Disponibilidad:
PandaDoc: Plan empresarial* y empresarial*
Zapier: Todo plan
*Cada documento generado usando Zapier consume un crédito de uso.
Advertencia: Si superas los créditos de Uso incluidos, las comisiones por dichos créditos adicionales serán iguales a la tarifa por unidad aplicable al pedido vigente de los clientes.
Puedes comprar paquetes de volumen extra (en incrementos de 50 documentos) desde la página de Facturación . Si no ves esta opción, ponte en contacto con el soporte para solicitar volumen adicional.
Nota: Los excedentes se facturan mensualmente, según la fecha de inicio de tu suscripción.
Importante: Ten en cuenta que cualquier volumen adicional que compres se desvanecerá al final del periodo de suscripción.
¿No ves la integración que necesitas? Creamos nuestra propia app Zapier para que puedas conectar tus otros sistemas a PandaDoc y automatizar aún más tu flujo de trabajo.
Zapier te ayuda a automatizar tu negocio conectando tus aplicaciones web con desencadenantes y acciones. De esta manera, puedes configurar un Zap que diga "Si PandaDoc hace esto, haz que X haga aquello." O, "Si X hace esto, haz que PandaDoc haga aquello."
Nota: Por el momento, el equipo de soporte de PandaDoc no puede ofrecer asistencia con todas las aplicaciones que se integran con Zapier. Nuestros amigos de Zapier serán los mejores para ayudarte y aconsejarnos en ese sentido.
Saltar a:
Conecta PandaDoc con Zapier
Ve a PandaDoc Ajustes > Integraciones. Busca a Zapier y haz clic en él.
Luego haz clic en "Activar" y elige uno de los plantillas de zaps que quieres usar. Haz clic en "Usa este zap" y luego serás redirigido a Zapier para conectar tu cuenta y crear un zap de prueba.
Si no encuentras una plantilla de zapping que se adapte a tus necesidades, haz clic aquí, encuentra y añade PandaDoc, autoriza la conexión y crea tu propio zap.
Ten en cuenta que, en caso de que tengas acceso a nuestras versiones anteriores de la app, asegúrate de elegir "PandaDoc" como tu app, no "PandaDoc (legacy)". Esta es nuestra antigua integración obsoleta.
Cómo crear una nueva descarga con PandaDoc
Haz clic en "Haz una descarga"
Nombra tu Zap
Elige tu aplicación Trigger.
Elige tu evento desencadenante y sigue las indicaciones para conectar tus cuentas.
Elige tu aplicación de acción. Luego elige tu acción.
Aquí tienes los desencadenantes soportados por PandaDoc:
documento enviado
Se activa cuando un documento está enviado. Opcionalmente puedes filtrar a una plantilla o formulario específico.documento completado
Se activa cuando un documento es completado por todos los participantes. Opcionalmente puedes filtrar a una plantilla o formulario específico.documento pagado
Se activa cuando un documento ha sido pagado mediante Stripe o cambio de estado manual. Opcionalmente puedes filtrar a una plantilla o formulario específico.Documento Estado cambiado
Se activa cuando el estado de un documento cambia a Borrador, Para Aprobación, rechazado, aprobado, enviado, visto, completado, declinado, pendiente de pago, pagado o vencido.
PandaDoc soporta seis acciones:
Create documento
Permite crear documento a partir de una planta o formulario PandaDoc. Opcionalmente puedes enviar un documento (se puede proporcionar un mensaje por correo electrónico). Soporta perfil, CC destinatario, Tokens, campos y tabla de precios. No se puede subir nuevo documento PDF. Sin embargo, se pueden usar PDFs subidos guardados como PandaDoc planta.
Nota: También puedes organizar documentos creados en carpetas y especificar un nombre de tabla de precios para extraer tus productos.
Advertencia: Los impuestos no se financian a través de Zapier.
Crear apego
Crea un archivo adjunto para un documento.
Crear o actualizar contacto
Crea un nuevo contacto o actualiza un contacto existente por correo electrónico.
Encontrar documento
Encuentra un documento por nombre, estado y otros parámetros.
Obtener documentos adjuntos
Adjunta archivos a un documento.
Obtén el documento por identificación
Recupera los datos del documento con su ID.
Cómo usar Zapier con Forms
Haz clic en "Haz una descarga"
Nombra tu Zap
Elige PandaDoc como tu aplicación de disparo
Elige tu evento desencadenante entre "documento enviado", "documento completado", "documento pagado" y "documento Estado cambiado". Luego, sigue las indicaciones para conectar tus cuentas.
Elige Form como fuente.
(Opcional) Selecciona un formulario al que aplicarás esta descarga.
Elige tu app de acciones, luego elige tu acción.
Advertencia: PandaDoc Los formularios no soportan la aprobación flujo de trabajo. Si eliges "documento Status Changed" como activador, un documento en uno de los siguientes tipos de estado no funcionará: para aprobar, aprobado y rechazado.
El estado de borrador solo funcionará como un disparador de "documento Estado Cambiado" cuando se esté editando un documento que sea enviado, visto, completado, pendiente de pago, pagado, declinado o vencido.
Plantilla pública Zapier
Cómo usar una plantilla de Zapier
Elige tu Zap (ya sea en Zapier o en PandaDoc);
Haz clic en "Pruébalo".
Zapier te guiará en cada paso de la preparación. Solo tienes que hacer clic en los botones azules para verificar tus disparadores y acciones, y conectar tus cuentas.
Resolución de problemas
Zapier no encuentra mi documento de muestra. ¿Por qué?
Asegúrate de que tu documento de muestra haya revisado recientemente los eventos desencadenantes que seleccionaste. Si Zapier no encuentra uno, prueba a crear uno nuevo. Para un documento completado, asegúrate de que se generó a partir de la plantilla seleccionada en tu trigger.
Conectando múltiples espacios de trabajo con Zapier
Conecté Zapier a uno de mis espacios de trabajo, pero no encuentro la plantilla que necesito. ¿Por qué?
Motivo: Si tienes varios espacios de trabajo, tu plantilla/documento podría estar en un espacio de trabajo que no conectaste a Zapier.
Solución: En el tercer paso "Conectar PandaDoc + Zapier", conecta tu espacio de trabajo correcto a Zapier. Así es como: inicia sesión en PandaDoc y cambia de espacio de trabajo al que quieras conectar. Luego, ve a Zapier y conecta la cuenta para crear un nuevo usuario.
¿Por qué no puedo ver mi variable/campo/tabla de precios en mi gatillo?
Puede haber un par de razones por las que no puedes ver tu variable/campo/tabla de precios en tu gatillo.
Primero, es posible que no hayas seleccionado una plantilla para tu desencadenante. Por favor, asegúrate de haber elegido una plantilla para acceder a los datos específicos de tu plantilla.
En segundo lugar, es posible que no hayas añadido un valor al campo de Fusión, que es necesario para que se muestre en Zapier. Para solucionarlo, navega a tu plantilla, abre el menú de opciones del campo, baja hasta el campo Combinar y añade un valor.
Una vez que hayas completado estos pasos, deberías poder localizar fácilmente el campo en Zapier.
¿Por qué no puedo encontrar todos mis campos en mis datos?
Los campos se crean en PandaDoc con nombres genéricos como "textfield" o "date". Así que todos los campos de texto o campos de fecha tendrán el mismo nombre a menos que se cambien. Después de activar Zapier, ve a PandaDoc y renombra los campos de tu plantilla para poder reconocerlos y mapearlos correctamente.
No veo los mismos desencadenantes disponibles para mi zap. ¿Qué pasa?
Puede que estés usando una versión desactualizada de nuestro Zap. Busca la app que simplemente se llama "PandaDoc" y no uses ninguna que tenga un número de versión detrás.
Faltan firmas en un PDF completado
Sugerimos añadir un retraso antes de descargar un PDF completo.
Mi Zap no se activó cuando dupliqué el documento
Hay una limitación de corriente cuando el Zap no se dispara en caso de que el documento se duplice.
El disparador se configura en la plantilla o formulario específico. Si el documento se crea a partir de ellos, se activará la acción.
La comprobación de ID se deshabilitó en un documento generado
No es posible usar Comprobación de ID en nuestra acción estándar de "Crear documento" en Zapier.
Como solución alternativa, puedes usar la "solicitud de API" para la creación de documentos y así pasar todos los valores necesarios.