Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
Verfügbarkeit: Alle Pläne
Hinweis:
Sie können nur Dokumentenordner für Mitarbeiter freigeben – keine Vorlagen-, Inhaltsbibliothek- oder Formularordner.
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Gemeinsame Nutzung von Dokumentenordnern
Die Freigabe von Ordnern für Mitarbeiter ist eine ideale Möglichkeit, Benutzern ohne PandaDoc-Lizenz oder Benutzern Ihres Kontos mit geringeren Berechtigungen den gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Dokumente zu ermöglichen.
Hinweis:
Benutzer mit der Rolle Mitglied und der Berechtigung »Darf bearbeiten« können nur die im gemeinsamen Ordner enthaltenen Dokumente bearbeiten, aber sie können den Ordner nicht umbenennen, verschieben oder löschen.
Es gibt vier Möglichkeiten, wie Sie Dokumentordner mit anderen Personen gemeinsam nutzen können:
Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Dokumentordner im linken Fensterbereich und wählen Sie dann das vertikale Ellipsen-Symbol (drei Punkte) aus. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Zusammenarbeit“ aus.
Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Dokumentenordner in der Dokumentenliste und wählen Sie dann die vertikale Ellipse (drei Punkte) ganz rechts aus. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Zusammenarbeit“ aus.
Wählen Sie einen Dokumentordner aus und klicken Sie dann oben auf der Seite auf den kleinen Pfeil neben dem Namen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Zusammenarbeit“ aus.
Verschieben Sie ein Dokument oder einen Ordner in einen gemeinsamen Ordner. Ziehen Sie dazu ein Dokument oder einen Ordner in einen bereits freigegebenen Ordner oder wählen Sie die vertikale Ellipse (drei Punkte) direkt rechts neben dem Namen des Dokuments oder Ordners aus und verschieben Sie es dorthin, indem Sie „Aus der Dropdown-Liste verschieben“ auswählen.
Sobald Sie » Zusammenarbeiten« ausgewählt haben, wählen Sie die Benutzer Ihres Kontos aus der Dropdown-Liste aus oder geben Sie die E-Mail-Adressen von den Benutzern ein, die keine Lizenz für Ihr Konto haben, und drücken Sie dann die Tabulatortaste oder die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Sobald Sie alle Mitarbeiter hinzugefügt haben, wählen Sie „Einladung senden“ aus.
Jetzt können Sie deren Berechtigungen im selben Pop-up-Fenster ändern.
Hinweis:
Sie können die Berechtigungen nur innerhalb eines verschachtelten Ordners von unten (kann ansehen und kommentieren) nach oben (kann bearbeiten) ändern.
Sobald Sie einen Ordner freigegeben haben, erhalten Ihre neu hinzugefügten Mitarbeiter eine E-Mail-Benachrichtigung, die eine Einladung enthält.
Mit gemeinsamen Dokumentenordnern arbeiten
Sobald Sie Ihren Ordner freigegeben haben, erben alle neuen Dokumente und Ordner, die darin erstellt werden, die Freigabeeinstellungen. Sie können in einem neu erstellten Ordner, der sich in einem gemeinsamen Ordner befindet, keine Benutzerrechte entfernen oder verringern.
Mitarbeiter können über den Ordner „Mit mir geteilt“ auf alle mit ihnen geteilten Dokumente und Dokumentordner zugreifen.
Wenn Sie versuchen, ein Dokument oder einen Ordner in einen gemeinsam genutzten Ordner zu verschieben, wird ein Bestätigungs-Pop-up angezeigt. Wählen Sie „Verschieben und Teilen“ aus, um fortzufahren.