Disponibilidad: planes Starter*, Business y Enterprise
Nota: Estamos implementando gradualmente el paso Cobrar pago en el creador de flujos de trabajo para usuarios del plan Starter, por lo que es posible que no lo veas en tu cuenta inmediatamente. Solo Stripe está disponible como pasarela de pago en el plan Starter.
Los pagos te permiten hacer un seguimiento y gestionar fácilmente tus solicitudes de pago en un único lugar vinculado directamente a tus documentos. Navega sin esfuerzo a través de pagos pendientes, próximos a vencer o vencidos en un único espacio consolidado.
Ir a:
Nota: Los usuarios con perfil de Miembro no pueden ver las solicitudes de pago de otros usuarios en la cuenta a menos que estén en copia (CC) del documento con el pago.
Los pagos constan de tres secciones principales:
Todos los pagos
Vistas inteligentes
Tipos de pago
La opción Todos los pagos te ofrece una visión detallada de tus pagos. Sus fichas muestran los importes totales de las solicitudes de pago en tus documentos, y se dividen por estado de pago. Estos se pueden usar como filtros para listar todos los documentos con el siguiente estado:
Pendiente: Documentos en espera de pago dentro del período de tiempo seleccionado
Próximo vencimiento: Documentos con un pago pendiente en los próximos tres días
Vencida: Documentos con un pago que se ha extendido más allá de la fecha de vencimiento
Pagado: Documentos para los que se ha recibido el pago (incluyendo pagos en plazos)
Fallido: Documentos con pagos fallidos
Si usas múltiples monedas, puedes filtrar documentos por moneda. Simplemente selecciona una moneda del filtro ubicado en la parte superior de la lista.
Puedes filtrar además los pagos por:
Fecha (fecha de envío, fecha de vencimiento, fecha de pago)
Tipo de pago (una vez, plazos, suscripciones)
Nombre del documento
Estado del pago
Pagador
Propietario del documento
Pagos reales/de prueba
Puedes abrir rápidamente el documento en cuestión pasando el cursor sobre el nombre del documento en el extremo derecho, seleccionando los puntos suspensivos (tres puntos verticales) y luego seleccionando Ver documento. Del mismo menú desplegable, también puedes Enviar recordatorio y Marcar documento como pagado.
Las Vistas inteligentes te permiten filtrar todas las solicitudes de pago de los últimos 30 días o mostrar documentos con solicitudes de pago creadas por ti.
El filtro Tipos de pago te permite filtrar rápidamente solicitudes de pago de una sola vez, a plazos, y recurrentes (suscripciones).
Recordatorios de pago
Nota: No se puede enviar un recordatorio para un pago a plazos si algún pago a plazos anterior sigue sin pagarse. Por ejemplo, si el primer pago a plazo de un documento no se ha pagado, no se puede enviar un recordatorio para el segundo pago. Además, no se pueden enviar recordatorios para los pagos de suscripción recurrentes ya que se cobran automáticamente.
Puedes enviar un recordatorio para un registro de pago en estado Pendiente, Próximo vencimiento, Vencido e Incumplido. Para hacer esto, sigue estos pasos:
Colócate sobre el nombre de un documento en el extremo derecho
Selecciona los puntos suspensivos (tres puntos verticales) > Enviar recordatorio
Añadir un mensaje para incluir en el recordatorio de correo electrónico (opcional)
Selecciona Enviar recordatorio
Nota: Solo puedes enviar un recordatorio por solicitud de pago por día.
Se enviará un recordatorio automático tres días antes de que el primer pago venza para solicitudes de pago con una fecha de vencimiento establecida.
Marcar solicitudes de pago como pagadas
Nota: «Marcar como pagado» no está disponible para pagos creados antes del 24.01.2024. Todos los documentos con solicitudes de pago creados después de esa fecha estarán disponibles para marcar como pagado.
Puedes marcar fácilmente las solicitudes de pago como pagadas para reflejar el estado de pago exacto cuando tu cliente paga fuera del documento.
Nota: Solo puedes marcar los registros de pago como pagados si el documento está en estado Pendiente de pago.
En Pagos, pasa el cursor sobre un documento en estado Pendiente, Próximo vencimiento, Vencido o Fallido
Selecciona los puntos suspensivos verticales en la derecha de un registro de pago
Selecciona Marcar como pagado del desplegable
Añade una nota privada que se mostrará en el registro de traza de auditoría para el cambio de estado manual
Deshabilita el correo electrónico de notificación enviado al pagador desactivando el botón si es necesario
Selecciona Marcar como pagado
Una vez que marcas manualmente un pago único o el último paso de un plazo como pagado, el documento relacionado se moverá automáticamente al estado Pagado.
Nota: No puedes marcar los pagos a plazos como pagados si el pago a plazo anterior no está pagado. Por ejemplo, si un plazo tiene dos pagos, ambos deben estar en estado Pendiente. El usuario debe marcar el primer pago como pagado antes de cambiar el estado del segundo pago.
Puedes hacer seguimiento de cualquier cambio realizado en los registros de pago en la traza de auditoría de un documento y en el cronograma de la página Inicio. El registro mostrará quién marcó el registro de pago como pagado manualmente.