Disponibilidad: Business y Enterprise
Nota: Algunos pasarelas de pago cobran comisiones de transacción. Ve los detalles de comisiones para PayPal aquí.
Con la integración de PayPal de PandaDoc, puedes cobrar pagos directamente desde tus documentos. En la nueva experiencia de documento y plantilla, el pago se configura como un paso Cobrar pago en el generador de flujos de trabajo, no como una extensión del panel derecho dentro del editor de documentos. Cada documento creado a partir de una plantilla con este paso incluirá automáticamente la recopilación de pagos.
Conecta tu cuenta de PayPal a PandaDoc
Nota: Solo el propietario de la cuenta y los usuarios con un rol Admin o Gestor pueden conectar pasarelas de pago.
Puedes conectar PayPal de tres formas:
A partir de una plantilla mediante el paso Cobrar pago — abre tu plantilla, selecciona + Añadir paso en el creador de flujos de trabajo, elige Cobrar pago, luego sigue las indicaciones en pantalla para conectar PayPal.
Desde dentro de un documento — abre cualquier documento en borrador, selecciona el botón de puntos suspensivos horizontales (tres puntos) en la esquina superior derecha y luego selecciona Propiedades del documento. En la sección Pagos, activa Pagos y selecciona Conectar junto a PayPal.
A través de Ajustes — ve a Ajustes > Integraciones > PayPal, luego selecciona Conectar e inicia sesión en tu cuenta de PayPal.
Una vez que te autentiques con tu cuenta de PayPal, verás una pantalla de confirmación de que la conexión fue exitosa. Si accedes a tu página de inicio de PayPal, borra el caché y las cookies del navegador e intenta conectar nuevamente.
Añadir un paso Cobrar pago a tu plantilla
Abre tu plantilla. El panel del generador de flujos de trabajo aparece en el lado derecho.
Selecciona + Añadir paso, luego elige Cobrar pago.
Si PayPal aún no está conectado, sigue las instrucciones para conectarlo.
Bajo Perfiles de pagador, asigna qué perfil es responsable del pago.
Selecciona + Añadir perfil para incluir pagadores adicionales si es necesario.Nota: Si se asignan varios pagadores, el documento cambia al estado Pagado cuando cualquiera de ellos completa el pago.
Establece el Importe:
Automático — obtiene el total de los bloques de tabla de precios o creador de presupuestos en el documento.
Personalizado — ingresa un valor específico.
Bajo Ajustes, configura:
Tipo de pago: Una vez (predeterminado). Obtén más información sobre plazos.
Fecha de vencimiento: Al firmar el documento (predeterminado), o Neto 7, Neto 15, Neto 30, Neto 60, o una fecha personalizada.
Bajo Métodos de pago, confirma que PayPal aparece en la lista. Selecciona Editar para añadir o actualizar métodos de pago.
Añadir un pago a tu documento
Selecciona el botón de puntos suspensivos horizontales (tres puntos) en la esquina superior derecha y luego selecciona Propiedades del documento.
En la sección Pagos, selecciona Gestionar pagos.
Bajo Perfiles de pagador, asigna qué perfil es responsable del pago.
Selecciona + Añadir pagador para incluir pagadores adicionales si es necesario.Nota: Si se asignan varios pagadores, el documento cambia al estado Pagado cuando cualquiera de ellos completa el pago.
Establece el Importe:
Automático — obtiene el total de los bloques de tabla de precios o creador de presupuestos en el documento.
Personalizado — ingresa un valor específico.
Bajo Ajustes, configura:
Tipo de pago: Una vez (predeterminado). Obtén más información sobre plazos.
Fecha de vencimiento: Al firmar el documento (predeterminado), o Neto 7, Neto 15, Neto 30, Neto 60, o una fecha personalizada.
Bajo Métodos de pago, comprueba si PayPal está en la lista. Selecciona Editar para añadir o actualizar métodos de pago.
Enviar el documento y cobrar pago
Una vez que estés listo, envía tu documento.
Tu destinatario abre el documento y lo completa. El estado del documento cambia a Pendiente de pago.
Para continuar con el pago, el destinatario selecciona el icono de pago y selecciona Pagar.
El destinatario completa el pago a través de PayPal.
Una vez que el pago se procesa, el estado del documento cambia a Pagado. Tú y tus destinatarios reciben un correo electrónico de confirmación.
En PayPal, puedes encontrar los pagos aceptados en la sección Actividad reciente. Los detalles de la transacción incluyen el nombre del documento y la URL.