Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne

Unsere Funktion für Vertragsverhandlungen ermöglicht es Ihnen und Ihren Empfängern, mühelos Bearbeitungen vorzuschlagen und zu diskutieren, diese dann im Dokument anzuwenden, bevor Sie die abschließende Version unterzeichnen.

Schauen Sie sich ein Übersichtsvideo an:

Melden Sie sich für unseren Selbstlernkurs an, um zu erfahren, wie Sie in Echtzeit mit Ihren Empfängern verhandeln.

Der Ablauf ist einfach:

Das ist alles! Ich stehe bereit, um tiefer zu gehen. Wie kann ich Ihnen helfen?

Um Ihren Empfänger das Ändern des Dokuments zu ermöglichen, das Sie ihnen senden, öffnen Sie die Vorlage oder das Dokument und wählen Sie dann +Rollen/Empfänger hinzufügen oben auf der Seite. (Falls Sie bereits Rollen/Empfänger in Ihrer Vorlage oder Ihrem Dokument hinzugefügt haben, wählen Sie Verwalten.) Aktivieren Sie abschließend den Schalter für Vorschlagen.

Alternativ können Sie Vorschlagen im Pop-up aktivieren, wenn Sie ein Dokument an Empfänger senden.

Sie können auch Vorschlagen in den Workflow-Einstellungen innerhalb eines Dokuments aktivieren. Klicken Sie einfach auf die vertikalen Auslassungspunkte oben auf der Seite, wählen Sie dann Workflow und schalten Sie den Schieberegler neben Bearbeitungen vorschlagen ein.

Sobald ein Empfänger Ihr Dokument öffnet, kann er es einfach überprüfen, die Felder ausfüllen und es unterzeichnen, wenn alles für ihn akzeptabel aussieht.

Wenn Sie etwas im Dokument bearbeiten möchten, wird eine Nachricht angezeigt, die Sie darüber informiert, dass alle bereits ausgefüllten Felder gelöscht werden. Sobald Sie Bearbeitungen vorschlagen auswählen, wechselt das Dokument in den Modus Vorschlagen und der Status ändert sich in „Bearbeitungen vorschlagen".

Empfänger dürfen Inhalte in Textblöcken und Tabellen löschen, hinzufügen und ersetzen. Sie können die Textformatierung auch ändern, z. B. die Schriftart, die Größe, das Unterstreichen von Text oder das Fettdruck- oder Kursivformatieren. Als Dokumenteigentümer sehen Sie deren Vorschläge in Echtzeit, und alle Dokumentbeteiligten erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung für jeden neuen Vorschlag.

Prüfer können mühelos zu jedem neuen Vorschlag aus der E-Mail-Benachrichtigung navigieren, indem sie In Dokument anzeigen auswählen.

Wenn Sie ein Dokument versenden, können Ihre Empfänger Sie (und andere Teilnehmer mit Berechtigung zum Abarbeiten von Vorschlägen) leicht informieren, dass sie ihre Bearbeitungen abgeschlossen haben, indem sie die Schaltfläche Überprüfung anfordern auswählen.

Diese Schaltfläche wird angezeigt, sobald ein Dokumentbeteiligter Bearbeitungen an einem Dokument vorschlägt. Sobald ein Empfänger Überprüfung anfordern auswählt, erhält er eine Bestätigungsmeldung und eine Liste von Prüfern (Absender/Empfänger, die Vorschläge abarbeiten können).

Sobald ein Empfänger eine Überprüfung seiner Vorschläge anfordert, erhalten der Dokumentabsender und alle Dokumentteilnehmer mit der Berechtigung zum Abarbeiten von Vorschlägen eine E-Mail-Benachrichtigung (sowie eine In-App-Benachrichtigung, wenn sie das Dokument zu diesem Zeitpunkt anzeigen).

Sie können Echtzeitbenachrichtigungen für jeden eingehenden Vorschlag in Ihren Profileinstellungen deaktivieren und stattdessen nur Anfragen von Empfängern erhalten.

Wenn Sie jemanden einladen müssen, das Dokument zu überprüfen, können Sie oder ein Empfänger andere Reviewer zum Dokument einladen, während es sich im Status „Bearbeitungen vorschlagen" befindet. Eingeladene Prüfer haben die gleichen Berechtigungen wie andere Dokumentempfänger – sie können Bearbeitungen am Inhalt vorschlagen und auch Prüfer einladen.

Empfänger dürfen Inhalte in gesperrten Bausteinen bearbeiten. Allerdings können nur Benutzer mit Manager-/Admin-Rollen im Konto – oder Benutzer mit einer benutzerdefinierten Rolle, die ihnen erlaubt, Dokumente zu bearbeiten und die Bearbeitung von Inhaltsblöcken zu beschränken – Vorschläge zu Inhalten in einem gesperrten Block akzeptieren.

Gehen Sie hier hin, um mehr über Kontenrollen zu erfahren.

Sie können Ihren Empfängern ermöglichen, Vorschläge zu beheben, die von einem Dokumentempfänger gemacht wurden.

Öffnen Sie dazu die Vorlage oder das Dokument und wählen Sie dann +Rollen/Empfänger hinzufügen oben auf der Seite aus. (Wenn Sie bereits Rollen/Empfänger in Ihrer Vorlage oder Ihrem Dokument hinzugefügt haben, wählen Sie Verwalten.) Aktivieren Sie abschließend den Schalter für Vorgeschlagene Bearbeitungen abarbeiten. Standardmäßig ist diese Einstellung deaktiviert.

Sobald Sie diese Einstellung aktivieren, kann jeder Empfänger die vom Dokumentabsender oder von einem anderen Dokumentempfänger hinzugefügten Vorschläge akzeptieren und ablehnen. Dieser Empfänger kann jedoch seine eigenen Vorschläge nicht akzeptieren und Vorschläge, die zu gesperrten Bausteinen hinzugefügt wurden.

Sie können die Einstellung Vorgeschlagene Bearbeitungen abarbeiten bei gesendeten Dokumenten aktivieren/deaktivieren, unabhängig davon, ob bereits ein Vorschlag hinzugefügt wurde.

Der Dokumentenversender und/oder Inhaber erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein Empfänger Vorschläge akzeptiert oder abgelehnt hat.

Andere Dokumententeilnehmer erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein von ihnen hinzugefügter Vorschlag abgearbeitet wurde.

Jeder Vorschlag muss entweder akzeptiert oder abgelehnt werden, bevor das Dokument fertiggestellt und zum Erfassen von Unterschriften gesendet werden kann.

Der Dokumenteigentümer oder jeder Benutzer in seinem Konto mit der Berechtigung zum Anzeigen und Bearbeiten von Dokumenten kann Empfängervorschläge akzeptieren oder ablehnen, bevor das Dokument fertiggestellt wird. (Gehen Sie hier hin, um mehr über Benutzerberechtigungen zu erfahren.)

Um Vorschläge abzulehnen oder zu akzeptieren, wählen Sie das Symbol im Kommentarfeld des Vorschlags aus.

Empfänger erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ihre Vorschläge akzeptiert oder abgelehnt werden.

Sobald alle Vorschläge abgearbeitet sind, wird das Dokument automatisch gesendet, nachdem Sie Fertigstellen auswählen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Vorschläge überprüfen können, die zu Ihrem Dokument hinzugefügt wurden:

Wählen Sie zum Öffnen des Versionsverlaufs entweder die neueste Aktualisierung unter dem Dokumentnamen aus, oder wählen Sie die vertikalen Auslassungspunkte oben auf der Seite aus und wählen Sie dann Versionsverlauf aus. Hier sehen Sie nur Vorschläge, die von Benutzern mit entsprechenden Berechtigungen akzeptiert wurden. Wenn Sie einen akzeptierten Vorschlag auswählen, wird er hervorgehoben und Sie werden automatisch dorthin navigiert.

Jede akzeptierte Vorschlag enthält zusätzliche Informationen über:

Um abgearbeitete Vorschläge zu überprüfen, wählen Sie die vertikalen Auslassungspunkte oben auf der Seite und wählen Sie dann Abgearbeitete Kommentare/Vorschläge.
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Hier können Sie sowohl akzeptierte als auch abgelehnte Vorschläge überprüfen. Sie können auch eine Liste filtern, um nur Vorschläge anzuzeigen, und wählen, welche Vorschläge Sie sehen möchten – „Akzeptiert" oder „Abgelehnt".

Dokumentempfänger können akzeptierte und abgelehnte Vorschläge überprüfen, indem sie Sonstige Aktionen > Abgearbeitete Vorschläge auswählen.

Falls Sie in Ihrem Dokument sowohl Signing order als auch Suggesting aktiviert haben, ist Ihre beste Option, es mit Empfängern über einen Link zu teilen. Auf diese Weise können Empfänger gleichzeitig Vorschläge zum Dokument hinzufügen. Sobald das Dokument fertiggestellt ist, müssen die Empfänger es nacheinander unterzeichnen.

Wenn Sie sich entscheiden, das Dokument per E-Mail an Empfänger zu senden, muss der erste Unterzeichner das Dokument zweimal unterzeichnen. Dies ist nicht nur erforderlich, um das Dokument an die nachfolgenden Unterzeichner weiterzuleiten, sondern auch, um das Dokument abzuschließen, sobald alle Parteien die Dokumentenverhandlung abgeschlossen haben.

Wenn Sie Ihr Dokument per E-Mail statt über einen Link teilen, können Empfänger auf diese Weise Bearbeitungen vorschlagen und Ihr Dokument mit aktivierter Unterzeichnerreihenfolge unterzeichnen: