Beschikbaarheid: Business Annual* en Enterprise Annual* abonnementen
* De integratie met Salesforce is een betaalde add-on voor de Business- en Enterprise-abonnementen.
Overslaan naar:
Alle producten uit je opportunity kunnen nu aan specifieke prijstabellen of prijstabelsecties worden gekoppeld. Niet langer producten slepen en neerzetten naar aangewezen onderdelen nadat ze uit Salesforce zijn gehaald — nu kun je producten automatisch naar onderdelen en prijstabellen laten sorteren.
Je kunt ook Salesforce-velden met kolommen in de prijstabel koppelen. Open deze pagina to find out how.
Regels voor productsamenvoeging inschakelen
De regels voor het samenvoegen van producten moeten vooraf ingesteld zijn op een sjabloon die je gaat gebruiken om documenten te maken vanuit Salesforce. Open de Templates-sectie in PandaDoc en open vervolgens de sjabloon die je voor je Salesforce-integratie gebruikt, of maak een nieuw sjabloon.
Voeg een prijstabel toe of zoek een bestaande, klik vervolgens op de eigenschappen van de prijstabel. Klik rechts op Gegevens samenvoegen instellen. U kunt ook op Producten onder de prijstabel klikken en vervolgens Gegevens samenvoegen instellenselecteren.Je kunt ook met de rechtermuisknop op een sectiekop klikken en Gegevens samenvoegen instellen vanuit CRM/APIselecteren.
In het pop-upvenster selecteer je Regels samenvoegen > Regel toevoegen.
Van daaruit kun je regels instellen om te definiëren hoe producten prijstabellen zullen vullen.
Overzicht van regels voor productsamenvoeging
Hier zijn een paar belangrijke opmerkingen over regels samenvoegen:
Een product kan slechts één keer aan een prijstabel worden toegevoegd. Als het product in meer dan één samenvoegregel in je prijstabel past, volgt het alleen de eerste regel. Je kunt echter hetzelfde product aan meer dan één prijstabel in het document toevoegen.
Als een prijstabel geen regels heeft ingesteld, maar gegevens samenvoegen is ingeschakeld, worden alle producten in je opportunity aan deze prijstabel toegevoegd
Als een prijstabel minstens één regel heeft ingesteld, worden alleen de producten die aan deze regel voldoen aan deze prijstabel toegevoegd
Regeldetails en naamconventies
De samenvoegregels zijn gebaseerd op als/dan-logica.
In de Als sectie moet je een veldnaam opgeven op basis van het product dat aan de prijstabel of prijstabelsectie wordt toegevoegd.
De veldnaam kan een van de standaard opportunity-productveldnamen zijn — Name, Description, Price, SKU, QTY, Discount, Tax, Tax1 — en het is essentieel dat je de naam exact spelt zoals deze hier staat. De veldnaam kan ook elk ander opportunityproductveld zijn — in dat geval is het belangrijk dat je de juiste naam invoert in het Als gedeelte. Zo doe je het:
Ga naar Salesforce en open PandaDoc-instellingen
Zoek de Tokens configureren knop en klik erop
Selecteer bovenaan Opportunity product. Je vindt het juiste veld gemarkeerd in geel aan de rechterkant. Zorg ervoor dat je het zonder de vierkante haakjes gebruikt.
Vervolgens kun je opgeven hoe PandaDoc het veldwaarde moet parseren en de veldwaarde zelf.
Je kunt zoveel voorwaarden voor veldwaarden toevoegen als je wilt.
In the Dan section, geef aan of het product naar een specifiek onderdeel moet gaan of niet. Je kunt het ook gewoon laten als Prijstabel, geen sectie als je alleen de producten wilt filteren zodat ze aan deze specifieke prijstabel worden toegevoegd.
Producten samenvoegen in specifieke onderdelen
In je prijstabel voeg je secties toe die je nodig hebt om producten in samen te voegen. In dit voorbeeld voegen we een sectie Abonnement en een sectie Services toe.
Vervolgens krijg je toegang tot de samenvoegregels door op Producten > Gegevens samenvoegen instellen vanuit CRM/APIte klikken, of door op de rechterkant op tabel eigenschappen > Gegevens samenvoegen instellen te klikken.
Klik Regels samenvoegen > Regel toevoegen. Geef de voorwaarden op waarvoor de producten gefilterd worden, en selecteer vervolgens het gedeelte van de prijstabel waar je ze wilt plaatsen. In dit voorbeeld filteren we op basis van het veld Naam, en het veld Naam moet bevatten "Subscription plan." Tot slot, de regel opslaan.
We hebben hetzelfde gedaan voor het andere onderdeel (Services), waarbij we het hebben ingesteld om producten te filteren op basis van het veld Naam. De waarde moet „Services." bevatten.
Wanneer je een document maakt vanuit Salesforce met behulp van deze sjabloon, worden producten gefilterd op basis van de regels samenvoegen naar hun respectieve secties in de prijstabel.
Producten samenvoegen in specifieke prijstabellen
Op je sjabloon voeg je een prijstabel toe en je opent de samenvoegingsregels door op Producten > Gegevens samenvoegen instellen vanuit CRM/API te klikken, of door op prijstabeleigenschappen > Gegevens samenvoegen instellen aan de rechterkant te klikken.
Klik Regels samenvoegen > Regel toevoegen. Geef de voorwaarden op waarvoor de producten gefilterd worden. In de Dan -sectie selecteer je Prijstabel, geen sectie, en sla je vervolgens de regel op. Als de prijstabel leeg is, worden producten bovenaan de prijstabel toegevoegd; als je al enkele producten in het sjabloon hebt ingesteld, worden nieuwe producten na de bestaande toegevoegd.
Sluit ten slotte het pop-upvenster.
Herhaal deze stappen voor elke prijstabel in de sjabloon als je meer dan één hebt en je regels voor elk ervan wilt instellen. Wanneer je een document uit Salesforce aanmaakt met behulp van deze sjabloon, worden producten gefilterd op basis van de samenvoegregels naar respectieve prijstabellen.