Nota:
Dado que estamos ofreciendo gradualmente esta funcionalidad a nuestros clientes, es posible que no la veas de inmediato en tu cuenta.
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Disponibilidad: todos los planes
La función "Pagos" te permite hacer un seguimiento y gestionar fácilmente tus solicitudes de pago en un solo lugar que se vincula directamente a tus documentos. Consulta fácilmente los pagos pendientes, próximos a caducar o atrasados en un único espacio consolidado.
Ir a:
La función "Pagos" constan de tres secciones principales:
Todos los pagos
Vistas inteligentes
Tipos de pago
La sección "Todos los pagos" ofrece un resumen detallado de los pagos. Sus mosaicos muestran los importes totales de las solicitudes de pago en tus documentos, y se divide por estado de pago. Se pueden utilizar como filtros para mostrar todos los documentos bajo el siguiente estado:
Pendientes: documentos pendientes de pago en el plazo seleccionado
Próximos a caducar: documentos cuyo pago caduca en los próximos tres días
Atrasados: documentos con un pago que se ha extendido más allá de la fecha de caducidad
Pagados: documentos cuyo pago se ha recibido (incluidos los pagos a cuotas)
Fallidos: documentos con pagos fallidos
Si utilizas varias monedas, puedes filtrar los documentos por moneda. Solo tienes que seleccionar una moneda en el filtro ubicado en la parte superior derecha.
Además, puedes filtrar los pagos por:
Fecha (fecha de envío, fecha de caducidad o fecha de pago)
Tipo de pago (único, a cuotas o suscripciones)
Nombre del documento
Estado del pago
Fecha de caducidad
Propietario del documento
Pagador
Puedes abrir rápidamente el documento en cuestión pasando el ratón por encima de su nombre en el extremo derecho, seleccionando la elipsis (tres puntos verticales) y, por último, seleccionando "Ver documento".
Las "Vistas inteligentes" te permiten filtrar todas las solicitudes de pago de los últimos 30 días o mostrar documentos con solicitudes de pago creadas por ti.
La sección "Tipos de pago" te permite filtrar rápidamente las solicitudes de pago único, a cuotas y recurrente (suscripciones).
Selecciona la opción "Configuración" ubicada en la esquina inferior izquierda para abrir la página "Pasarelas de pago" y conectar o desconectar la pasarela que necesites.
Recordatorios de pago
Nota:
No se puede enviar un recordatorio de un pago a cuotas si aún no se ha abonado alguno de los pagos a cuotas anteriores. Por ejemplo, si no se ha pagado la primera cuota de un documento, no se puede enviar un recordatorio para el segundo pago. Además, no se pueden enviar recordatorios para los pagos de suscripción recurrentes, ya que se cargan automáticamente.
Puedes enviar un recordatorio para un registro de pago en estado "Pendiente", "Próximo a caducar", "Atrasado" y "Fallido". Para ello, sigue estos pasos:
Pasa el ratón por encima del nombre de un documento en el extremo derecho
Selecciona las elipses (tres puntos verticales) y luego " Enviar recordatorio"
Añade un mensaje para incluirlo en el recordatorio de correo electrónico (opcional)
Selecciona "Enviar recordatorio"
Nota:
Solo puedes enviar un recordatorio por solicitud de pago al día.
Marcar solicitudes de pago como pagadas
Nota:
La opción "Marcar como pagada" no está disponible para los pagos creados antes del 24.01.2024. Todos los documentos con solicitudes de pago creados después de esa fecha podrán marcarse como pagados.
Puedes marcar fácilmente las solicitudes de pago como pagadas para reflejar el estado exacto del pago cuando tu cliente pague fuera del documento.
Nota:
Solo puedes marcar los registros de pago como pagados si el documento está bajo el estado "A la espera del pago".
En "Pagos", pasa el ratón por encima de un documento bajo el estado de "Pendiente", "Próximo a caducar", "Atrasado" o "Fallido"
Selecciona las elipses verticales ubicadas a la derecha de un registro de pago
Selecciona "Marcar como pagado" en el menú desplegable
Añade una nota privada que se mostrará en el registro de auditoría para el cambio de estado manual
Si es necesario, desactiva el correo electrónico de notificación que se envía al pagador desactivando el conmutador
Selecciona "Marcar como pagado"
Una vez que hayas marcado manualmente un pago único o el último paso de una cuota como pagado, el documento relacionado pasará automáticamente al estado "Pagado".
Nota:
No puedes marcar pagos a cuotas como pagados si el pago a cuotas anterior no se ha pagado. Por ejemplo, si una cuota tiene dos pagos, ambos deben estar en estado "Pendiente". El usuario debe marcar el primer pago como pagado antes de cambiar el estado del segundo pago.
Puedes hacer un seguimiento de los cambios realizados en los registros de pago en la página Traza de auditoría de un documento y en la línea de tiempo de la página de inicio. Los registros mostrarán quién marcó el registro de pago como pagado manualmente.