Beschikbaarheid: Business en Enterprise-abonnementen
Je kunt productvelden uit je CRM koppelen aan specifieke kolommen in de offerte samenstellen in PandaDoc. Het proces is eenvoudig:
Voeg een offerte samenstellen-blok toe aan de sjabloon die je gebruikt om gegevens uit je CRM te importeren
In de eigenschappen van het blok selecteer je Gegevens samenvoegen instellen, en voer je vervolgens de productveldnamen uit je CRM in onder het tabblad Toewijzing productveld. (Controleer het desbetreffende CRM-specifieke artikel hieronder om ervoor te zorgen dat je productveldnamen correct invoert.)
Maak een document via het CRM dat je gebruikt OF maak een document in PandaDoc, koppel het aan je CRM en selecteer de knop Importeren uit CRM in de CRM-extensie in je PandaDoc-document.
Nadat je deze stappen volgt, verschijnt productinformatie in de bijbehorende kolommen.
Meer informatie over kolomtoewijzingsregels die van toepassing zijn op je specifieke CRM: