Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
Verfügbarkeit: Essentials-, Business- und Enterprise-Tarif
Es gibt fünf Rollen mit unterschiedlichen Berechtigungen, die Benutzern in Ihrem Konto zugewiesen werden können:
Kontoinhaber - hat vollen Zugriff auf das gesamte Konto. Nur der Kontoinhaber kann neue Arbeitsbereiche erstellen (falls aktiviert), Funktionen im Marketplace/Add-On Store aktivieren bzw. deaktivieren und hat Zugriff auf die Abrechnung. Hier erfahren Sie, wie Sie die Kontoinhaberschaft an einen anderen Benutzer übertragen können.
Administrator - hat vollen Zugriff auf den Arbeitsbereich und die Arbeitsbereichseinstellungen.
Manager - kann alle Dokumente innerhalb eines Arbeitsbereichs senden und anzeigen. Manager können auch neue Benutzer hinzufügen, haben aber keinen Zugriff auf die Arbeitsbereichseinstellungen.
Teammitglied - kann eigene Dokumente senden und anzeigen, hat jedoch keinen Zugriff auf die von anderen Teammitgliedern gesendeten Dokumente, sofern das Teammitglied nicht als Mitwirkender hinzugefügt wurde. Teammitglieder haben Zugriff auf die Vorlagen anderer, können diese aber nicht bearbeiten. Sie können eigene Vorlagen und Inhaltsbibliothekselemente erstellen, können aber nicht die Katalogelemente anderer bearbeiten.
Mitwirkender - kann auf die für ihn freigegebenen Dokumente zugreifen, sie anzeigen und kommentieren. Mitwirkende können auch aufden Posteingang zugreifen und ihre persönlichen Daten unter Einstellungen > Persönliche Daten zu dem Konto hinzufügen. Mitwirkende können nur folgendermaßen eingeladen werden: Öffnen Sie das gewünschte Dokument, klicken Sie oben auf der Seite auf „einladen“ und wählen Sie den/die gewünschten Mitwirkenden aus. Öffnen Sie diese Seite, um mehr zu erfahren.
Hinweis:
Ein und dieselbe Person kann an mehreren Arbeitsbereichen beteiligt sein und jeweils unterschiedliche Rollen/Berechtigungen haben.
Aufschlüsselung der Berechtigungen für Kontorollen:
Mitglied | Manager | Administrator | Mitwirkender | |
Dokumente | ||||
Kann Dokumente erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann Dokumentenordner erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann die Dokumente anderer Benutzer anzeigen | ✔ | ✔ | ||
Kann die Dokumente anderer Benutzer bearbeiten | ✔ | ✔ | ✔ (nur für Mitwirkende mit Bearbeitungsberechtigung) | |
Kann die Dokumente anderer Benutzer löschen | ✔ | ✔ | ||
Kann auf die Ordner anderer Benutzer zugreifen | ✔ | ✔ | ||
Kann die Ordner anderer Benutzer bearbeiten | ✔ | ✔ | ||
Kann die Ordner anderer Benutzer löschen | ✔ | ✔ | ||
Vorlagen | ||||
Kann Vorlagen erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann die Vorlagen anderer Benutzer anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann die Vorlagen anderer Benutzer duplizieren | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann Vorlagenordner erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann auf die Ordner anderer Benutzer zugreifen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann die Vorlagen anderer Benutzer bearbeiten | ✔ | ✔ | ||
Kann die Vorlagen anderer Benutzer löschen | ✔ | ✔ | ||
Kann die Ordner anderer Benutzer bearbeiten | ✔ | ✔ | ||
Kann die Ordner anderer Benutzer löschen | ✔ | ✔ | ||
Kann Vorlagen einbetten | ✔ | ✔ | ||
Formulare | ||||
Kann Formulare erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann die Formulare anderer Benutzer anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann die Formulare anderer Benutzer duplizieren | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann die Formulare anderer Benutzer bearbeiten | ✔ | ✔ | ||
Kann die Formulare anderer Benutzer löschen | ✔ | ✔ | ||
Kann Formulare veröffentlichen bzw. deren Veröffentlichung aufheben | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann die Formulare anderer Benutzer veröffentlichen bzw. deren Veröffentlichung aufheben | ✔ | ✔ | ||
Kann Antworten anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann die Formularantworten anderer Benutzer anzeigen | ✔ | ✔ | ||
Kann CSV-Dateien mit Antworten herunterladen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann CSV-Dateien mit den Formularantworten anderer Benutzer herunterladen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Content-Bibliothek | ||||
Kann Elemente in der Content-Bibliothek erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann die Content-Bibliothekselemente anderer Benutzer anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann Ordner in der Content-Bibliothek erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann die Content-Bibliothekselemente anderer Benutzer bearbeiten | ✔ | ✔ | ||
Kann die Content-Bibliotheksordner anderer Benutzer bearbeiten | ✔ | ✔ | ||
Bildbibliothek | ||||
Kann Bilder hinzufügen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann eigene Bilder löschen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann die Bilder anderer Benutzer verwenden | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann die Bilder anderer Benutzer löschen | ✔ | ✔ | ||
Katalog | ||||
Kann Katalogelemente anzeigen und verwenden | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann Katalogelemente erstellen | ✔ | ✔ | ||
Kann Katalogelemente löschen | ✔ | ✔ | ||
Inhalt | ||||
Kann die Bearbeitung von Inhaltsblöcken einschränken | ✔ | ✔ | ||
Kontakte | ||||
Kann Kontakte anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann Kontakte erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann Kontakte löschen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Integrationen | ||||
Kann Integrationen aktivieren und deaktivieren | ✔ | |||
Kann Integrationen anzeigen und anfordern | ✔ | ✔ | ||
Arbeitsbereich | ||||
Kann Benutzer hinzufügen | ✔ | ✔ | ||
Kann Benutzer entfernen | ✔ | |||
Kann die Rolle eines Benutzers ändern | ✔ | |||
Kann das Branding des Arbeitsbereichs ändern | ✔ | |||
Kann Arbeitsbereichseinstellungen ändern | ✔ | |||
Designs | ||||
Kann Designs anzeigen und auf Dokumente sowie Vorlagen anwenden | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann Designs erstellen | ✔ | ✔ | ||
Kann Designs bearbeiten | ✔ | ✔ | ||
Kann Vorlagen und Content-Bibliothekselemente mit einem Design in einem Arbeitsbereich automatisch aktualisieren | ✔ | ✔ | ||
Inhaltsfreigabe | ||||
Kann Vorlagen und Elemente aus der Content-Bibliothek freigeben | ✔ | |||
Reporting | ||||
Kann auf das Reporting zugreifen | ✔ | ✔ | ||
Kann das Dashboard nach Teammitgliedern filtern | ✔ | ✔ | ||
Startseite/Dashboard | ||||
Arbeitsbereichsaktivitäten | ✔ | ✔ | ||
Gespeicherte E-Mail-Nachrichten | ||||
Kann E-Mail-Nachrichten erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann die Nachrichten anderer Benutzer verwenden | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kann die Nachrichten anderer Benutzer bearbeiten | ✔ | ✔ | ||
Kann die Nachrichten anderer Benutzer löschen | ✔ | ✔ | ||
Genehmigungsablauf | ||||
Kann den Genehmigungsablauf aktivieren und verwalten | ✔ | ✔ | ||
Kann Dokumente genehmigen | ✔ | ✔ | ||
Persönliches Signieren | ||||
Kann persönliche Signiersitzungen abhalten | ✔ | ✔ | ✔ | |
API | ||||
Entwickler-Dashboard | ✔ |
Benutzerrolle ändern
Gehen Sie zu Einstellungen > Team und Lizenzen
Klicken Sie auf das Drop-down-Menü „Benutzerrolle“ und wählen Sie eine andere Rolle aus
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Kontoinhaberrolle ändern
Gehen Sie zu Einstellungen > Abrechnung
Wählen Sie links oben Admin-Panel > Benutzer aus
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Wählen Sie rechts den Arbeitsbereich, in dem Sie die Kontorolle ändern möchten, aus
Wählen Sie die gewünschte Rolle aus und klicken Sie auf „speichern“.
Nur der Kontoinhaber kann seine Rolle ändern.