Verfügbarkeit: Starter*, Business und Enterprise-Tarife
Hinweis: Wir führen den Schritt „Zahlung einziehen" im Workflow-Editor schrittweise für Benutzer des Starter-Plans aus, daher wird dieser möglicherweise nicht sofort in Ihrem Konto angezeigt. Nur Stripe ist als Zahlungsgateway im Starter-Plan verfügbar.
PandaDoc-Zahlungen mit Wiederholung ermöglichen es Ihnen, Zahlungen von Kunden direkt über ein PandaDoc-Dokument anzufordern und einzuziehen, wobei Stripe als Zahlungsgateway verwendet wird. Zahlungen können wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederkehrend eingestellt werden, entweder für einen bestimmten Zeitraum oder unbegrenzt.
Hinweis: Zurzeit werden regelmäßige Gebühren ausschließlich mit Stripe unterstützt. Wenn Sie ein anderes Payment-Gateway verwenden und wiederkehrende Zahlungen anfordern möchten, reichen Sie Ihre Idee hier ein.
Stripe verbinden
Wählen Sie die Zahlung -Erweiterung im rechten Bereich in Ihrer Vorlage, Ihrem Dokument oder Formular aus
Wählen Sie Erste Schritte aus und folgen Sie den Schritten, um Ihr Stripe-Konto zu verbinden, falls es noch nicht verbunden ist.
Nachdem die Verbindung hergestellt ist, wird die Zahlungseinzug automatisch für alle Vorlagen und Dokumente aktiviert.
Um zu deaktivieren, schalten Sie die Option „Zahlung einziehen" im Erfolgsfenster aus.
Alternativ können Sie die Zahlungseinzug für alle Ihre Vorlagen und Dokumente in den Workspace-Einstellungen deaktivieren. Navigieren Sie dazu zu Einstellungen > Dokumenteinstellungen. Scrollen Sie zum Abschnitt Zahlung und deaktivieren Sie den Zahlungseinzug-Schalter.
Einrichtung und Anpassung wiederkehrender Zahlungen
In der Zahlungserweiterung wählen Sie Zahlungsoption hinzufügen
Zahler zuweisen
Wählen Sie Regelmäßig in der Dropdown-Liste „Zahlungsart" aus
Hinweis: Die regelmäßige Zahlungseinzug wird automatisch ausgewählt, wenn Sie regelmäßige Produkte zu einem Angebotsersteller-Baustein hinzufügen.
Passen Sie den Zahlungsbetrag an (falls erforderlich). Standardmäßig wird der Zahlungsbetrag basierend auf Preislisten oder Angebotsersteller-Blöcken in Ihrer Vorlage/Ihrem Dokument berechnet. Sie können den Zahlungsbetrag manuell festlegen, indem Sie Berechnen > die Preisliste/Angebotsersteller-Bausteine deaktivieren und den Betrag manuell einstellen.
Anmerkungen: Der wiederkehrende Betrag basiert auf dem gesamten Betrag der Preisliste oder des Angebotserstellers und nicht auf einzelnen wiederkehrenden Zeilenpositionen.
Wählen Sie das Fälligkeitsdatum für die erste Zahlung.
Hinweis: Die Auswahl exakter zukünftiger Zahlungsfälligkeitsdaten ist derzeit nicht verfügbar (in Kürze verfügbar).
Wählen Sie die Zahlungshäufigkeit: wöchentlich, monatlich oder jährlich.
Hinweis: Wenn regelmäßige Positionen im Angebotsersteller-Block enthalten sind, bestimmt Stripe automatisch die Abonnementhäufigkeit basierend auf den Einstellungen der Positionen.
Geben Sie die Dauer an: unbegrenzt oder eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen (z. B. 2 Monate, 3 Jahre)
Hinweis: Wenn wiederkehrende Positionen enthalten sind, passt sich die Abonnementdauer in Stripe automatisch an die Vertragslaufzeit der Position an.
Nachdem alle Details konfiguriert sind, senden Sie das Dokument an den Empfänger.
Empfängersicht
Wenn Empfänger das Dokument mit regelmäßigen Zahlungen öffnen, wird ein Pop-up angezeigt, das die Details der regelmäßigen Zahlungen zusammenfasst.
Nach dem Klicken auf Weiter zur Zahlung werden die Empfänger zur Stripe-Checkout-Seite geleitet, um ihre bevorzugte Zahlungsmethode auszuwählen und die Zahlung abzuschließen.
Nach der Zahlung erhält der Empfänger eine E-Mail-Bestätigung und kann die Zahlungsdetails im Dokument anzeigen.
Verfolgung wiederkehrender Zahlungen
Sobald Ihr Kunde die erste Zahlung leistet, ändert sich der Dokumentstatus zu Bezahlt.
Die regelmäßige Zahlung im Zahlungs-Dashboard bleibt im Status „Ausstehend", bis alle regelmäßigen Zahlungen erfolgreich eingezogen wurden.
Ein neues Abonnement wird in Stripe automatisch für den Kunden erstellt. Nachfolgende wiederkehrende Gebühren werden automatisch als Teil des Stripe-Abonnements verarbeitet.
Häufig gestellte Fragen
Wenn Sie das Dokument bearbeiten, wird der Abonnementdatensatz in Stripe nicht geändert. Ihre Änderungen am Dokument wirken sich nur auf die PandaDoc-Dokumentversion aus und synchronisieren sich nicht automatisch mit Ihrem Stripe-Abonnement. Wenn Sie möchten, dass diese Änderungen in Stripe berücksichtigt werden, müssen Sie die entsprechenden Daten manuell in Stripe aktualisieren.
Wenn Sie das Dokument bearbeiten, wird der Abonnementdatensatz in Stripe nicht geändert. Ihre Änderungen am Dokument wirken sich nur auf die PandaDoc-Dokumentversion aus und synchronisieren sich nicht automatisch mit Ihrem Stripe-Abonnement. Wenn Sie möchten, dass diese Änderungen in Stripe berücksichtigt werden, müssen Sie die entsprechenden Daten manuell in Stripe aktualisieren.
Wenn Sie ein Dokument mit einer wiederkehrenden Zahlung ändern, müssen Sie den vorhandenen Abonnementdatensatz in Stripe manuell löschen. Nach dem erneuten Versand des aktualisierten Dokuments wird in Stripe ein neuer Abonnementdatensatz erstellt, sobald der Kunde den Zahlungsprozess abgeschlossen hat.
PandaDoc speichert die Kreditkarteninformationen des Kunden nicht in Stripe. Die Zahlungsinformationen werden direkt von Stripe verarbeitet und verwaltet, nicht von PandaDoc.
PandaDoc speichert die Kreditkarteninformationen des Kunden nicht in Stripe. Die Zahlungsinformationen werden direkt von Stripe verarbeitet und verwaltet, nicht von PandaDoc.
Nein, PandaDoc speichert keine Kreditkarteninformationen. Während der ersten Zahlung erfasst und speichert Stripe die Zahlungsinformationen des Kunden sicher und konfiguriert den Abonnementplan direkt auf der Stripe-Plattform.