Beschikbaarheid: Starter, Business, en Enterprise verpakt
Het gedeelte documentdetails laat je de document informatie bekijken zonder de document zelf te openen. Je kunt ontvanger analytics, algemene details en een Auditspoor bekijken. Je kunt ook snel een herinnering sturen naar een document ondertekenaar.
Om het gedeelte documentdetails te openen, klik je op de drie verticale ellips aan de rechterkant en selecteer je de optie voor documentdetails in het keuzemenu.
Onder Analytics kun je snel controleren wie de documentnog niet heeft ondertekend en vervolgens een herinnering naar hen sturen. Je kunt ook bekijken hoeveel tijd een document deelnemer op elke pagina heeft doorgebracht.
Onder Details kun je controleren wanneer een document is aangemaakt en verzonden, wanneer deze wordt vervallen en wanneer deze is ingesteld voor verlenging.
Op de Enterprise pakket Company veld vult automatisch waarden in met de document inhoud. Dit werkt voor geüploade digitale PDF's en bewerkbare documenten die in PandaDoczijn gemaakt. Je kunt dit veld gebruiken om je document eenvoudig te filteren op bedrijfsnaam.
Opmerking: De automatische invulfunctie van het bedrijf is alleen beschikbaar met het Enterprise pakket.
Om bedrijfsgegevens handmatig toe te voegen, ga je naar het Bestandsmenu bovenaan, selecteer vervolgens document- > documentgegevens en typ een waarde van de bedrijfsnaam in het rechterpaneel.
Als je in de document -lijst staat, open dan het documentinformatiepaneel, klik op het pen-icoon naast Bedrijf en typ een waarde in onder "Details".
Opmerking: Je kunt zoveel bedrijven toevoegen als je nodig hebt door op de plus(+) -knop rechts te klikken.
Het tabblad Auditspoor geeft een stapsgewijze geschiedenis van alle statuswijzigingen van je document.
Controleren document details in de PandaDoc editor
Vanuit een documentkunt u de Auditspoor, documentdetails, laatste activiteit, ontvangeranalyses, vervaldatum en herinneringsinstellingen bekijken.
Om documentdetails te openen, selecteer je Bestand in het bovenste menu en documenteer vervolgens > documentgegevens. Hier kun je zien wie het document bezit, in welke map het zich bevindt, wanneer het is aangemaakt en wat de totale waarde is. Je kunt ook Data velden en Tags toevoegen vanuit dit tabblad.
Om Laatste activiteit te beken — een overzicht van elke actie die op de document is uitgevoerd — open hetzelfde tabblad documentdetails.
Om een stapsgewijze geschiedenis van de statuswijzigingen van uw documentte bekijken, klik op Auditspoor in het rechterpaneel.
Alternatief kunt u Bestand > document selecteren > Auditspoor.
Opmerking: Auditspoor is alleen beschikbaar op verzonden documenten.
Om ontvanger-analyses te openen, klik je op de driepuntenknop rechts van de naam van een ontvanger. Vanaf hier kun je zien hoeveel tijd die ontvanger op elke pagina heeft doorgebracht en in totaal, wanneer hij de documentvoor het laatst heeft bekeken, of hij hem heeft gedownload, en meer.
Om de vervaldatum van een documentte controleren of te bewerken, selecteer je Bestand > document > Vervaldatum.
Om herinneringsinstellingen te bekijken of aan te passen, kies je Bestand > ontvanger > Herinneringen.
