Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
PandaDoc lässt sich sowohl in Zendesk Sell als auch in Zendesk Support integrieren. Um mehr über unsere Integration mit Zendesk Support zu erfahren, klicken Sie hier.
Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne
Sehen Sie sich ein Übersichtsvideo an:
Überspringen zu:
Funktionen
Variablen: Übergeben Sie mithilfe von Variablen automatisch Informationen von Zendesk Sell an PandaDoc-Dokumente.
Produkte: Übertragen Sie Produktinformationen von Zendesk-Sell-Angeboten in PandaDoc-Preistabellen.
Dokumente erstellen: Erstellen Sie PandaDoc-Dokumente aus Leads, Kontakten (Firma und Person) und Deal-Objekten in Zendesk Sell.
Statusverfolgung: Dokumentstatus in Zendesk Sell verfolgen.
PandaDoc zu Zendesk Sell hinzufügen
Um die Integration von PandaDoc in Zendesk Sell zu verwenden, sollte der Administrator des Zendesk Sell-Kontos die folgenden Schritte ausführen:
Gehen Sie zum Zendesk Marketplace und suchen Sie die PandaDoc-App.
Öffnen Sie die PandaDoc-App-Seite und klicken Sie auf Installieren.
Wählen Sie das Konto (Arbeitsbereich) aus, in dem Sie die App installieren.
Richten Sie Sichtbarkeitsregeln für Rollen und Gruppen in der App ein (falls erforderlich) und bestätigen Sie dann die Installation.
PandaDoc ist jetzt installiert und für alle Benutzer im rechten Bereich auf den Seiten Lead, Firma, Kontakt und Deal verfügbar.
Wenn Sie von Ihrem PandaDoc-Konto abgemeldet sind, müssen Sie die Anwendung in Zendesk Sell autorisieren, indem Sie auf Kontakt im PandaDoc-Widget klicken.
Eine andere Möglichkeit, die Integration von PandaDoc für Zendesk zu installieren, ist über Ihr PandaDoc-Konto. Gehen Sie zur Integrationsseite von PandaDoc, suchen Sie nach Zendesk Sell und klicken Sie dann auf weitere Informationen. Sehen Sie sich das Tutorial-Video zur Integration an und besuchen Sie dann Zendesk Marketplace, um die App zu installieren, indem Sie auf die Schaltfläche Installieren klicken.
Anmerkung:
Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Daten in mehreren Arbeitsbereichen zu erstellen, zu verfolgen und an PandaDoc-Dokumente zu übergeben. Nachdem Sie die Integration aktiviert und sich bei einem Arbeitsbereich angemeldet haben, wechseln Sie zum Abschnitt „Zugehörige Dokumente“. Hier sehen Sie nur jene Dokumente, die innerhalb der Integration erstellt wurden und sich in dem Arbeitsbereich befinden, bei dem Sie gerade angemeldet sind.
Einrichten Ihrer Vorlagen für die Verwendung in Zendesk Sell
Bevor Sie mit der Erstellung von Dokumenten aus Zendesk Sell beginnen, können Sie eine PandaDoc-Vorlage mit Variablen voreinstellen, die Informationen aus Zendesk Sell abrufen, wenn Sie mit dieser Vorlage ein neues Dokument aus einem Deal, einer Person, einem Unternehmen oder einem Lead erstellen. So geht’s:
Öffnen Sie Ihre Vorlage in PandaDoc. (Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie eine neue Vorlage erstellen).
Öffnen Sie Zendesk Sell in einem separaten Tab. Klicken Sie im Deal, in der Person, im Unternehmen oder im Lead auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke Token/Variablen anzeigen. Sie sehen nun eine Liste der verfügbaren Variablen mit Entitätsfeldern und ihren zugehörigen Werten in Zendesk Sell.
Kopieren Sie diese Variablen und fügen Sie sie (einschließlich eckiger Klammern!) in Ihre Vorlage ein.
Erstellen Sie mit dieser Vorlage ein neues Dokument aus Zendesk Sell. Die Variablen werden jetzt mit den Informationen von Zendesk Sell ausgefüllt.
Wenn Sie mit einer per Upload erstellten Vorlage arbeiten, fügen Sie zuerst einen Text- oder Tabellenblock hinzu und fügen Sie dann Variablen in die Blöcke ein.
Die benutzerdefinierten Felder von Zendesk werden zusammen mit den Standardfeldern in der Liste der Variablen angezeigt.
Anmerkung:
Die Zeitzone in Variablen wird durch lokale Einstellungen bestimmt.
Verwenden Sie Deal-Variablen, um Dokumente mit Kontakt-, Firmen- und Deal-Informationen auszufüllen
Wenn Sie Ihr Dokument aus einem Deal erstellen, können Sie es nicht nur mit Deal-Informationen, sondern auch mit primären Kontakt- und Firmeninformationen, die mit Ihrem Deal verknüpft sind, ausfüllen.
So sieht der primäre Kontakt aus:
Das Dokument wird auch im PandaDoc-Widget für den entsprechenden primären Kontakt angezeigt.
Verwenden Sie PandaDoc-Rollen, um Kontaktdaten aus einem Zendesk Sell Deal zu senden
Mit einer Vorlagenrolle können Sie Informationen (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Firma) vom primären Kontakt und zusätzlichen Kontakten in Zendesk Sell Deals an PandaDoc senden. So geht’s:
Fügen Sie der PandaDoc-Vorlage eine Rolle hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche Verwalten Rolle hinzufügen klicken.
Um auf Rollenvariablen zuzugreifen, klicken Sie auf Variablen im rechten Bereich, suchen Sie Ihre Rollenvariablen und klicken Sie dann auf eine Variable, um sie zu kopieren und in den Vorlagentext einzufügen.
Erstellen Sie Ihr Dokument mit dieser Vorlage und weisen Sie dann Ihre Kontakte den Rollen zu.
Übergeben von Informationen von Zendesk Sell an PandaDoc (über Felder)
Sie können Daten ähnlich wie Variablen an PandaDoc-Felder übergeben. Im Gegensatz zu Variablen müssen Sie jedoch keine eckigen Klammern verwenden.
Kopieren Sie in der Liste der Tokens das Token ohne eckige Klammern in das Feld Zusammenführen.
Nach dem Versenden des Dokuments sieht der Empfänger die vorausgefüllten Daten und kann dieses Feld aktualisieren, sofern ihm das Feld zugewiesen wurde.
Übergeben Sie Zendesk-Sell-Produktinformationen an PandaDoc-Preistabellen
Sie können Name, Beschreibung, Verkaufspreis, Menge, SKU, Einzelpostenrabatte und Preisvariationen für Produkte senden, die Zendesk Sell-Angeboten hinzugefügt wurden.
Damit eine PandaDoc-Preistabelle Produkte von Zendesk Sell akzeptiert, fügen Sie Ihrer Vorlage zunächst eine Preistabelle hinzu. Klicken Sie dann darauf und schalten Sie im rechten Bereich Einstellungen den Schalter für Datenzusammenführung ein.
Anmerkung:
Wenn Ihr Deal eine Liste von Produkten in verschiedenen Währungen enthält, werden diese in PandaDoc alle in der Währung der Preistabelle Ihrer Vorlage angezeigt.
Wenn Sie ein neues Dokument aus einem Deal erstellen (vorausgesetzt, Sie haben ihm Produkte hinzugefügt), stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Vorlage auswählen. Produkte werden dann der Preistabelle hinzugefügt. Wenn bestimmte Felder nicht angezeigt werden, klicken Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle und wählen Sie die Felder unter Ausgeblendete hinzufügen aus.
So viel also zur Einrichtung!
Erstellen und verfolgen Sie Dokumente aus Zendesk Sell
Nachdem Sie Ihre Vorlage erstellt und eingerichtet haben, können Sie in Zendesk Sell Dokumente erstellen und senden. So geht’s:
Gehen Sie zu einem Datensatz, suchen Sie das PandaDoc-Modul und klicken Sie auf Neues Dokument erstellen.
Wählen Sie Ihre Vorlage und weisen Sie gegebenenfalls Empfängern Rollen zu.
Klicken Sie auf Bearbeitung starten. Überprüfen Sie dann die Variablen, den Inhalt, die Empfängerliste und die Erinnerungen. Senden Sie dann Ihr Dokument!
Sie können jetzt jederzeit zum Datensatz des Dokuments in Zendesk Sell zurückkehren und seinen Status verfolgen.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich von der alten Integration migrieren?
So migrieren Sie von unserer Classic-Editor-Integration zu unserer Editor-2.0-Integration:
Installieren Sie die aktualisierte Version von PandaDoc auf dem Zendesk Sell-Marketplace.
Beginnen Sie mit der Verwendung der neuen PandaDoc-Erweiterung in Zendesk Sell.
Wenden Sie sich an unser Support-Team, um eine Migration durchzuführen, die zuvor erstellte Dokumente in der neuen PandaDoc-Erweiterung anzeigt.
Wenn Ihre Automatisierung auf Dokumentmetadaten basiert, aktualisieren Sie Ihre Konfiguration: Aktivieren Sie den Metadatenschlüssel zendesk_sell.deal_id anstelle von basecrm.deal_id.
Darüber hinaus können Sie mit der neuen Integration zendesk_sell.company_id, zendesk_sell.lead_id, und zendesk_sell.contact_id verwenden, wenn ein Dokument aus einer entsprechenden Entität erstellt wird.
Mein Dokument ist nicht in Zugehörige Dokumente unter einem Kontakt aufgeführt.
Wenn ein Lead in Zendesk Sell in einen Kontakt umgewandelt wurde, werden die in der Lead-Phase erstellten Dokumente nicht für den Kontakt angezeigt.
Einige meiner Zendesk Sell-Variablen werden nicht ausgefüllt.
Es gibt einige Gründe, warum dies passieren kann.
Die Variablenzeichen wurden nicht genau mit der zugeordneten Variable abgeglichen. Gehen Sie zu Aktionen PandaDoc-Token/Variablen anzeigen, um zu überprüfen, ob sie übereinstimmen.
Sie verwenden eine Variable aus einem anderen Zendesk-Sell-Datensatztyp, der in dem Datensatz, aus dem Sie Ihr Dokument erstellen, nicht unterstützt wird. Angebots-Token bzw. Variablen funktionieren beispielsweise nicht, wenn Sie Dokumente aus Kontakten erstellen.
In der Eigenschaft, die Ihrer Zendesk Sell-Variable zugeordnet ist, wurde kein Wert bereitgestellt.
Der Name des von mir erstellten Dokuments unterscheidet sich vom Namen meiner Vorlage.
Der Name des von Ihnen erstellten Dokuments wird durch den Namen der Entität bestimmt, aus der Sie es erstellen:
Zendesk-Sell-Entität | Dokumentname |
Lead | Lead-Name |
Kontakt (Person) | Vor- und Nachname des Kontakts (Person) |
Kontakt (Firma) | Firmenname |
Deal | Deal-Name |
Der Gesamtrabatt meiner Produkte wird nicht an die Preistabelle in PandaDoc weitergegeben.
Der Gesamtrabatt, der dem Produkt in Ihrem Deal hinzugefügt wurde, wird nicht unterstützt. Sie müssen ihn manuell eintragen.