Disponibilidad: Planes Starter*, Business y Enterprise
Nota: Estamos implementando gradualmente el paso Cobrar pago en el creador de flujos de trabajo para usuarios del plan Starter, por lo que es posible que no lo veas en tu cuenta de inmediato. Solo Stripe está disponible como pasarela de pago en el plan Starter.
Los pagos recurrentes de PandaDoc te permiten solicitar y cobrar pagos de clientes directamente a través de un documento de PandaDoc, usando Stripe como pasarela de pago. Los pagos se pueden configurar para repetirse semanalmente, mensualmente o anualmente, ya sea durante un período específico o indefinidamente.
Nota: Actualmente, los cargos recurrentes son compatibles exclusivamente con Stripe. Si usas una pasarela de pago diferente y te gustaría solicitar pagos recurrentes, envía tu idea aquí.
Conectando Stripe
Selecciona la extensión Pago en el panel derecho en tu plantilla, documento o formulario
Selecciona Comenzar y sigue los pasos para conectar tu cuenta de Stripe si aún no la has conectado.
Una vez conectado, la recopilación de pagos se habilitará automáticamente para todas las plantillas y documentos.
Para deshabilitar, desactiva la opción Cobrar pago en la ventana emergente de éxito.
Alternativamente, deshabilita la recopilación de pagos para todas tus plantillas y documentos en los ajustes del espacio de trabajo. Para hacerlo, ve a Ajustes > Ajustes del documento. Desplázate hasta la sección Pago y desactiva el interruptor Colecciones.
Configurar y personalizar pagos recurrentes
En la extensión de pago selecciona Añadir pago
Asignar un pagador
Selecciona Recurrente en el desplegable de tipo de pago
Nota: La recopilación de pagos recurrentes se seleccionará automáticamente si añades productos recurrentes a un bloque creador de presupuestos.
Personaliza el importe del pago (si es necesario). De forma predeterminada, el importe del pago se calcula en función de las tablas de precios o bloques del creador de presupuestos en tu plantilla/documento. Puedes establecer manualmente el importe de pago que necesitas seleccionando Calcular > desmarcando los bloques de tabla de precios/creador de presupuestos y estableciendo el importe manualmente.
Notas: El importe recurrente se basa en el importe total de la tabla de precios o del creador de presupuestos, no en artículos de línea recurrentes individuales.
Elige la fecha de vencimiento del pago inicial.
Nota: Seleccionar fechas de vencimiento de pago futuras exactas no está disponible actualmente (próximamente).
Elige la frecuencia de pago: semanal, mensual o anual.
Nota: Si los artículos de línea recurrentes se incluyen en el bloque del creador de presupuestos, Stripe determinará automáticamente la frecuencia de suscripción en función de los ajustes de los artículos de línea.
Especifica la duración: número ilimitado, o un número específico de períodos (p. ej., 2 meses, 3 años)
Nota: Si se incluyen artículos de línea recurrentes, la duración de la suscripción en Stripe coincidirá automáticamente con el plazo del contrato del artículo de línea.
Una vez que se configuren todos los detalles, envía el documento al destinatario.
Vista del destinatario
Cuando los destinatarios abren el documento con pagos recurrentes, verán un elemento emergente que resume los detalles de pago recurrente.
Después de hacer clic en Continuar con el pago, los destinatarios se dirigen a la página de pago de Stripe para seleccionar su método de pago preferido y completar el pago.
Después del pago, el destinatario recibirá un correo electrónico de confirmación y podrá ver los detalles del pago en el documento.
Seguimiento de pagos recurrentes
Una vez que tu cliente paga el pago inicial, el estado del documento cambiará a Pagado.
El pago recurrente en el panel de control de Pagos permanecerá en estado «Pendiente» hasta que se hayan cobrado exitosamente todos los cargos recurrentes.
Se creará automáticamente una nueva suscripción en Stripe para el cliente. Los cargos recurrentes posteriores se procesarán automáticamente como parte de la suscripción de Stripe.
Preguntas frecuentes
¿Qué sucede con el registro de suscripción en Stripe si edito el documento?
¿Qué sucede con el registro de suscripción en Stripe si edito el documento?
Si modificas un documento que contiene un pago recurrente, debes eliminar manualmente el registro de suscripción existente en Stripe. Después de reenviar el documento actualizado, se creará un nuevo registro de suscripción en Stripe una vez que el cliente complete el proceso de pago.
¿PandaDoc guarda la información de la tarjeta de crédito del cliente en Stripe?
¿PandaDoc guarda la información de la tarjeta de crédito del cliente en Stripe?
No, PandaDoc no almacena información de tarjeta de crédito. Durante el pago inicial, Stripe recopila y almacena de forma segura los datos de pago del cliente y configura el plan de suscripción directamente dentro de la plataforma de Stripe.