Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-abonnementen
Samenvoegregels stellen je in staat om eenvoudig producten uit je HubSpot-deal naar specifieke secties in prijstabellen en/of specifieke prijstabellen in je documenten te halen.
Overslaan naar:
Regels voor het samenvoegen van producten inschakelen
Samenvoegregels moeten op sjabloonniveau worden ingesteld. Hier is hoe je samenvoegregels inschakelt:
Open het sjabloon dat je voor je HubSpot-integratie gebruikt, of maak een nieuwe.
Voeg een prijstabel toe of zoek een bestaande, en selecteer vervolgens de eigenschappen van de prijstabel in het zwevende paneel.
Aan de rechterkant selecteer je Gegevens samenvoegen instellen. Je kunt ook +Producten selecteren onder de prijstabel en vervolgens Gegevens samenvoegen instellen selecteren. Je kunt ook met de rechtermuisknop op een onderdeelkoptekst klikken en Gegevens samenvoegen instellen vanuit CRM/APIselecteren.
Tot slot, klik Inschakelen.
Overzicht van regels voor productsamenvoeging
Een paar belangrijke opmerkingen over het samenvoegen van regels:
Een product kan slechts één keer aan een prijstabel worden toegevoegd. Als het product in meer dan één samenvoegregel in je prijstabel past, volgt het alleen de eerste regel. Echter kan hetzelfde product aan meer dan één prijstabel in het document worden toegevoegd.
Als een prijstabel geen regels heeft ingesteld, maar gegevens samenvoegen is ingeschakeld, worden alle producten in je deal aan deze prijstabel toegevoegd.
Als een prijstabel minstens één regel heeft ingesteld, worden alleen de producten die aan deze regel voldoen aan deze prijstabel toegevoegd.
Regeldetails en naamgevingsconventies
Regels samenvoegen zijn gebaseerd op als/dan-logica.
In het Als -gedeelte moet je een veldnaam opgeven op basis van het product dat aan de prijstabel of prijstabelsectie wordt toegevoegd.
De veldnaam kan een van de standaard deal-productveldnamen zijn — Name, Description, Price, QTY, Discount — en het is cruciaal dat je de naam exact spelt zoals deze hier gespeld is.
Vervolgens kun je opgeven hoe PandaDoc het veldwaarde moet parseren en de veldwaarde zelf.
Ik ben klaar om je technische documentatie naar het Nederlands te vertalen. Ik zal me strikt aan alle gegeven instructies houden:✓ Informeel register (jij/je) doorheen ✓ Aanhalingstekens („...") alleen als ze in de bron voorkomen ✓ Glossariumtermen exact gebruiken zoals opgegeven ✓ Alle opmaak (Markdown, HTML, spaties) behouden ✓ Placeholders, URL's, bestandsextensies en productnamen ongewijzigd laten ✓ Menupaden volledig vertalen (→ gebruikt) ✓ Geen verklaringen, alleen de vertaalde tekst retournerenIk ben klaar voor je input. Stuur me de tekst die je vertaald wilt hebben!
Wanneer je Korting als veldnaam kiest in de Als -sectie, kunnen alleen "Bevat" en "Bevat niet" als waarde worden geselecteerd. Met „Equals" en „Doesn't equal" waarden worden producten niet doorgegeven aan de prijstabel.
Als je QTY als veldnaam kiest in de Als sectie, en de hoeveelheid van je product in HubSpot is leeg, moet de waarde ingesteld worden als "0" onder Regels samenvoegen zodat de producten worden opgehaald.
Je kunt zoveel voorwaardewaarde-voorwaarden toevoegen als je wilt.
In de Dan -sectie geef je aan of het product naar een specifieke onderdeel moet gaan. Je kunt het ook gewoon laten als „Pricing table, no section" als je alleen de producten wilt filteren zodat ze aan deze specifieke prijstabel worden toegevoegd.
Producten samenvoegen naar specifieke onderdelen
In je prijstabel voeg je secties toe die je nodig hebt om producten erin samen te voegen. Om een onderdeel toe te voegen, klik je op +Onderdeel onder de prijstabel; indien nodig kun je je onderdeel hernoemen. In dit voorbeeld voegen we een Abonnementen-onderdeel en een Services-onderdeel toe.
Klik vervolgens op de blauwe Gegevens samenvoegen -kop om toegang te krijgen tot Regels samenvoegen. Je kunt ook +Producten > Gegevens samenvoegen instellen vanuit CRM/API selecteren, of prijstabeleigenschappen op het zwevende paneel selecteren > Gegevens samenvoegen instellen aan de rechterkant.
Selecteer vervolgens Regels samenvoegen, en klik op Regel toevoegen. Geef de voorwaarden op op basis waarvan de producten gefilterd worden, en selecteer vervolgens het onderdeel van de prijstabel waar je ze wilt plaatsen. In dit voorbeeld hebben we gefilterd op basis van het veld Naam — het veld Naam moet „Plan" bevatten. Sla de regel op.
We hebben hetzelfde gedaan voor het andere onderdeel (Services), waarbij we het hebben ingesteld om producten te filteren op basis van het veld Naam. De waarde moet „Services" bevatten.
Wanneer je een document van HubSpot maakt met behulp van deze sjabloon, worden producten gefilterd in hun respectieve prijstabelsecties, op basis van de samenvoegingsregels.
Producten samenvoegen in specifieke prijstabellen
Op je sjabloon voeg je een prijstabel toe en open je de samenvoegregels door op Producten > Gegevens samenvoegen instellen vanuit CRM/API te klikken, of door Prijstabel-eigenschappen > Gegevens samenvoegen instellen aan de rechterkant te selecteren.
Selecteer Regels samenvoegen > Regel toevoegen. Geef de voorwaarden op waarvoor de producten gefilterd worden. In de sectie Then selecteer je „Prijstabel, geen sectie" en sla je vervolgens de regel op. Als de prijstabel leeg is, worden producten toegevoegd boven aan de prijstabel; als je bepaalde producten vooraf in het sjabloon hebt ingesteld, worden nieuwe producten toegevoegd na de bestaande.
Tot slot sluit je het pop-upvenster.
Herhaal deze stappen voor elke prijstabel in de sjabloon als je meer dan één hebt en je regels voor elk van hen wilt instellen. Wanneer je een document maakt van een HubSpot-deal met behulp van deze sjabloon, worden producten gefilterd in hun respectievelijke prijstabellen op basis van de samenvoegregels.