Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-abonnementen
Ga naar:
Let op: Een productbundel kan tot 100 producten bevatten.
Voeg gebundelde producten uit Catalog toe aan offerte samenstellen
Zodra je je gebundelde producten hebt gemaakt, kun je ze op dezelfde manier aan het offerte samenstellen-blok toevoegen als alle andere producten — voeg eenvoudig een offerte samenstellen-blok toe, selecteer het en klik op de +Uit catalogus knop. Selecteer tot slot gebundelde items uit de cataloguskiezer. Items met productbundels hebben een handig indicatoronderdeel onder hun namen die het aantal producten in de batch toont.
Wanneer je een gebundeld item aan het blok Offerte samenstellen toevoegt, zie je de batchgewijze producten onder de naam van deze productbundel. Je kunt de lijst vervolgens gemakkelijk inklappen door producten verbergen te selecteren, of uitvouwen door producten weergeven te selecteren.
Met ontvangeropties ingeschakeld (aantalbewerking of optionele items) kunnen documentondertekenaars alleen de hoeveelheid wijzigen of de hele batch selecteren. Ze kunnen het aantal niet aanpassen of items in de bundel selecteren.
Maak gebundelde items optioneel
Onze nieuwe functie stelt je in staat om gebundelde items optioneel te maken in een offerte samenstellen-blok. Met deze functionaliteit kan elke gebruiker, ongeacht hun accountrol, specifieke items binnen een bundel aanwijzen als optioneel, ze vooraf selecteren of deselecteren als dat nodig is, en ervoor zorgen dat hun selectie de algehele bundelprijsstelling dienovekomend beïnvloedt.
Klik op het menu met drie punten naast het gebundelde item.
Schakel de Optioneel item schakelaar in.
Wanneer je items optioneel maakt, worden ze standaard voorgeselecteerd. Je kunt de optie uitschakelen om deze voor de ontvangers deselecteren als dat nodig is.
Het selecteren of deselecteren van het item zal de totale bundelprijs bijwerken op basis van de geselecteerde prijsbepalingsmethode.
Als een optioneel item geselecteerd is, draagt het bij aan de totale prijs van de bundel wanneer de Prijsbepalingsmethode is ingesteld op Subtotaal bundel.
Belangrijk: Ontvangers kunnen alleen interactief werken met optionele items binnen een bundel wanneer ze het aanbod bekijken, maar alleen als ze zijn aangewezen als documentondertekenaars en minstens één toegewezen veld hebben.
Bundel producten in offerte samenstellen
Let op: Je kunt tot 25 producten bundelen.
Zorg ervoor dat de Aangepaste producten aanmaken -schakelaar aan staat.
Selecteer +Product om een nieuw product toe te voegen.
Beweeg je muisaanwijzer over het veld met de productnaam en klik op het uitvouwpictogram om de velden van de productbundel in te vullen.
Selecteer onder 'Productbundel'+Vanuit catalogus om bestaande items te kiezen of maak nieuwe items door op +Aangepast product te klikken.
Je kunt gebundelde producten eenvoudig bijwerken of verwijderen door op het menu uiterst rechts naast de naam te klikken en Bewerken of Verwijderen uit het vervolgkeuzemenu te selecteren.
Scroll omhoog en selecteer de 'Prijsbepalingsmethode' voor de productbundel – dit kan ofwel een aangepast bedrag zijn ofwel berekend op basis van het totaal van de gebundelde items.
Stel indien nodig de bundelprijsstelling in als Terugkerend en selecteer Opslaan rechtsboven.
Productbundels bewerken in offerte samenstellen
Als je producten in je catalogus wilt bewerken, zorg dan dat de Bestaande producten bewerken schakelaar aanstaat.
Let op: De optie 'Aangepaste producten aanmaken' moet uitgeschakeld zijn om de optie 'Bestaande producten bewerken' in te schakelen.
Vervolgens selecteer je de verticale ellips (drie puntjes) helemaal rechts van de productvermelding, en selecteer je Item bewerken uit het vervolgkeuzemenu.
In het modale venster scroll je omlaag naar „Productbundel" en klik je op het menu uiterst rechts voor een productnaam. Selecteer „Bewerken" in de keuzelijst om een item bij te werken.
Om items in een bundel te sorteren, sleep je een item en zet je het op de plaats waar je het nodig hebt.
Klik Opslaan rechtsboven wanneer je klaar bent.
Ondersteuning van gemengde prijsmodellen in productbundels
Let op: Omdat we deze functionaliteit geleidelijk aan onze klanten beschikbaar stellen, kan het zijn dat je het nog niet meteen in je account ziet.
PandaDoc ondersteunt nu gemengde prijsmodellen in Productbundels, zodat je zowel eenmalige als terugkerende producten in één bundel kunt opnemen, ongeacht hun prijsmodel.
Let op: Je kunt één productbundel niet in een andere bundel toevoegen.
Waarschuwing: Je kunt gebundelde items niet importeren uit je CRM en kunt ze niet in je CRM bijwerken vanuit PandaDoc. De functie wordt ook niet ondersteund via de openbare API.
Je kunt zowel eenmalige als terugkerende producten uit de cataloguskiezer toevoegen aan een productbundel in de Catalogus of het blok Offerte samenstellen.
De sectie Prijzen wordt automatisch bijgewerkt op basis van de geselecteerde producten.
Als alle meegeleverde producten terugkerend zijn met dezelfde factureringsfrequentie, is de aan/uit-schakelaar voor eenmalig/terugkerend uitgeschakeld en wordt standaard ingesteld op Terugkerend.
Let op: Producten met terugkerende volume-gebaseerde prijzen worden ondersteund als bundel zelf en als items binnen een bundel.
Wanneer de prijsbepalingsmethode bundel is ingesteld op Subtotaal bundel
Wanneer je je productbundel instelt om de prijs te berekenen met Subtotaal bundel, verdwijnen de velden in het onderdeel Prijsstelling, evenals Bundel prijs, Prijs per item en Totaal kolomwaarden op het blok Offerte samenstellen.
De bundelelrijen bevatten standaard:
Aantal (bewerkbaar door verkoopvertegenwoordigers en ontvangers als ontvangeropties zijn ingeschakeld).
Totale waarde overall.
Toepasselijke kortingen, belastingen en kosten.
Aanpassingen contracttermijn:
Je kunt contractvoorwaarden voor gebundelde items instellen, wat de algehele bundelprijsstelling beïnvloedt.
Als een artikel een onbeperkte contractduur heeft, wordt alleen de eerste betaling berekend.
Let op: Kolommen Prijs per item en Besparingen worden niet ondersteund.
Totaal = (SUM(regelitemprijs * aantal * contracttermijn) - regelitemkorting + regelitemtarief + regelitembelasting) * bundelantal
Let op: Als de bundel een product op basis van volume bevat, heeft de bundelhoeveelheid geen invloed op de prijsstelling van dat product.
Je kunt kolommen van gebundelde items in de offerte samenstellen weergeven of verbergen door de kolomkop te selecteren en de optie Tonen binnen bundel in of uit te schakelen.
Wanneer de prijsbepalingsmethode voor bundels is Aangepast bedrag
De bundel gedraagt zich als een normaal product.
Waarden van gebundelde items worden genegeerd, en je kunt de prijs en kosten van de bundel handmatig definiëren.
Productbundels in offerte samenstellen aanpassen
In het offerte samenstellen bieden productbundels verschillende aanpassingsopties voor hoe ze aan je ontvangers worden weergegeven. Om deze instellingen te openen, ga je naar het tabblad Ontwerpen in de bewerkingsmodus van de offerte samenstellen en scroll je omlaag naar de sectie Productbundel. Hier kun je het volgende aanpassen:
De weergave van producten binnen een bundel en hun omschrijvingen.
De kleur en dikte van het scheidingsteken tussen gebundelde items.
Of je gebundelde producten standaard wilt inklappen of uitvouwen.
De weergave en tekst van het label 'inbegrepen'.
Je kunt de typografie voor de bundel en voor de gebundelde producten afzonderlijk aanpassen.
