Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Tarife
Copper -Pläne und Zugang zur API: Diese Integration funktioniert nur bei den Copper Plänen Professional und Business , da diese beiden Pläne Zugang zur API-Funktionalität haben.
Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Dokumente aus Verkaufschancen, Personen und Unternehmensobjekten von Copper aus zu erstellen, zu versenden und zu verfolgen.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie über ein PandaDoc Konto verfügen und die PandaDoc Chrome-Erweiterung für Copper (ProsperWorks) installiert haben (derzeit ist diese Integration nur für Chrome-Nutzer verfügbar).
Um die Chrome Erweiterung zu installieren, gehen Sie zu Ihrem PandaDoc Konto > Einstellungen > API > Integrationen, suchen Sie Copper, klicken Sie darauf und dann auf "Chrome-Erweiterung installieren".
Diese Integration funktioniert mit mehreren Arbeitsbereichen. Aktivieren Sie die Integration einmal und melden Sie sich im gewünschten Arbeitsbereich an. Im Bereich "Verwandte Dokumente" sehen Sie nur die Dokumente, die im Rahmen der Integration erstellt wurden und sich in dem Arbeitsbereich befinden, in dem Sie angemeldet sind.
Melden Sie sich bei Ihrem Copper -Konto an und greifen Sie auf das PandaDoc Panel zu.
Um auf das PandaDoc Panel zuzugreifen, öffnen Sie einen beliebigen Verkaufschance-, Personen- oder Organisationsdatensatz. Das Panel mit der Schaltfläche "Neues Dokument erstellen" wird automatisch auf der rechten Seite angezeigt, sobald Sie die Copper Chrome- Erweiterung installiert haben.
Verwenden Sie PandaDoc Rollen und Vorlagen, um Kontaktinformationen zu importieren.
Warnung:
Variablen sind für Benutzer des eSignature-Plans nicht verfügbar.
Mit Rollenvorlagen können wir Kontaktinformationen (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Firma) aus einem Copper-Datensatz importieren.
Erstellen Sie zunächst eine Rolle: öffnen Sie Ihre Vorlage, gehen Sie auf die Registerkarte "Rollen verwalten" auf der rechten Seite, fügenSie eine Rolle hinzu.
Zugriff auf Rollenvariablen: Gehen Sie auf die Registerkarte "Variablen", suchen Sie Ihre Rollenvariablen, kopieren Sie sie und fügen Sie sie Ihrer Vorlage hinzu.
Richten Sie Ihre Vorlagen so ein, dass sie Daten von Copper weitergeben
Warnung:
Diese Funktion ist für Benutzer des eSignature Tarifs nicht verfügbar.
Variablen sind sehr nützliche Zeitsparer, die Informationen aus einer Verkaufschance, einer Person oder einem Unternehmensdatensatz automatisch in ein Dokument einfügen. Erfahren Sie hier mehr über Variablen.
Um alle verfügbaren Daten anzuzeigen, die Sie aus einer Verkaufschance, einer Person oder einem Unternehmensdatensatz über Variablen in ein Dokument übertragen können, klicken Sie auf das Zahnradsymbol > Registerkarte "Variablen";
Kopieren Sie einen Variablennamen mit den eckigen Klammern aus der Liste;
Fügen Sie sie in Ihre Vorlage ein.
Von nun an wird jedes Dokument, das aus einem Objekt innerhalb von Copper erstellt wird - unter Verwendung dieser Vorlage - mit den von Ihnen eingestellten Informationen vorausgefüllt.
Hinweis:
Benutzerdefinierte Felder, die einer Verkaufschance, einer Person oder einem Unternehmen hinzugefügt wurden, werden ebenfalls in der Liste der Variablen angezeigt.
Weitergabe von Informationen von Copper an PandaDoc (über Felder)
Sie können Daten in PandaDoc Felder übertragen, ähnlich wie bei Variablen. Anders als bei Variablen müssen Sie jedoch keine eckigen Klammern einfügen.
Kopieren Sie in der Liste der Token das Token ohne eckige Klammern in das Feld "Zusammenführen".
Sobald das Dokument versendet wurde, sieht der Empfänger die vorausgefüllten Daten und kann dieses Feld aktualisieren, sofern es ihm zugewiesen wurde.
Dokumente versenden und verfolgen
Gehen Sie zu einer Copper Verkaufschance, einer Person oder einem Unternehmen und klicken Sie im Modul PandaDoc auf "Ein neues Dokument erstellen";
Wählen Sie Ihre Vorlage aus. Wenn Sie etwas aus einem Verkaufschance-Datensatz heraus erstellen, werden Eigentümer und Hauptkontakt als Empfänger vorgeschlagen. Weisen Sie ihnen Rollen zu und klicken Sie auf "Bearbeitung starten";
Prüfen Sie das Dokument und schicken Sie es ab;
Gehen Sie zurück zum Copper-Datensatz, um den Status des Dokuments zu verfolgen.