Nota: El nuevo editor se está implementando de forma gradual. Si ves cambios en el editor, formas parte del grupo de lanzamiento anticipado.
¡Hemos rediseñado el editor PandaDoc para hacerlo más rápido, sencillo e intuitivo! Esta actualización incluye una interfaz más limpia, un rendimiento mejorado y una navegación más sencilla, para que puedas centrarte en crear, editar y enviar documentos con menos esfuerzo.
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Novedades
El nuevo diseño va más allá de una actualización visual. Introduce un diseño más inteligente y herramientas optimizadas para una experiencia de creación de documentos más fluida.
Destacados
Barra lateral derecha simplificada. Centrada en las herramientas más usadas para un acceso más rápido, como los campos rellenables y los destinatarios.
Nuevo menú superior. Navegación clara con categorías como Archivo, Edición, Insertar, Ver y Formato, que te ayudan a encontrar rápidamente lo que necesitas.
Área de contenido rediseñada, incluida la vista previa del documento
Reestructurado encabezado superior
¿Cómo está organizado el nuevo diseño?
Aquí tienes un desglose de los próximos cambios:
Delante | Ahora |
Campos rellenables (lado derecho) | Aún en el lado derecho → Campos rellenables O ve a Insertar → Campos rellenables |
Gestionar destinatarios | Lado derecho → Gestionar destinatarios O ve a Archivo → Destinatarios → Destinatarios |
Añadir archivos adjuntos | Insertar → Adjunto |
Convertir a plantilla | Archivo → Convertir en plantilla |
Borrar documento | Archivo → Archivar |
Descargar documento | Archivo → Descargar |
Ajustes de renovación del documento | Archivo → Documento → Renovación |
Insertar otro documento | Insertar → Insertar documento |
Subir un archivo | Insertar → Añadir desde → Cargar página |
Vista previa a pantalla completa (icono de ojo) | Ver → Vista previa en pantalla completa |
Bloques de contenido, pagos | Accesible desde el menú Insertar, o seleccionando el botón "+" en la página antes o después de un bloque |
Variables | Variables accesibles tecleando [, o seleccionándolas desde Ver → Todas las variables |
Diseño | Formato → Tema |
Configurar recordatorios automáticos | Archivo → Destinatarios → Recordatorios |
Enviar un recordatorio | Selecciona un destinatario firmante → Selecciona los puntos suspensivos verticales de la derecha → Manda un recordatorio al destinatario  |
Habilitar reenvío de documentos | Archivo → Destinatarios → Permisos |
Establecer el orden de firma | Gestionar destinatarios → Activa el orden de firmas y reordena los destinatarios arrastrándolos y soltándolos  |
Ver/editar datos del documento | Archivo → Documento → Detalles del documento |
Definir o cambiar el valor del documento y el formato de la moneda | Archivo → Documento → Valor total |
Transfiere datos del documento | Archivo → Documento → Cambiar propietario |
Preguntas frecuentes
¿Por qué veo un nuevo editor?
Vamos a lanzar poco a poco un editor rediseñado para mejorar la velocidad, la navegación y la usabilidad. Es posible que formes parte de un grupo de lanzamiento anticipado que reciba esta actualización antes de que esté disponible para todos.¿Puedo volver a la versión antigua?
No, este nuevo editor reemplaza la versión anterior. Si quieres compartir comentarios o motivos específicos por los que prefieres el editor anterior, utiliza la opción Necesito ayuda → Contactar con el Equipo de Soporte y comparte tu opinión en el chat. ¡Tu aportación nos ayuda a mejorar la experiencia!
¿Afecta esto a todos los perfiles de usuario?
Sí. El nuevo diseño está disponible para todos los perfiles de usuario, pero el acceso a funciones específicas sigue dependiendo de tus permisos.
¿Dónde está la función de chat en el nuevo editor?
La función de chat no está disponible en el nuevo editor. Para colaborar con tu equipo, utiliza los comentarios en línea en lugar del chat.
Actualmente no tenemos planes de volver a introducir el chat, pero estamos prestando mucha atención a los comentarios de los clientes. Puedes compartir tu interés haciendo clic para votar a favor de esta idea para la colaboración en los documentos.
¿Puedo eliminar una etapa de pago de un documento que ya he empezado?
En la nueva experiencia, la etapa de pago se hereda de la plantilla. Para quitarla, debes:
Salir del borrador del documento.
Ve a Plantillas y abre la plantilla de origen.
Selecciona el paso Cobrar pago en el panel de flujo de trabajo del lado derecho y haz clic en Eliminar.
Crear un documento nuevo con la plantilla actualizada.
Estamos recopilando comentarios sobre las opciones de pago a nivel de documento. Si esto afecta a tu flujo de trabajo, comunícanoslo aquí.