¿Buscas la experiencia clásica? Consulta Review Traza de auditoría para enviado documento (experiencia clásica).
Disponibilidad: Starter, Businessy plan Enterprise
Traza de auditoría proporciona un historial paso a paso de los cambios de estado del documento.
📘 Nota: La nueva experiencia se está implementando gradualmente a todos los clientes. Para ver un resumen completo de los cambios y las limitaciones actuales, consulta Nueva experiencia de documentos y plantillas (acceso anticipado) y Nuevo editor de PandaDoc.
Abre el documento enviado, haz clic en File > documento > Traza de auditoría y verás una lista de actividades para este documento.
Nota: Puedes exportar la Traza de auditoría del documento como archivo CSV. Para ello, selecciona Exportar como CSV en el panel de Traza de auditoría.
Esta función está activada de forma predeterminada en los planes Starter, Business y Enterprise. Para desactivar o volver a activar, ve a la Extensión > selecciona Espacio de trabajo > desmarca/marca espacio de trabajo donde quieras desactivar o activar esta función, y selecciona Guardar cambios.
Acciones mostradas en la Traza de auditoría
La Traza de auditoría muestra un seguimiento completo de actividades documentales. Para documento, muestra acciones como:
• creación, envío y finalización de documentos
• Actividades de visualización, firma y aprobación
• Eventos relacionados con pagos (pendiente de pago, pagado, falled)
• gestión de destinatarios (añadido, editado, eliminado, reasignado)
• Cambios de estatus (aprobado, rechazado, declinado, vencido)
• Intentos y resultados de verificación, etc.
Nota: La Traza de auditoría también muestra el correo enviado a destinatario cuando compartiste el documento. Si necesitas revisar lo que se escribió en el correo de envío, abre la Traza de auditoría y busca el evento Documento enviado — incluye el texto del mensaje.
Puedes acceder al documento Traza de auditoría abriendo un documento enviado y haciendo clic en Traza de auditoría en la esquina superior derecha.