Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.
Beschikbaarheid: Business en Enterprise plan
Dankzij de gegevens import integratie met BambooHR kun je PandaDoc documenten vooraf vullen met gegevens uit BambooHR, zodat je ze gemakkelijk kunt verzenden en ondertekenen. Deze integratie werkt met het object Werknemer in BambooHR.
Ga naar:
Kenmerken
Variabelen: Je kunt informatie automatisch uit BambooHR doorgeven naar PandaDoc documenten met behulp van variabelen.
Ontvangers: Je kunt contactgegevens doorgeven uit BambooHR.
BambooHR aan je PandaDoc account koppelen
Log in op zowel je PandaDoc als je BambooHR account.
Ga in PandaDoc naar Instellingen in het linkerpaneel > Integraties > scroll naar beneden naar BambooHR en klik daarop.
Selecteer Verbind
Vul in de popup het API token en je BambooHR subdomein in en klik op Verbind.
Sjablonen instellen om informatie uit BambooHR te halen
PandaDoc data import integratie met BambooHR stelt je in staat om informatie van BambooHR vooraf in te vullen in je PandaDoc sjablonen door middel van variabelen en vooraf contactinformatie toe te wijzen aan sjabloon rollen.
Laten we een beter kijkje nemen.
Veldwaarden uit BambooHR importeren via variabelen
Stel een PandaDoc sjabloon vooraf in met variabelen die elke keer informatie uit BambooHR halen als je een nieuw document maakt op basis van dit sjabloon.
Open je sjabloon (klik hier om te leren hoe je een nieuwe maakt) in PandaDoc
Ga naar Apps in het rechterpaneel
Klik op BambooHR
Selecteer Gerelateerde variabelen weergeven. Je ziet een lijst met beschikbare variabelen die overeenkomen met de velden van een BambooHR werknemer. Kopieer en plak deze variabelen met de vierkante haakjes in tekstblokken in je sjabloon
Veldwaarden uit BambooHR importeren via velden
Je kunt gegevens aan PandaDoc velden op dezelfde manier doorgeven als variabelen. In tegenstelling tot variabelen hoef je echter geen vierkante haken te gebruiken.
Ga in je sjabloon naar het tabblad Variabelen en scroll naar beneden naar BambooHR variabelen.
Een variabele kopiëren
Klik op een veld in je sjabloon en selecteer Eigenschappen in het zwevende paneel
Plak de gekopieerde variabele zonder vierkante haakjes in het "Samenvoegveld".
Zodra je het document maakt en verstuurt, ziet de ontvanger de vooraf ingevulde gegevens en kunnen zij dit veld bijwerken, mits het veld aan hun is toegewezen.
BambooHR contactpersonen importeren via sjabloon rollen
Laten we dit sjabloon nu vooraf vullen met de gegevens van de ontvanger uit BambooHR door de sjabloon rol te koppelen aan de plaatshouder voor contactpersonen in BambooHR.
Om dit te doen, ga je naar Rollen en selecteer je de plaatshouder van het object Werknemer onder "Een ontvanger vooraf toewijzen" - je kunt kiezen tussen de plaatshouders Werknemer en Manager.
Een document maken
Selecteer Gebruik deze sjabloon rechtsboven in je sjabloon om een document te maken.
Klik op het personeelsdossier dat je nodig hebt en selecteer Koppeling. Let op: je moet het volledige e-mailadres van een werknemer invoeren in de zoekbalk om het te vinden.
In het volgende pop-up venster zie je dat de informatie van de ontvanger uit BambooHR is ingevuld in de sjabloon rol in je sjabloon (mits je een plaatshouder hebt geselecteerd zoals hierbeschreven). Wijs zo nodig meer ontvangers aan rollen toe en klik op Doorgaan (selecteer Overslaan om later ontvangers toe te voegen).
Zodra je document is aangemaakt, worden de variabelen gevuld met informatie uit BambooHR.
Je kunt gegevens in het document makkelijk verversen als de informatie in BambooHR is bijgewerkt of aan een ander dossier koppelen.
Om een document aan een ander object te koppelen:
Ga naar Apps in het rechterpaneel
Klik op BambooHR
Klik op Ontkoppel (klik op Link document als je document niet met een vooraf ingestelde sjabloon is gemaakt)
Selecteer Document koppelen, selecteer een personeelsdossier en klik op Koppelen
De informatie in je document bijwerken:
Ga naar je BambooHR object en werk de informatie bij
Ga daarna terug naar je PandaDoc document
Klik rechts op Apps en klik op BambooHR
Selecteer Gegevens vernieuwen
Opmerking:
Je kuntGegevens vernieuwen alleen in een ontwerpdocument gebruiken.