Disponibilidad: planBusiness y Enterprise
Advertencia: Los documentos agrupados se cuentan como un solo documento en los informes.
Nota: Solo propietario de la cuenta, así como los usuarios con un Administrador, gestor o perfil personalizado con permiso para acceder a los informes, pueden ver los datos de reportes. Si un usuario tiene un perfil gestor en espacio de trabajo A y un perfil miembro en espacio de trabajo B, solo estarán disponibles datos de espacio de trabajo A.
Los informes ofrecen información valiosa sobre el rendimiento de tu equipo, así como tu flujo de trabajo dentro del espacio de trabajo, documento y plantilla, permitiéndote tomar decisiones basadas en datos.
Nota: Los datos de reporte están disponibles para un periodo de hasta 4 años en el pasado.
Mira un vídeo de resumen:
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Para acceder a los informes, haz clic en Informes en el panel izquierdo.
Resumen del flujo de trabajo
Los gráficos generales de flujo de trabajo te ayudan a entender mejor tu embudo de documentos. Los datos en los gráficos pueden filtrarse por un periodo de tiempo y espacio de trabajo específicos.
Nota: Por defecto, los datos del rendimiento del mes pasado en todos los espacios de trabajo de cuentas son visibles en la pestaña de resumen de flujo de trabajo. Puedes filtrar los datos por un periodo de tiempo específico hasta 4 años desde la fecha actual.
El documento se incluye en los gráficos según cuándo fueron creados, independientemente de cuándo fueron enviados o completados. Por ejemplo, si seleccionas el 1/11/2021-el 1/12/2021 como rango de fechas, tus resultados incluirían:
10 documento created, enviado y completado
3 documentos creados antes del 1/11/2021 y completados dentro del periodo de tiempo
Por eso, tu informe mostrará 10 documentos en total, no 13.
Progreso del documento
Nota: El rango de fechas por defecto para un gráfico es 1 mes. Sin embargo, puedes filtrar por periodo de tiempo y seleccionar espacio de trabajo para incluirlo en un informe.
Documento Progress te permite ver cuántos documentos creados han sido enviados y completados.
Pasa el cursor por las líneas del gráfico para ver estos detalles por fecha:
La línea gris muestra el número de documentos creados (desde plantilla y scratch/upload)
La línea azul muestra cuántos documentos creados han sido enviados
La línea verde muestra el número de envíos de documento completado por destinatario dentro de un rango de fechas seleccionado
Progreso total del documento
El progreso total del documento muestra el proceso de mover documento de Created > enviado > completado. También muestra la transición entre el estatus por porcentaje.
La tasa de cierre muestra el porcentaje de documento que han sido enviados y completados por el destinatario dentro de un rango de fechas seleccionado.
Tiempo de transición de estado
El tiempo de transición de estado te permite entender cuánto tiempo han pasado los documentos entre un estado central y otro. Esta cifra se calcula mediante una fórmula mediana.
Pasa el cursor a los datos de visto por día, semana o mes, dependiendo del rango de fechas que hayas seleccionado.
Nota: Si el estado de un documento se ha cambiado manualmente, solo se contarán el primer y el último estado en la sucesión. Cualquier estado intermedio no se incluirá en los gráficos ni en la tabla de Análisis de documentos .
Tiempo total de transición de estado
El tiempo total de transición de estado muestra cuánto tiempo tarda tu equipo en preparar y enviar un documento, y también cuánto tarda el destinatario en completarlo.
Nota: El gráfico mostrará "0" si el tiempo de transición de estado es inferior a 1 minuto.
El gráfico muestra el resumen del tiempo de transición de estado para un rango de fechas seleccionado.
Resumen del documento
La página de resumen del documento ofrece un resumen rápido de la actividad de tu documento y de tu equipo durante un periodo de tiempo determinado. Muestra las fichas de cada estado de documento, mostrando cuántos documentos están actualmente bajo ese estado y su valor total.
Nota: Un documento solo puede estar en un estado a la vez.
Puedes filtrar los datos por usuario o por rango de tiempo (1 semana, 3 semanas, 1 mes, 3 meses o 1 año) para reducir los resultados.
Nota: Mientras que otros informes permiten una historia de 4 años, el documento Resumen está limitado a un rango máximo de 1 año.
Estatus
Cada tesilla representa el estado de un documento:
Borrador: documento que están siendo editados y aún no han sido enviados.
Para aprobación: documento a la espera de aprobación interna (disponible para cuentas con flujo de trabajo habilitado por aprobación).
enviado: documento que han sido enviados a destinatario pero aún no visto.
Visto: documento que han sido abiertos por Destinatario.
Sugiero ediciones: documento donde un destinatario ha solicitado cambios.
Completado: documento que hayan sido firmados o completados por todas las partes requeridas.
Pendiente de pago: documento que esté completado pero aún no pagado (disponible para cuentas con integraciones de pagos activadas).
Pagado: Documento que han sido completamente Pagado.
vencido: documento que no se completó antes de la fecha de caducidad.
declinado: documento que se movían manualmente a este estado cuando se perdía un trato o Oportunidad.
Cada casilla también muestra el valor total del documento para ese estado dentro del periodo seleccionado. El total se basa en la suma del valor del documento y solo incluye el documento en tu moneda predeterminada del espacio de trabajo.
Resumen del documento Filtros
Puedes filtrar tu documento de estas maneras:
Si eres gestor o administrador, puedes ver el documento de tu equipo y filtrar por miembro del equipo bajo el nombre del espacio de trabajo.
También puedes filtrar documento por plazo: 1 semana, 3 semanas, 1 mes, 3 meses o 1 año.
Análisis de datos
Nota: Por defecto, los datos del rendimiento del mes pasado en todos los espacios de trabajo de cuentas son visibles en la pestaña de Resumen del documento.
El análisis de datos te permite ver datos detallados sobre la eficiencia de tu documento y personalizarlos según tus necesidades. También puedes guardar y exportar un informe CSV completo en esta pestaña.
Los datos de la tabla pueden basarse en documentos create, enviado o completado dentro de un rango de fechas seleccionado.
Puedes ver Análisis de documentos por:
espacio de trabajo
documento creator
plantilla utilizada para crear el documento
Nombre del documento
Puedes personalizar los datos mediante filtros, así como usando la sección Personalizar .
Filtros
Los filtros permiten incluir o excluir información de un informe. Puedes añadir o eliminar cualquier espacio de trabajo, creadores de documentos (usuarios de tu cuenta), plantilla usada para crear documentos o nombres de documento que quieras ver en un informe.
Selecciona un filtro, marca o desmarca tus opciones preferidas y luego selecciona Hecho.
Nota: Puedes seleccionar un rango de fechas personalizado para tus analíticas siempre que estén dentro de los últimos 4 años.
Personalizar
Con la ayuda de la sección Personalizar , se pueden incluir o excluir columnas específicas de la tabla. Aunque no hay opción para reordenar filas o columnas dentro de la tabla, todas las filas excepto nombre del documento y creador pueden ordenarse por orden ascendente o descendente.
Informes de ahorro
Una vez que hayas personalizado tu informe, puedes guardarlo para acceder fácilmente en cualquier momento.
Selecciona Guardar y luego ponle un título a tu nuevo informe. A continuación, añade una descripción opcional bajo "Pie de foto" y selecciona Guardar informe. Una vez guardado, aparecerá en la pestaña de análisis de datos .
Puedes aplicar cambios a tu informe personalizado y seleccionar Guardar para actualizarlo. Los informes guardados también pueden ser renombrados y eliminados.
No puedes eliminar ni renombrar los siguientes informes por defecto: Clasificación de líderes, eficiencia de documentos y eficiencia de plantas.
Cómo exportar Análisis de documentos
Puedes exportar un informe sobre la actividad del documento dentro de un rango de fechas específico como un archivo CSV.
Información incluida en el informe completo del CSV
espacio de trabajo
Nombre de usuario
Correo electrónico de usuario
Nombre del documento
Nombre de la plantilla
Carpeta plantilla
documento destinatario (destinatario que completado el documento aparece marcado con una casilla verde)
Estado del documento
Fecha de creación (UTC+0)
Fecha de actualización (UTC+0)
aprobado fecha (UTC+0)
enviado fecha (UTC+0)
Fecha de visto (UTC+0)
fecha completado (UTC+0)
Fecha de pagado (UTC+0)
fecha vencido (UTC+0)
fecha declinado (UTC+0)
Fecha eliminada (UTC+0)
Total
pagado
Moneda total
Tiempo hasta enviar (segundos)
Tiempo para ver (segundos)
Tiempo para completar (segundos)
visto to completado (segundos)
Estado cambiado manualmente
Firmado en persona
URL del documento
Detalles sobre el estado en la tabla de Análisis de documentos
Métrica | Regla de cálculo |
Creación | El número de documentos creados dentro del periodo elegido (si la tabla se basa en la opción "Creado") o el número de documento enviado/completado (si la tabla se basa en "enviado" o "completado"). |
aprobado | El número de documento aprobado por todos los aprobadores. Si no hubo flujo de aprobación, o el documento no lo ha revisado, entonces se muestra "0". |
enviado | El número de documento enviado a destinatario.
Si la tabla se basa en:
|
visto | El número de documentos enviados visto por al menos un destinatario. |
completado | El número de documento completado por todos los destinatarios. Incluye documento en estatus de "pagado" y "pendiente de pago". |
vencido | El número de documentos que no se completaron antes de la fecha de caducidad. |
pagado | El número de documento en estado de pagado. Incluye documento movido manualmente a "pagado". |
Rate enviado | Porcentaje de documento enviado a destinatario entre todos los documentos creados. Si la tabla se basa en opciones "enviado" o "completado", la tasa "enviado" siempre será del 100%. |
Tasa de finalización | Porcentaje de documento completado por todos los destinatarios.
Si la tabla se basa en...
|
Tasa de declinado | Porcentaje de rechazado documento entre todos los documentos enviados. El número de documentos enviados depende de la opción en la que se basa la tabla ("Creado", "enviado" o "completado"). |
Tasa vencido | Porcentaje de documentos que no se completaron antes de la fecha de caducidad entre todos los documentos enviados. El número de documentos enviados depende de la opción en la que se basa la tabla ("Creado", "enviado" o "completado"). |
Tasa de plantilla | Porcentaje de documento creado a partir de una plantilla entre todos los documentos creados. El número de documentos creados depende de la opción en la que se basa la tabla ("Creado", "enviado" o "completado"). |
Hora de enviar | El tiempo medio entre la creación y el envío del documento. |
Hora de ver | El tiempo medio entre el envío y el primer destinatario visto. |
visto to completado | El tiempo medio entre el primer destinatario visto y la finalización por todos los destinatarios. |
Hora de completar | El tiempo medio entre el envío y la finalización por todo el destinatario. |
valor del documento | El total de todos los documentos filtrados. La moneda no se convierte y corresponde a la configuración del documento, no a la moneda predeterminada del espacio de trabajo configurada. |
biblioteca de contenidos
Biblioteca de contenidos Reporting muestra cuántas veces se ha utilizado tu artículo de la biblioteca de contenidos en tu documento de PandaDoc .
Para introducir un rango de fechas en tu informe, selecciona las fechas en la esquina superior izquierda.
Dentro de un periodo de tiempo seleccionado, verás una lista de elementos con la siguiente información: título, horarios de uso, porcentaje de uso y quién lo creó.
Nota: A diferencia de las pestañas de resumen de flujo de trabajo y análisis de datos , la pestaña de biblioteca de contenidos no recopila datos de todo tu espacio de trabajo — solo los datos de tu espacio de trabajo actual son visibles.
documento data
Nota: A medida que vamos lanzando esta funcionalidad a nuestros clientes, puede que no la veas de inmediato en tu cuenta.
Los informes de datos documento te permiten usar los campos de datos para crear informes personalizados. Los campos de datos pueden usarse para configurar las columnas de un informe y filtrar los registros de un informe.
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Seleccione informe de datos de documento o Crear un informe nuevo en la sección 'datos de documento'
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