Verfügbarkeit: Starter, Business, und Enterprise Paket
Der Abschnitt Dokument Details erlaubt es, die Dokument-Informationen anzusehen, ohne das Dokument selbst öffnen zu müssen. Sie können Empfänger-Analysen, allgemeine Details und eine Audit-Spur ansehen. Sie können auch eine kurze Erinnerung an einen Dokument-Unterzeichner senden.
Um den Abschnitt Dokument Details zu öffnen, klicken Sie auf die drei vertikalen Ellipsen auf der rechten Seite und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Dokument Details aus.
Unter Analytics kannst du schnell prüfen, wer das Dokument noch nicht unterschrieben hat, und dann eine Erinnerung senden. Sie können auch überprüfen, wie viel Zeit ein Dokument Teilnehmer auf jeder Seite verbracht hat.
Unter Details können Sie prüfen, wann ein Dokument erstellt und gesendet wurde, wann es abgelaufen wird und wann es zur Verlängerung eingerichtet wurde.
Auf dem Enterprise Paket Company Feld automatisch mit Werten, die aus den Dokument erkannt werden. Dies funktioniert für hochgeladene digitale PDFs und editierbares Dokument, das in PandaDocerstellt wurde. Sie können dieses Feld nutzen, um Ihr Dokument einfach nach Firmennamen zu filtern .
Hinweis: Die automatische Befüllungsfunktion Company Feld ist nur mit dem Enterprise Paket verfügbar.
Um Unternehmensdaten manuell hinzuzufügen, navigieren Sie oben zum Dateimenü , wählen Sie dann Dokument > Dokument Details und geben Sie im rechten Panel einen Firmennamen ein.
Wenn du in der Dokument-Liste bist, öffne das Dokument Info-Panel, klicke auf das Stift-Symbol neben Unternehmen und gib einen Wert unter "Details" ein.
Hinweis: Du kannst so viele Unternehmen hinzufügen, wie du möchtest, indem du auf den Plus(+)- Button rechts klickst.
Der Reiter Audit Trail bietet eine Schritt-für-Schritt-Historie aller Statusänderungen Ihres Dokuments.
Überprüfung der Dokumentationsdetails im PandaDoc Editor
Im Inneren eines Dokuments können Sie die Prüfungsspur, Dokumentdetails, aktuelle Aktivitäten, Empfänger-Analysen, Ablaufdatum und Erinnerungseinstellungen einsehen.
Um Dokument Details zu öffnen , wählen Sie im oberen Menü Datei und dann Dokument > Dokument details. Hier können Sie sehen, wem das Dokument gehört, in welchem Ordner es sich befindet, wann es erstellt wurde und wie hoch sein Gesamtwert ist. Du kannst auch Datafeld und Tags über diesen Tab hinzufügen.
Um die neueste Aktivität zu betrachten – eine Aufzeichnung aller auf dem Dokument durchgeführten Aktionen – öffne denselben Reiter Dokument Details.
Um eine Schritt-für-Schritt-Historie der Statusänderungen Ihres Dokuments einzusehen, klicken Sie im rechten Panel auf Audit Trail .
Alternativ wählen Sie File > Dokument > Audit Trail.
Hinweis: Audit Trail ist nur im gesendeten Dokument verfügbar.
Um Empfänger-Analytics zu öffnen, klicken Sie auf die Drei-Punkte-Schaltfläche rechts neben dem Namen eines Empfängers. Von hier aus können Sie sehen, wie viel Zeit der Empfänger auf jeder Seite und insgesamt verbracht hat, wann er das Dokument zuletzt angesehen hat, ob er es heruntergeladen hat und mehr.
Um das Ablaufdatum eines Dokuments zu überprüfen oder zu bearbeiten, wählen Sie Datei > Dokument > Ablaufdatum.
Um Erinnerungseinstellungen zu überprüfen oder anzupassen, wählen Sie > Empfänger > Erinnerungen archivieren.
