Disponibilidad: Planes Starter*, Business y Enterprise
Nota: Estamos implementando gradualmente el paso Cobrar pago en el creador de flujos de trabajo para usuarios del plan Starter, por lo que es posible que no lo veas en tu cuenta de inmediato. Solo Stripe está disponible como pasarela de pago en el plan Starter.
Nuestra función de cuotas te ofrece más flexibilidad para cobrar pagos dividiéndolos en varias partes.
Este artículo te proporcionará una visión general detallada de cómo funcionan los plazos en PandaDoc y te guiará a través del proceso de configuración.
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Cómo configurar cuotas
Advertencia: Si tienes pagos configurados en un documento existente, te recomendamos que elimines la opción de pago del documento y la añadas de nuevo para garantizar la compatibilidad con la función de cuotas.
Abre una plantilla, documento o formulario y luego selecciona Pago en el panel de la derecha.
Selecciona Pagos para añadirlo.
Si aún no lo has configurado, selecciona y configura tu pasarela de pago.
En Pagos, asigna el pagador y elige Cuotas del desplegable.
Advertencia:
El pago debe superar el monto mínimo de cobro establecido por Stripe.
Selecciona Editar cronograma para configurar los términos de pago.
Tu solicitud parece estar incompleta. ¿Podrías proporcionar el texto que necesitas que traduzca? Una vez que me envíes el contenido en inglés, lo traduciré siguiendo todas las reglas que hemos establecido.
Selecciona Añadir otro pago para agregar el número necesario de cuotas
Elige la fecha de vencimiento de pago preferida. Tienes dos opciones:
Fecha de finalización del documento. Permite seleccionar una fecha de vencimiento predefinida después de la finalización del documento o elegir 7, 15, 30 o 45 días después de la finalización del documento.
Fecha del calendario. Permite seleccionar fechas específicas para cuotas.
Configurar programación de facturación. Puede ser:
Ordinario. Establece un cronograma de pagos diario, semanal o mensual.
Personalizado. Configura un cronograma personalizado para adaptarse a fechas de vencimiento específicas.
Personaliza los porcentajes de pago para cada cuota de pago, si es necesario.
Selecciona Guardar.
Los pagos mostrarán la cantidad asociada al porcentaje de cuota que has configurado en la sección Instalaciones.
Notas y limitaciones:
El tipo de pago de cuotas se deshabilitará si el presupuesto incluye artículos de línea con establecimiento de precios recurrente.
Puedes añadir un máximo de 99 cuotas de pago.
El cronograma de facturación no puede superar 999 días/semanas/meses.
Cómo realizar pagos en cuotas para un documento
Aquí está lo que tu cliente necesitará hacer para pagar un documento de PandaDoc en cuotas:
Revisa el documento, rellena los campos obligatorios y selecciona Finalizar en la parte superior de la página para completarlo.
Después de que todas las partes hayan firmado y finalizado el documento, el pagador recibirá una notificación emergente que contiene el resumen del pago. Tanto el remitente del documento como el cliente serán notificados de que el primer pago vence.
Al seleccionar Continuar al pago, el pagador será dirigido a la página de pago.
Para realizar el primer pago, el pagador necesita elegir una opción de pago, proporcionar sus detalles de pago y pagar la primera cuota.
Una vez que se completa el primer pago, su estado cambiará a «Pagado» en el resumen de pagos. El estado del documento permanecerá como «Pendiente de pago». Después de esto, el pagador puede continuar con el pago de la segunda cuota inmediatamente o reabrir el documento desde la notificación de correo electrónico del recordatorio de pago para pagar la siguiente cuota cuando venza.
Nota: El pagador no podrá realizar el próximo pago de cuota hasta que se haya pagado la cuota anterior.
Cómo hacer seguimiento de los pagos en cuotas
Tanto el remitente del documento como el pagador recibirán las siguientes notificaciones por correo electrónico sobre pagos a plazos:
El primer pago vence.
El primer pago se ha completado. El estado del documento seguirá siendo «Pendiente de pago» hasta que se complete el segundo pago.
Recordatorio: el segundo pago vence en tres días.
El segundo pago está completo. El estado del documento pasará a «Pagado» en este punto.
Además, el remitente del documento puede revisar las actividades de pago en las pestañas Traza de auditoría e Actividad más reciente.