Verfügbarkeit: Starter-*, Business- und Enterprise-Pakete
Hinweis: Wir stellen den Schritt „Zahlung einziehen“ im Workflow-Builder schrittweise für Starter Paket-Nutzer bereit, daher ist er möglicherweise nicht sofort in Ihrem Konto verfügbar. Im Starter ist nur Stripe als Zahlungs-Gateway verfügbar.
Wichtig: PandaDoc speichert, übermittelt oder verarbeitet keine Zahlungskartendaten. Die Zahlungsabwicklung erfolgt über das Zahlungsgateway.
Eine detailliertere Einrichtungsanleitung für Ihr Gateway finden Sie hier:
In der neuen Benutzeroberfläche ist Zahlung kein Baustein, den Sie in den Dokumentinhalt ziehen. Stattdessen konfigurieren Sie es als Zahlungseinzug-Workflow-Schritt in der Vorlage. Jedes Dokument, das aus dieser Vorlage erstellt wird, enthält automatisch den Zahlungsschritt.
Einrichten eines Zahlungseinzugsschritts in einer Vorlage
Öffnen Sie Ihre Vorlage (oder erstellen Sie eine neue). Das Workflow-Builder-Panel wird auf der rechten Seite angezeigt.
Wählen Sie + Schritt hinzufügen, dann wählen Sie Zahlung einziehen aus der Dropdown-Liste.
Falls Sie noch kein Zahlungsgateway verbunden haben, werden Sie aufgefordert, eines zu verbinden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
Hinweis: Falls Sie Stripe verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie sich im Live-Modus befinden, bevor Sie Dokumente an echte Empfänger senden. Eine Warnung wird angezeigt, wenn Sie sich noch im Testbetrieb befinden.
Unter Zahlerrollen weisen Sie zu, welche Rolle für die Zahlung verantwortlich ist. Wählen Sie + Rolle hinzufügen, um bei Bedarf zusätzliche Zahler einzubeziehen.
Hinweis: Wenn mehrere Zahler zugewiesen sind, wird das Dokument in den Status „Bezahlt" verschoben, sobald einer von ihnen die Zahlung abgeschlossen hat.
Legen Sie den Betrag fest:
Automatisch — berechnet sich automatisch aus Preislisten oder Angebotsersteller-Blöcken im Dokument.
Fester benutzerdefinierter Betrag — einen bestimmten Wert eingeben.
Unter Einstellungen konfigurieren Sie:
Zahlungsart: Einmalig (Standard), Regelmäßig oder Ratenzahlungen. Erfahren Sie mehr über Ratenzahlungen und regelmäßige Zahlungen.
Fälligkeitsdatum: Bei Dokumentunterzeichnung (Standard) oder Net 7, Net 15, Net 30, Net 60 oder ein benutzerdefiniertes Datum.
Unter Zahlungsmethoden bestätigen Sie, dass die richtige Methode aufgelistet ist. Wählen Sie Bearbeiten, um Zahlungsmethoden hinzuzufügen oder zu aktualisieren.
(Optional) Wählen Sie Stripe-Datenzuordnungsregeln, um PandaDoc-Variablen Feldern in Ihrem Stripe-Konto zuzuordnen.
Wählen Sie Diese Vorlage verwenden aus, um mit der Dokumentenerstellung und dem Versand fortzufahren.
Bezahlung per Banküberweisung (Banküberweisung)
Hinweis: Bezahlung per Banküberweisung ist derzeit nur für Kunden in den USA verfügbar und wird schrittweise eingeführt – sie wird möglicherweise nicht sofort in Ihrem Konto angezeigt.
„Bezahlung per Banküberweisung" ermöglicht es Ihren Kunden, Angebote, Angebote und Rechnungen direkt von ihrem Bankkonto aus zu bezahlen – alles innerhalb des PandaDoc-Signierflusses. Kein externes Gateway-Konto erforderlich. PandaDoc führt die Einrichtung über Plaid (Bankverifizierung) und Stripe (ACH-Verarbeitung) durch. Zahlungen werden in 2–4 Geschäftstagen mit bis zu 1,5% pro Transaktion abgewickelt – deutlich niedriger als typische Kartentransaktionsgebühren.
Um Bezahlung per Banküberweisung zu aktivieren:
Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen.
Finden Sie Pay by Bank (powered by Plaid) und aktivieren Sie es.
Schließen Sie den Plaid Link-Ablauf ab, um Ihr Bankkonto zu verbinden und zu überprüfen.
PandaDoc richtet ein ACH-Konto in Ihrem Namen ein – Sie benötigen keine separate Stripe-Anmeldung.
Nachdem Sie diese Option aktiviert haben, können Sie „Bezahlung per Banküberweisung" zu jedem Dokument hinzufügen, indem Sie einen Vorschlag, ein Angebot oder eine Rechnung öffnen, einen Zahlungsschritt hinzufügen und Bearbeiten neben Zahlungsmethoden auswählen. Unter Bezahlung per Banküberweisung schalten Sie Banküberweisung ein und wählen dann Fertig.
Hinweis: Bezahlung per Banküberweisung unterstützt nur einmalige Zahlungen — es ist nicht für regelmäßige oder Ratenzahlungsarten verfügbar. Wenn „Bezahlung per Banküberweisung" aktiviert ist, bleiben Stripe-Kreditkartenzahlungen verfügbar, aber Stripe Dynamic und Stripe Bank Transfer ACH werden nicht unterstützt, wenn sie zusammen mit dieser Option verwendet werden.
Für vollständige Einrichtungsanweisungen, Details zum Zahler-Erlebnis, Zahlungsstatus und häufig gestellte Fragen siehe Bezahlung per Banküberweisung.
Zahlung für ein Dokument aktivieren oder deaktivieren
Sie können den Zahlungsschritt für jedes einzelne Dokument aktivieren oder deaktivieren – entweder während des geführten Erstellungsvorgangs oder in einem vorhandenen Dokument über das Panel Einzelheiten des Dokuments. Dies ändert die Vorlage nicht.
Während des geführten Erstellungs-Workflows:
Öffnen Sie das Schrittmenü (Schritt N von M in der oberen Leiste).
Finden Sie die Zahlungsschrittzeile.
Schalten Sie es aus und wählen Sie Deaktivieren zur Bestätigung.
Der Schiebeschalter wird grau und der Schritt wird für dieses Dokument übersprungen. Sie können es jederzeit vor dem Senden wieder aktivieren.
Aus einem vorhandenen Dokument:
Dokument öffnen, dann die horizontale Ellipsen-Schaltfläche (drei Punkte) in der oberen rechten Kopfzeile auswählen.
Wählen Sie Einzelheiten des Dokuments aus. Das Panel öffnet sich auf der rechten Seite.
In the Zahlungen section, you'll see the current payment amount and method. Verwenden Sie das Bedienfeld, um die Zahlungseinzug für dieses Dokument zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Hinweis: Dies funktioniert auch bei Dokumenten, die ohne einen Schritt vom Typ Zahlung einziehen erstellt wurden — Sie können Zahlungseinzug zu jedem vorhandenen Entwurfdokument über das Fenster Einzelheiten des Dokuments hinzufügen.
Preislisten-Zahlungen
Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pakete
Zahlungen in der Preisliste funktionieren genauso wie in der klassischen Benutzeroberfläche – der Zahlungsbetrag wird mit den Auswahlmöglichkeiten des Empfängers synchronisiert. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Zahlung als Workflow-Schritt „Zahlung einziehen" in der Vorlage konfiguriert wird, nicht als separater Block im Dokument.
Beim Einrichten des Zahlungsschritts „Zahlung einziehen“:
Stellen Sie den Betrag auf Automatisch ein, um die Summe direkt aus Ihrer Preisliste oder dem Angebotsersteller-Block zu übernehmen.
Wenn Sie mehrere Preislisten in Ihrer Vorlage haben, stellen Sie sicher, dass nur die relevanten in die Zahlungssumme einfließen.
Alle anderen Einstellungen (Fälligkeitsdatum, Zahlungsart, Zahlerrolle, Zahlungsmethoden) werden auf die gleiche Weise konfiguriert wie im Abschnitt Einrichten eines Zahlungseinzug-Schritts oben beschrieben.
Angebotsersteller-Zahlungen
Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pakete
Quote builder Zahlungen mit regelmäßigem und einmaligem Rhythmus werden über den Workflow-Schritt „Zahlung einziehen" unterstützt. Um regelmäßige Zahlungen einzuziehen, fügen Sie ein Produkt mit einer regelmäßigen Abrechnungshäufigkeit aus Ihrem Katalog zum Angebotsersteller-Block hinzu und richten Sie dann den Schritt „Zahlung einziehen" im Vorlagen-Workflow ein.
Das Fälligkeitsdatum, die Häufigkeit, der Erneuerungszeitraum und die Dauer werden alle im Einstellungsbereich des Schritts „Zahlung einziehen" konfiguriert.
Hinweis: Es besteht keine Möglichkeit, den Prozentsatz des Gesamtbetrags zu ändern, den Ihr Empfänger bei Verwendung des Angebotsersteller-Blocks zahlen muss.
Sobald der Empfänger die Zahlung durchführt, sieht er eine Benachrichtigung, die bestätigt, dass er gerade regelmäßige Zahlungen aktivieren wird.
Erfahren Sie mehr über Angebotsersteller und wiederkehrende Zahlungen.