Naar de hoofdinhoud
Rapportage
Meer dan 3 maanden geleden bijgewerkt

Opmerking:

Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.

Beschikbaarheid: Enterprise-abonnement

Waarschuwing:

Gebundelde documenten worden in de rapportage als één document gezien.

Opmerking:

Alleen account-eigenaren en gebruikers met beheerdersrollen, managerrollen of aangepaste rollen met toegang tot rapportage kunnen rapportagegegevens bekijken. Als een gebruiker een managerrol heeft in werkruimte A en een rol als teamlid in werkruimte B, dan zijn alleen de gegevens van werkruimte A voor hem beschikbaar.

Rapportage biedt waardevolle inzichten in de prestaties van uw team, evenals in uw werkstromen binnen werkruimten, documenten en sjablonen, zodat u beslissingen kunt nemen op basis van gegevens.

Bekijk een overzichtsvideo:

Opmerking:

Alleen Editor 2.0-documenten worden in de rapportage opgenomen.

Sla over en ga naar:

Overzicht van werkstroom

Overzichtsdiagrammen van werkstromen helpen u uw documentfunnel beter te begrijpen. Gegevens in grafieken kunnen worden gefilterd op een specifieke tijdsperiode en werkruimte.

mceclip0.png

Opmerking:

Standaard zijn de gegevens van de prestaties van de afgelopen maand in alle werkruimtes van het account zichtbaar in het tabblad Overzicht documenten.

Documenten worden in grafieken opgenomen op basis van wanneer ze zijn aangemaakt, ongeacht wanneer ze zijn verzonden of voltooid. Als u bijvoorbeeld de datums 11-01-2021 tot 12-01-2021 selecteert, zullen de volgende resultaten worden getoond:

  • 10 documenten die zijn aangemaakt, verzonden en voltooid

  • 3 documenten die vóór 11-01-2021 zijn opgesteld en binnen de tijdsperiode zijn voltooid

Hierdoor zal uw rapport in totaal 10 documenten tonen, geen 13.

Voortgang van documenteren

Opmerking:

Het standaard datumbereik voor een grafiek is 1 maand. U kunt echter wel filteren op tijdsperiode en werkruimten selecteren om in een rapport op te nemen.

Met de voortgang van documenten kunt u zien hoeveel aangemaakte documenten zijn verzonden en voltooid.

Beweeg met de muis over lijnen in de grafiek om deze details per datum te bekijken:

  • De grijze lijn toont het aantal aangemaakte documenten (van sjablonen en vanaf het begin/upload)

  • De blauwe lijn toont hoeveel aangemaakte documenten zijn verzonden

  • De groene lijn toont het aantal verzonden documenten dat door de ontvangers binnen een geselecteerd datumbereik is voltooid

mceclip3.png

Totale voortgang van documenteren

Totale voortgang van documenteren toont het proces van het verplaatsen van documenten van Aangemaakt Verzonden Voltooid. Het toont ook de overgang van de ene status naar de andere door middel van een percentage.

De close rate toont het percentage documenten dat binnen een geselecteerd datumbereik door de ontvangers is verzonden en voltooid.

mceclip5.png

Status overgangstijd

De status overgangstijd laat u zien hoeveel tijd documenten hebben doorgebracht tussen de ene kernstatus en de andere. Dit cijfer wordt berekend aan de hand van een mediaanformule.

Beweeg met de muis over de lijn om gegevens per dag, week of maand te bekijken, afhankelijk van het datumbereik dat u hebt geselecteerd.

mceclip2.png

Opmerking:

Als de status van een document handmatig werd gewijzigd, worden alleen de eerste en de laatste status in de opeenvolging meegeteld. Elke status daar tussenin zal niet worden opgenomen in de grafieken en de tabel voor documentanalyse.

Totale status overgangstijd

De totale status overgangstijd laat zien hoeveel tijd uw team nodig heeft om een document voor te bereiden en te verzenden. Ook laat het zien hoe lang de ontvangers erover doen om het te voltooien.

Opmerking:

De grafiek toont "0" als de status van de overgangstijd korter is dan 1 minuut.

De grafiek toont de samenvatting van de status van de overgangstijd voor een geselecteerd datumbereik.

mceclip6.png

Gegevensanalyse

Opmerking:

Standaard zijn de gegevens van de prestaties van de afgelopen maand in alle werkruimtes van het account zichtbaar in het tabblad Overzicht documenten.

Met gegevensanalyse kunt u gedetailleerde gegevens over de efficiëntie van uw document bekijken en deze aan uw behoeften aanpassen. U kunt in dit tabblad ook een volledig CSV-rapport opslaan en exporteren.

De gegevens in de tabel kunnen worden gebaseerd op aangemaakte, verzonden of voltooide documenten binnen een geselecteerd datumbereik.

mceclip0.png

U kunt de gegevensanalyse bekijken via:

  • Werkruimte

  • De maker van het document

  • Het sjabloon dat gebruikt is om documenten aan te maken

  • Documentnaam

mceclip1.png

U kunt gegevens aanpassen door middel van filters, maar ook door gebruik te maken van de sectie Aanpassen.

Filters

Met filters kunt u informatie in een rapport opnemen of uitsluiten. U kunt werkruimten, makers van documenten (gebruikers in uw account), sjablonen die zijn gebruikt om documenten te maken of documentnamen die u in een rapport wilt zien, toevoegen of verwijderen.

Selecteer een filter, vink uw voorkeursopties aan of uit en selecteer vervolgens op Voltooien.

mceclip2.png

Aanpassen

Met behulp van de sectie Aanpassen kunnen specifieke kolommen in de tabel worden opgenomen of ervan worden uitgesloten. Hoewel er geen mogelijkheid is om rijen of kolommen in de tabel te herschikken, kunnen alle rijen, behalve Documentnaam en Maker worden gesorteerd in oplopende of aflopende volgorde.

mceclip3.png

Opslaan van rapporten

Zodra u uw rapport hebt aangepast, kunt u het opslaan om er zo op elk moment gemakkelijk toegang toe te hebben.

Selecteer Opslaan en geef uw nieuwe rapport vervolgens een titel. Voeg vervolgens een optionele beschrijving toe onder "Onderschrift" en selecteer Rapport opslaan. Zodra u het heeft opgeslagen verschrijnt het in de tab Gegevensanalyse.

mceclip5.png
mceclip4.png
mceclip6.png

U kunt wijzigingen aanbrengen in uw aangepaste rapport en Opslaan selecteren om het bij te werken. Opgeslagen rapporten kunnen ook hernoemd en verwijderd worden.

mceclip7.png

U kunt de volgende standaardrapporten niet verwijderen of hernoemen: Scoreboard, efficiëntie van document en efficiëntie van sjabloon.

Het exporteren van de documentanalyse

U kunt een rapport over de activiteit van een document binnen een bepaald datumbereik exporteren als CSV-bestand.

mceclip8.png

Informatie die in het volledige CSV-verslag is opgenomen

  • Werkruimte

  • Gebruikersnaam

  • E-mail van de gebruiker

  • Documentnaam

  • Naam van het sjabloon

  • Folder van het sjabloon

  • Ontvangers van het document (ontvangers die het document hebben ingevuld, zijn aangegeven met een groen selectievakje)

  • Status van het document

  • Datum van aanmaking (UTC+0)

  • Datum van bijwerking (UTC+0)

  • Datum van goedkeuring (UTC+0)

  • Datum van verzending (UTC+0)

  • Datum van weergave (UTC+0)

  • Datum van voltooiing (UTC+0)

  • Datum van betaling (UTC+0)

  • Vervaldatum (UTC+0)

  • Datum van weigering (UTC+0)

  • Datum van verwijdering (UTC+0)

  • Totaal

  • Betaald

  • Totale valuta (seconden)

  • Tijd tot verzending (seconden)

  • Tijd om te bekijken (seconden)

  • Tijd tot voltooiing (seconden)

  • Bekeken naar voltooid (seconden)

  • Status handmatig gewijzigd

  • Persoonlijk ondertekend

  • URL van het document

Details over de status in de tabel met documentenanalyses

Metriek

Berekeningsregel

Aangemaakt

Het aantal aangemaakte documenten binnen het gekozen tijdsbestek (indien de tabel is gebaseerd op de optie "Aangemaakt") of het aantal Verzonden/Voltooide documenten (indien de tabel is gebaseerd op "Verzonden" of "Voltooid").

Goedgekeurd

Het aantal documenten dat door alle goedkeurders is goedgekeurd. Als er geen goedkeuringsstroom was, of als het document deze niet heeft doorlopen, dan wordt "0" getoond.

Verzonden

Het aantal documenten dat naar de ontvangers is verzonden.

Als de tabel is gebaseerd op:

  • ... documenten "Aangemaakt", dan zal de kolom "Verzonden" het aantal verzonden documenten tonen van de documenten die werden aangemaakt vanuit het gekozen tijdsbestek. Als een document is verzonden, vervolgens bewerkt (teruggezet naar Concept) en de status vervolgens weer veranderd is naar Verzonden, wordt de laatste status "Verzonden" meegeteld.

  • ... documenten "Verzonden", dan moet het nummer voldoen aan het bedrag van de verzonden documenten binnen het gekozen tijdsbestek.

  • ... documenten "Voltooid", dan moet het aantal verzonden documenten hetzelfde zijn als het aantal voltooide documenten, tenzij documenten handmatig naar de status "Voltooid" werden verplaatst.

Bekeken

Het aantal verzonden documenten dat door ten minste één ontvanger is bekeken.

Voltooid

Het aantal documenten dat door alle ontvangers is ingevuld. Het bevat documenten met de status "Betaald" en "Wachten op betaling".

Verlopen

Het aantal documenten dat niet voor de vervaldatum is ingevuld.

Betaald

Het aantal documenten met de status "Betaald". Dit bevat documenten die handmatig naar "Betaald" zijn verplaatst.

Percentage verzonden documenten

Percentage van documenten van alle aangemaakte documenten die naar ontvangers zijn verzonden. Indien de tabel is opgebouwd uit de opties "Verzonden" of "Voltooid", zal het "Percentage verzonden documenten" altijd 100% zijn.

Voltooiingspercentage

Percentage documenten dat door alle ontvangers is ingevuld.

Als de tabel is gebaseerd op:

  • ... documenten "Aangemaakt", dan worden alle verzonden documenten opgenomen van die welke binnen het gekozen tijdsbestek werden aangemaakt.

  • ... documenten "Verzonden", dan wordt het berekend op basis van documenten die binnen het gekozen tijdsbestek zijn verzonden.

  • ... documenten "Voltooid", dan zal het "percentage verzonden documenten" altijd 100% zijn.

Weigeringspercentage

Percentage van geweigerde documenten onder alle verzonden documenten. Het aantal verzonden documenten hangt af van de optie waarop de tabel is gebaseerd ("Aangemaakt", "Verzonden" of "Voltooid").

Percentage verlopen documenten

Percentage documenten van alle verzonden documenten dat niet vóór de vervaldatum is ingevuld. Het aantal verzonden documenten hangt af van de optie waarop de tabel is gebaseerd ("Aangemaakt", "Verzonden" of "Voltooid").

Percentage sjabloongebruik

Percentage van documenten van alle aangemaakte documenten gemaakt op basis van een sjabloon. Het aantal aangemaakte documenten hangt af van de optie waarop de tabel is gebaseerd ("Aangemaakt", "Verzonden" of "Voltooid").

Verzendingstijd

De mediane tijd tussen het aanmaken en verzenden van een document.

Tijd om te bekijken

De mediane tijd tussen verzending en eerste ontvangst.

Bekeken naar voltooid

De mediane tijd tussen het eerste bezoek van de ontvanger en de voltooiing door alle ontvangers.

Tijd tot voltooiing

De mediane tijd tussen verzending en voltooiing door alle ontvangers.

Documentwaarde

Het totaal van alle gefilterde documenten. De valuta wordt niet geconverteerd en komt overeen met de documentinstellingen, niet met de standaard ingestelde werkruimtevaluta.

Content-bibliotheek

Rapportage van content-bibliotheek laat zien hoe vaak items van uw content-bibliotheek gebruikt zijn in uw PandaDoc-documenten.

mceclip0.png

Selecteer de data linksboven om een datumbereik voor uw rapport in te voeren.

Binnen een geselecteerde tijdsperiode ziet u een lijst van items met de volgende informatie: titel, aantal keren gebruikt, percentage van gebruik en wie het heeft aangemaakt.

Opmerking:

In tegenstelling tot de tabbladen Overzicht werkstromen en Gegevensanalyse, verzamelt het tabblad content-bibliotheek geen gegevens van al uw werkruimten. Alleen gegevens van uw huidige werkruimte zijn zichtbaar.

Was dit een antwoord op uw vraag?