¿Qué cambió y por qué?
Tus documentos ahora vienen con un flujo guiado. Los pasos que importan, como obtener datos de CRM, obtener aprobación o cobrar pago, se crean en la plantilla una sola vez, así que cada documento creado a partir de ella comienza con una ventaja inicial. El resultado es que puedes obtener tus documentos completados más rápido y más fácilmente que antes.
El flujo guiado solicita cualquier información faltante antes de que envíes, por lo que hay menos espacios en blanco que perseguir después. La vista previa de tu documento permanece en la izquierda todo el tiempo. ¿Ya sabes lo que necesitas? Haz clic en la vista previa para ir directo al editor, o salta cualquier paso opcional.
¿Nuevo en el diseño? Realiza el recorrido interactivo a continuación o ve a Dónde encontrar acciones comunes para ver dónde se movió todo.
Cómo funciona crear un documento ahora
Cuando creas un documento, avanzas a través de los pasos configurados en su plantilla, uno a la vez. Tu vista previa del documento permanece en la izquierda durante todo el proceso.
Haz clic en la vista previa en cualquier paso para abrir el editor.
Selecciona Saltar en cualquier paso opcional que no necesites.
Selecciona el indicador de paso en la parte superior (por ejemplo, Paso 3 de 6) para ver cada paso y saltar a cualquiera de ellos.
Dependiendo de la plantilla, verás pasos como Obtener datos de una integración, Añadir destinatarios, Configurar el pago, Enviar a los aprobadores, y Enviar documento.
Consejo: Los documentos se guardan automáticamente como borradores en cada paso. La advertencia «podrías perder el progreso» se refiere a la configuración del flujo guiado, no al contenido de tu documento.
Dónde encontrar acciones comunes
Qué quieres hacer | Dónde está ahora |
Conecta un trato de HubSpot o Salesforce | El paso Obtener datos de una integración al inicio del flujo guiado. Selecciona un registro y tus variables se rellenan automáticamente. En un borrador existente: botón de puntos suspensivos horizontales (tres puntos) en el encabezado del documento → Propiedades del documento → Integraciones. |
Añadir destinatarios y establecer el orden de firma | El paso Añadir destinatarios, o Gestionar destinatarios en la barra lateral derecha del editor. |
Agregar firma y campos rellenables | La barra lateral derecha del editor. Selecciona Mostrar todo para Casillas de verificación, Desplegable, Botones de radio y más. |
Insertar variables | Escribe [ dentro de cualquier bloque de texto, o ve a Ver → Todas las variables. |
Añadir archivos adjuntos | Insertar → Archivo adjunto en el editor. |
Cambiar el nombre del documento | Haz clic en el nombre del documento en la esquina superior izquierda e introduce uno nuevo. Puedes cambiar el nombre en cualquier paso. |
Configurar el pago | El paso Configurar el pago (solo si la plantilla incluye uno), o Propiedades del documento → Pagos. |
Obtener aprobación interna | El paso Enviar a los aprobadores (solo si la plantilla incluye uno). |
Escribir un mensaje a los destinatarios | El paso final Enviar documento. Desplázate hacia abajo para encontrar el asunto, el mensaje, el selector de plantilla de correo electrónico y Redactar borrador con IA. |
Enviar o compartir un enlace | El paso final Enviar documento. Envía por correo electrónico o comparte mediante enlace. |
Descargar | Archivo → Descargar en el editor, o Descargar PDF en la página de resumen. |
Ver o editar un documento enviado | La página de resumen → Abrir o Editar. |
Copiar el enlace de un destinatario | La página de resumen → icono de enlace junto al destinatario. |
Eliminar un documento | Archivo → Archivar, luego Eliminar para siempre desde la pestaña Archivados. |
Ver o editar datos del documento | Archivo → documento → Detalles del documento. La información de integración está en Propiedades del documento, no en Detalles del documento. |
Respuestas rápidas
Crear un documento
No recopilo pagos. ¿Cómo elimino el paso de pago?
Si tu plantilla no incluye un paso de pago, no verás uno. El paso Configurar el pago solo aparece cuando la plantilla lo incluye. Para desactivar la recopilación de pagos en un único documento:
Selecciona el botón de puntos suspensivos horizontales (tres puntos) en el encabezado del documento.
Selecciona Propiedades del documento.
Desactiva la recopilación de pagos en la sección Pagos.
Para eliminar el paso para todos, pídele a tu administrador que elimine Cobrar pago del flujo de trabajo de la plantilla.
¿Quién configura las aprobaciones y cómo cambio los aprobadores?
Las aprobaciones se encuentran en la plantilla. Un administrador añade un paso Enviar para aprobación al flujo de trabajo de la plantilla y elige a los aprobadores allí. Para cambiar quién aprueba, edita el flujo de trabajo de la plantilla. Cuando creas un documento a partir de esa plantilla, el paso Enviar a los aprobadores muestra quién necesita aprobar.
¿Dónde fueron mis automatizaciones?
Selecciona Automatizaciones en la barra lateral izquierda, luego abre la pestaña Mis automatizaciones para ver, editar, o activar o desactivar. Utiliza el filtro Plantillas para ver las automatizaciones conectadas a una plantilla específica.
Enviar un documento
¿Cómo descargo un documento antes de enviarlo?
Haz clic en la vista previa del documento para abrir el editor, luego selecciona Archivo → Descargar y elige el formato.
¿Cómo comparto un enlace en lugar de enviar a través de PandaDoc?
En el paso final Enviar documento, elige compartir por enlace en lugar de correo electrónico. Para un documento que ya has enviado, ve a la página de resumen y selecciona el icono de enlace junto a un destinatario para copiar su enlace único.
Después de enviar
¿Por qué mi documento se abre en una página de resumen?
Los documentos enviados ahora se abren en la página de resumen del documento, para que puedas verificar quién ha visto, firmado o necesita un recordatorio sin abrir el archivo. Del panel lateral derecho:
Selecciona Abierta para ver el documento.
Selecciona Editar para cambiarlo.
Selecciona Descargar PDF para descargarlo.
¿Cómo edito un documento que ya he enviado?
Abre el documento de tu lista de documentos.
En la página de resumen, selecciona Editar.
Realiza tus cambios y reenvía el documento.
Advertencia: Editar un documento enviado crea una nueva versión y borra las firmas e iniciales que los destinatarios ya han añadido. Los destinatarios necesitan firmar de nuevo.
Gestionar documentos y ajustes
¿Cómo elimino un borrador?
Abre el borrador y selecciona Archivo → Archivar. También puedes pasar el cursor sobre él en la lista de documentos, seleccionar el botón de puntos suspensivos horizontales (tres puntos) y archivarlo desde allí.
Para eliminarlo de forma permanente, ve a la pestaña Archivados, selecciona el documento y selecciona Eliminar para siempre.
Nota: Los documentos archivados se eliminan automáticamente después de 90 días, así que no necesitas limpiarlos manualmente.
¿Qué sucede con mis aprobaciones e integraciones existentes?
Tus ajustes existentes se transfieren automáticamente, así que no necesitas reconectar integraciones ni reconfigurar aprobadores.
Los flujos de trabajo de aprobación permanecen intactos, incluidos los aprobadores ya añadidos a las plantillas.
Si una plantilla tenía una integración conectada, se añade automáticamente un paso Obtener datos de una integración a esa plantilla.
What's evolved
Chat: Ahora comentarios integrados para colaborar con tu equipo en un documento. Adjunta comentarios a la parte exacta del documento sobre la que tratan, para que tu equipo pueda colaborar en contexto.
Transferir datos: Ahora Documentos relacionados, que transfiere destinatarios, variables y artículos de precios a un documento posterior. Actualmente está en acceso inicial. Contacta a nuestro equipo de soporte para unirte.
Para administradores: las plantillas ahora incluyen un flujo de trabajo
Cada plantilla puede incluir pasos que tu equipo sigue al crear un documento a partir de ella, como Obtener datos de una integración, Enviar para aprobación o Cobrar pago. Añádelos una sola vez en la plantilla, y todos los que la usen seguirán los mismos pasos.
Nota: El número de pasos depende del flujo de trabajo de la plantilla. Una plantilla sin pasos opcionales tiene un flujo más corto. Uno con un paso de integración, aprobación y pago tiene hasta seis. El indicador de paso en la parte superior siempre te muestra dónde te encuentras.
Cuéntanos qué falta
Estamos continuando con la mejora del flujo guiado basado en tu retroalimentación. Si algo no está donde lo esperabas, o un paso no se ajusta a cómo trabaja tu equipo, avísale a nuestro equipo de soporte. Te ayudaremos a encontrar la configuración adecuada y pasaremos tus comentarios a nuestro equipo de producto.