La página de inicio es lo primero que ves cuando entras a tu cuenta de PandaDoc. La página de inicio te permite conocer la actividad más reciente de tus documentos e identificar rápidamente los que necesitan atención.
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
La página de inicio consta de dos secciones principales:
Actividad de documentos
Actividad del espacio de trabajo
Nota:
Los usuarios con un perfil de miembro no tienen acceso a la actividad del espacio de trabajo.
Profundicemos en cada una de las secciones.
Actividad de documentos
La actividad de documentos es el mejor lugar para consultar el progreso de los documentos que has enviado y tomar acciones sobre los documentos que requieren tu atención.
La pestaña "Borradores" te permite ver todos los documentos que has creado pero que aún no has enviado, así como los documentos que se enviaron pero que, posteriormente, se editaron y volvieron al estado de borrador.
La pestaña "Acciones requeridas" muestra todos los documentos que necesitan tu firma, aprobación o cualquier otra acción para que estén listos.
En esta pestaña también encontrarás documentos rechazados y documentos que caducaron antes de que los destinatarios pudieran firmarlos. Si mueves documentos a los estados "Caducado" o "Rechazado" manualmente, los encontrarás en la pestaña "Finalizado".
La pestaña "En espera de otros" te permite consultar fácilmente todos los documentos enviados que aún no se han completado ni finalizado. Aquí encontrarás documentos en estado "Enviado", "Visto", "Sugerir ediciones", "En espera de pago" y "Para aprobar".
Consejo:
Puedes recordar rápidamente a los destinatarios que firmen el documento en la pestaña "En espera de otros". Para ello, pasa el ratón por encima de un documento en el extremo derecho, haz clic en los tres elipses verticales y seleccionaEnviar recordatorio.
La pestaña "Finalizados" muestra todos los documentos finalizados (incluidos los pagados), así como los rechazados manualmente y los caducados.
Puedes filtrar documentos por miembros del equipo (disponible para gestores y administradores) y por periodo de tiempo. También puedes ordenar por los más nuevos primero y los más antiguos primero. Por defecto, verás los documentos que se han creado en los últimos tres meses.
Cuando se aplica el filtro de equipo, la pestaña "Actividad de documentos" mostrará todos los documentos creados por el usuario seleccionado. Esto se aplica a todas las pestañas excepto a "Acciones requeridas". En la pestaña "Acciones requeridas", se muestran los documentos que requieren acciones por parte del usuario seleccionado (los documentos que puede tener que firmar o aprobar).
Nota:
La página de inicio muestra los documentos creados en el último año. Si buscas documentos más antiguos, ve a la vista de lista de documentos.
Puedes personalizar el "Resumen" seleccionando qué pestañas mostrar en la "Configuración de pestañas". Solo tienes que desmarcar las pestañas que no necesites visualizar y seleccionar "Aplicar".
Actividad del espacio de trabajo
Nota:
Los usuarios con un perfil de miembro no tienen acceso a la actividad del espacio de trabajo.
La actividad del espacio de trabajo está diseñada para ofrecer información sobre tus proyectos (o los de tu equipo). Sus mosaicos muestran los documentos recientes ordenados por su estado actual. Ten en cuenta que un documento solo puede estar en un estado a la vez. Este es un breve desglose de cada estado:
Borrador: un documento que se está editando y aún no se ha enviado
Para aprobación: un documento que está a la espera de ser aprobado internamente (disponible para las cuentas que hayan habilitado flujos de trabajo de aprobación).
Enviado: un documento que se ha enviado a los destinatarios, pero que aún no se ha visto
Visto: un documento que ha sido abierto por los destinatarios
Sugerir ediciones: un documento que está siendo revisado por un destinatario
Completado: un documento que ha sido completado por todos los firmantes
En espera de pago: un documento que se ha completado, pero aún no se ha pagado (disponible para las cuentas con una integración de pago habilitada)
Pagado: un documento que se ha completado y pagado
Caducado: un documento que no se ha completado en el plazo permitido
Rechazado: si se pierde un acuerdo, puedes mover un documento a este estado
En cada mosaico de estado, verás un valor total. Refleja la cantidad de ingresos que se encuentran actualmente en cada estado dentro del periodo de tiempo seleccionado. Se calculan en función del valor de cada documento. En este cálculo solo se incluyen los documentos en la moneda por defecto de tu espacio de trabajo.espacio de trabajo.
Filtros de actividad del espacio de trabajo
Puedes filtrar aún más tus documentos de estas maneras:
Si eres un gestor o administrador, puedes ver los documentos de tu equipo y filtrarlos por miembro del equipo bajo el nombre del espacio de trabajo.
También puedes filtrar los documentos por periodo de tiempo: 1 semana, 1 mes, 3 meses o 1 año (los filtros por periodo de tiempo no están disponibles con Free eSign).
Nota:
Los miembros de un equipo solo pueden ver sus propios documentos dentro de un espacio de trabajo.