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Filtros de lista de documentos
Disponibilidad: Todo el plan
Nota: Los usuarios con un perfil miembro verán los filtros de Fecha, Estado, Etiquetas, Cantidad y Moneda.
Puedes usar los siguientes filtros por separado o al mismo tiempo:
Fecha (modificación, creación y fecha de caducidad)
Estado
Propietario
destinatario
Etiquetas
Cantidad
Moneda
Compañía
Para usar el filtro de la Empresa, primero, necesitas añadir un valor al campo de la Empresa en los detalles del documento.
Para ello, pasa el cursor sobre el documento en la lista de documentos y selecciona las elipses verticales en el extremo derecho. Selecciona Detalles del documento en el desplegable.
Luego escribe un nombre en el campo de la empresa en la pestaña "Detalles".
Nota: Los valores de la empresa serán reconocidos automáticamente a partir del contenido del documento para los PDFs digitales subidos y el documento editable creado en PandaDoc solo para cuentas Enterprise plan .
Nota: la plantilla y el artículo de la biblioteca de contenidos pueden filtrarse por fecha, propietario, etiquetas y perfil.
Si buscas un documento específico por una palabra clave, también puedes usar filtros de documento para reducir los resultados.
Si tu plan de suscripción incluye la función de repositorio de contratos , también tendrás la opción "Más", que permite filtrar el documento por campos de datos. Puedes aprender más sobre cómo filtrar documentos con campos de datos aquí.
Buscar un documento
Disponibilidad: Todo el plan
Para buscar un documento, ve a documento o página principal y comienza a escribir una palabra o frase del contenido del documento (tanto los archivos subidos desde PDF/Word como documentos editables son buscables), el nombre del documento o el nombre de su destinatario en la barra de búsqueda. Palabras con signos de puntuación (por ejemplo, O'Brien) o con personajes de diferentes idiomas (por ejemplo, Amália Gonçalves) también son buscables.
Puedes ver todas las partidas o consultar las partidas que aparecen en la pestaña "Solo títulos".
Para abrir un documento simplemente haz clic en él o usa flechas y Enter (Retorno) en el teclado. Para ver la lista de todos los combates, selecciona visto # matches.
En la pestaña "Todas las coincidencias" en los resultados de búsqueda, el documento se colocará en el siguiente orden:
- Combates por el título desde lo nuevo hasta el antiguo por los últimos modificados
- correo electrónico de destinatario y nombre completo coinciden de nuevo a antiguo por última modificación
- El contenido coincide de nuevo a antiguo según la última modificación.
Si usas autonumeración de documentos, puedes buscar por número de secuencia generado por PandaDoc.
Duplicar, mover, renombrar y eliminar documento y plantilla
Disponibilidad: Todo el plan
Notas importantes:
No hay opción para mover documento entre espacio de trabajo. Contacta con nuestro equipo de Soporte para ayudarte a trasladar una copia de un documento a otro espacio de trabajo. Todo documento copiado estará en estado de borrador.
El título de la plantilla o documento no debe superar los 250 caracteres.
Si necesitas renombrar un documento enviado, puedes hacerlo eligiendo la opción de Renombrar en el menú desplegable.
Para duplicar, mover, renombrar o archivar un solo documento/plantilla, etc., pasa el cursor sobre el documento en el extremo derecho, haz clic en las elipses verticales y elige una acción en el desplegable. Consulta más información sobre cómo mover documentos en carpetas rápidamente a continuación.
Puedes hacer una copia, mover, descargar y archivar varios documentos/plantillas a la vez. Revisa todos los documentos que quieras gestionar. En la esquina superior derecha, elige una acción.
Restaurar documento archivado
Disponibilidad: Todo el plan
Nota: Solo puedes encontrar y recuperar documentos eliminados en la pestaña Archivado en documento o plantilla. Desafortunadamente, no hay forma de recuperar un formulario eliminado, pero puedes votar positivamente esta solicitud de función y usar una solución alternativa descrita aquí.
Para recuperar un documento archivado, abre primero la lista de documentos, selecciona la pestaña Archivado , pasa el cursor en el extremo derecho sobre el documento y selecciona tres elipses verticales > Restaurar.
documento y plantilla se eliminarán automáticamente de la pestaña Archivado tras 90 días. Contacta con nuestro Equipo de Soporte si no puedes localizar el documento requerido en la pestaña Archivado, o si ha sido eliminado definitivamente. Especifica el nombre del documento, la fecha aproximada de creación y la dirección de correo electrónico del propietario para que podamos ayudarte a recuperar el documento.
Aviso: los enlaces destinatarios no funcionarán para documentos eliminados. Una vez restaurado, el destinatario podrá ver el documento.
Advertencia: no se puede restaurar el documento eliminado mediante API desde la pestaña Archivado . Si necesitas esta función, considera votar a favor de esta solicitud de función aquí. Para recuperar un documento eliminado mediante API, por favor contacta con nuestro equipo de soporte y especifica el nombre, la fecha aproximada en que se creó el documento y la dirección de correo electrónico de su propietario para que podamos ayudarte a restaurarlo.
Para recuperar varios documentos, selecciona cada uno a la izquierda junto a su nombre y luego selecciona Restaurar en la esquina superior derecha.
Nota: el documento se restaurará en la carpeta raíz de la lista de documentos.
Para eliminar el documento de forma permanente, pasa el cursor sobre el documento y selecciona tres puntos suspensivos verticales en el extremo derecho > Borrar para siempre. También puedes seleccionar varios documentos y hacer clic en Eliminar antesde r para eliminarlos permanentemente.
Advertencia: Cuando eliminas una carpeta con documento, se eliminará permanentemente y no la encontrarás en la pestaña Archived. Por favor, contacta con el equipo de Soporte y especifica los nombres, las fechas aproximadas en que se creó el documento en una carpeta y las direcciones de correo electrónico de los propietarios del documento para que podamos ayudarte a recuperarlos.
Descarga masiva de documento
Disponibilidad: Todo el plan
Esto está disponible solo para documento. Para descargar varios documentos a la vez, sigue estos pasos:
Selecciona todos los documentos que quieras descargar. Desplázate hacia abajo para poder seleccionar más de 30 documentos a la vez.
Luego haz clic en el botón de Descargar en la esquina superior derecha.
Verás una notificación de que la descarga ha comenzado y, una vez procesada, recibirás un correo electrónico de notificación de PandaDoc que incluye un .zip archivo de tu documento.
Nota:
Los archivos adjuntos y los que se suben desde el campo Recoger archivos no se añadirán a la .zip archivo.
El enlace al .zip Presentará la solicitud en un plazo de una semana.
Consejo: Recomendamos descargar el documento en lotes (200-300 documentos a la vez) para recibir archivos zip más rápido.
De forma similar, puedes descargar una carpeta de documento.
Descargar documento como .pdf
Nota: El límite de páginas para descargas de archivos PDF por documento es de 1000.
Hay tres formas de descargar tu documento como .pdf:
Selecciona el documento que quieres descargar y selecciona Descargar en la esquina superior derecha.
Pasa el cursor sobre el documento en el extremo derecho, haz clic en las elipses verticales y selecciona Descargar en el desplegable.
Abre una plantilla o documento, luego selecciona Archivo → Descargar → documento PDF (.pdf)
Descargar documento como .docx
Disponibilidad: Starter, Businessy plan Enterprise
Puedes descargar tu plantilla o documento como .docx Solo dentro de una plantilla o un documento.
Cómo activar/desactivar: el propietario de la cuenta puede activar o desactivar esta función en Extensiones usando este enlace.
Nota: No puedes descargar artículos de la biblioteca de contenidos ni formularios .docx archivos.
Abre una plantilla o documento y luego selecciona Archivo → Descargar → Microsoft Word (.docx)
Limitaciones conocidas de la exportación de Creador de presupuestos a .docx
Actualmente, solo se admiten listas numeradas y con viñetas en las descripciones de productos; Otros formatos pueden perderse.
Las imágenes de la tabla de citas aún no están soportadas y no aparecerán en la exportación.
Desactivar la descarga de documento para destinatario
Puedes desactivar la descarga de documento para destinatario solo en el generador flujo de trabajo de una planta. Para desactivar la opción de descarga de documento para destinatario en una plantilla:
Seleccionar Definir perfil paso
Seleccionar Gestionar permisos de perfil
Desactiva el interruptor de Permitir descarga
Ordenar
Disponibilidad: Todo el plan
Puedes ordenar el documento por título, estado y fecha de creación.
Puedes ordenar la plantilla por título o fecha de creación.
Haz clic en el encabezado de una columna y elige el orden en el que quieres ordenar el documento, ascendente o descendente (A-Z/Z-A).
También puedes ordenar para mostrar documento antes que carpetas:
Organizar documento/plantilla en carpetas
Disponibilidad: Todo el plan
Para crear una nueva carpeta, selecciona Carpeta Nueva junto al documento o plantilla a la derecha.
Para mover documento/plantilla a una carpeta, puedes arrastrar y soltar esos documentos en una carpeta de la lista o en el árbol de carpetas.
Alternativamente, selecciona el documento y selecciona Mover en la esquina superior derecha, elige la carpeta de destino y selecciona Mover aquí.
Mover documento de una carpeta a la carpeta raíz
Selecciona el documento que quieres mover a la carpeta raíz, arrástralos a Todos documentos en la parte superior y luego déjalos.
Para renombrar o eliminar una carpeta, comprueba y haz clic en las puntas suspensivas del extremo derecho > Renombrar o Eliminar.
Alternativamente, navega a las opciones de Visto en la esquina superior derecha y selecciona el árbol de carpetas de Visto para abrirlo.
Luego haz clic en las elipses de la derecha al nombre de la carpeta y elige Renombrar o Eliminar.
Etiqueta
Disponibilidad: Todo el plan
Nota: Las etiquetas son sensibles a mayúsculas y mayúsculas.
Para etiquetar un artículo:
Pasa el cursor sobre el documento/plantilla y haz clic en las elipses del extremo derecho
Seleccionar Añadir etiquetas
Elige una etiqueta de la lista o crea una nueva
Pulsa guardar
Podrás filtrar documento por todas las etiquetas existentes desde los filtros de arriba.
Para desetiquetar un documento:
Pasa el cursor sobre el documento y haz clic en las puntas suspensivas en el extremo derecho
Haz clic en Añadir etiquetas
Pulsa la 'x' roja junto a la etiqueta que quieres eliminar
Pulsa guardar
Advertencia: Por favor, contacta con nuestro equipo de Soporte si necesitas eliminar etiquetas. Si tienes un perfil de miembro (miembro perfil), podríamos solicitar la aprobación de un usuario Administrador en tu cuenta.