Beschikbaarheid: Alles verpakt
Schakel deze functie in in de Extensies.
Document Doorsturen stelt uw ontvanger in staat het document door te sturen naar een ander persoon ter beoordeling.
Ondertekenen delegeren stelt je ontvanger in staat het document door te sturen naar een ander persoon voor ondertekening.
Wanneer een document wordt doorgestuurd, word je per e-mail op de hoogte gebracht en wordt de nieuwe ontvanger toegevoegd aan de ontvangerslijst. In het geval van ondertekenen delegeren wordt het e-mailadres van de nieuwe ondertekenaar ook op het handtekeningcertificaat vermeld.
Opmerking: Als een ontvanger zijn handtekeningrechten doorstuurt, worden alle velden die hij al heeft ingevuld verwijderd. De nieuwe ontvanger zal de benodigde informatie moeten afronden.
Enable document en/of ondertekenen delegeren on sjabloon
Open een bestaand sjabloon of maak een nieuw sjabloon aan.
Op het paneel 'Bouw je workflow aan de rechterkant selecteer je 'Rol definiëren'.
Klik op Beheren rolrechten
Vanaf hier schakel je de document-deursturen en/of Delegate-handtekening in naar een andere ontvanger-schakelaar .
Selecteer tenslotte Klaar om je instellingen op te slaan.
Als je in bewerkingsmodus zit, volg dan deze stappen om de document/ondertekenen delegeren rechten in te schakelen:
Selecteer het Bestandsmenu linksboven
Click rol > Permissions
Vanaf hier zet je de documentdeursturen en/of Delegate-handtekening aan naar een andere ontvanger schakelt het rechterpaneel aan dat opent
Selecteer tenslotte Save changes
Opmerking: Zodra je de functie op een sjabloon inschakelt, erven alle nieuwe documenten die vanuit het sjabloon zijn gemaakt.
Documenteer Doorsturen — Je ontvanger kan de document doorsturen naar een ander e-mailadres.
Ondertekenen delegeren – Uw ontvanger kan het recht om alle aan hen toegewezen velden (inclusief handtekening) in te vullen doorsturen naar een ander e-mailadres.
Opmerking: Om ondertekenen delegeren in te schakelen, moet je eerst document doorsturen inschakelen.
Schakel document in en/of ondertekenen delegeren op een document
Begin met het openen van een bestaande document in de status Draft, verzonden of bekeken, of maak een nieuwe aan.
Selecteer linksboven Bestand > ontvanger > Permissions.
Op het rechterpaneel dat opent, zet je de document doorsturen en/of Delegate signature to another ontvanger aan
Selecteer tenslotte Save changes
Je kunt document en ondertekenen delegeren inschakelen door deze stappen te volgen:
Selecteer in het rechterpaneel Ontvanger beheren onder een willekeurige ontvanger.
Klik op Ontvanger beheren rechten
Schakel de doorstuurschakelaars in
Wijzigingen in het opslaan
Hoe ontvanger een document doorstuurt
Om een document door te sturen, kan de ontvanger:
klik op Doorsturen in de e-mail OF
klik op Overige acties > Doorsturen in het document en voer een e-mailadres in om het document door te sturen naar
Als de ontvanger het recht wil doorsturen om hun velden in te vullen en ook te ondertekenen, moet hij de optie "Sta deze persoon toe het document te ondertekenen in plaats van mij" aanvinken.
Opmerking: Je kunt een document doorsturen naar maximaal 5 ontvangers als je PandaDoc op proefperiode gebruikt, en tot 50 ontvanger als je PandaDoc -account actief is.
Zodra de document is doorgestuurd naar een ander e-mailadres, word je per e-mail op de hoogte gebracht en verschijnt de nieuw toegevoegde persoon in je ontvangerlijst.