de section
En cliquant sur le bouton des trois points à droite du nom d’une section, vous pouvez accéder aux options suivantes :
En-tête de colonne — alterne la ligne d’en-tête de colonne (par exemple, Nom, quantité, prix, total) activé ou désactivé uniquement pour cette section.
Supprimer la section — supprimer la section et toutes ses lignes. Vous pouvez annuler cette action immédiatement après la suppression.
Avertissement : Supprimer une section supprime toutes les lignes de cette section. Utilisez Annuler immédiatement si vous supprimez une section par erreur.
Note : Vous ne pouvez pas supprimer la dernière section restante dans une citation.
Ajustement de l’espace entre les sections
Vous pouvez contrôler globalement l’espacement vertical entre les sections pour l’ensemble du devis.
Cliquez sur le bloc du générateur de devis pour le sélectionner.
Cliquez sur l’icône d’engrenage en haut et sélectionnez Propriétés.
Ouvre la section Design .
Sous « Section », trouvez le réglage d’espacement . Choisissez entre petit, moyen ou grand.
L’espacement sélectionné s’applique entre toutes les sections du devis. Vous pouvez définir un défaut dans votre citation Thème, ou le remplacer pour un bloc de devis individuel. Utilisez Réinitialiser aux paramètres du Thème en bas du panneau de conception pour rétablir la valeur par défaut du Thème.
Ajout de lignes
Pour ajouter un élément à une section, cliquez sur le bouton + en bas du tableau des devis. Vous pouvez aussi ajouter des produits personnalisés en ligne sans ouvrir l’éditeur complet de devis.
Vous pouvez aussi ajouter des lignes via le menu d’action des lignes :
Cliquez sur le bouton des trois points verticaux à droite de n’importe quelle ligne.
Sélectionnez parmi les options suivantes : Ajouter une ligne au-dessus, Ajouter une ligne en dessous, ou Déplacer un élément vers le bas.
Ajout de colonnes
Pour ajouter des colonnes à votre tableau de citations, cliquez sur le bouton + Ajouter colonne à droite. Ensuite, sélectionnez le type de colonne dans la liste.
Modification des autorisations du destinataire
Vous pouvez gérer les autorisations du destinataire pour des lignes individuelles directement sur le document, sans ouvrir l’éditeur complet de citations.
Cliquez sur le bloc du générateur de devis.
Cliquez sur le bouton des trois points verticaux à droite de la rangée produit.
Allez dans la section destinataire consulté .
À partir de là, vous pouvez :
Activez ou désactivez l’autorisation d’édition de quantité pour destinataire.
Marquez l’objet comme optionnel, permettant au destinataire de le sélectionner ou de le désélectionner.
Désactivation de la montage en ligne
Pour désactiver l’édition en ligne de votre bloc du générateur de devis et revenir à la fonctionnalité précédente, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut et sélectionnez Propriétés dans le panneau de droite, puis revenez en mode Mises en page .
