Beschikbaarheid: Enterprise verpakt en momenteel uitgerold naar Business pakket*.
*Als je op een Business pakket zit en je kunt het document niet verzenden met een Offertetool, zal het binnenkort beschikbaar zijn voor je account.
Je kunt productvelden van je CRM koppelen aan specifieke Offertetool-kolommen in PandaDoc. Het proces is eenvoudig:
Voeg een blok Offerte samenstellen toe aan het sjabloon dat je gebruikt om informatie uit je CRMte importeren
Selecteer in de eigenschappen van het blok Data samenvoegen instellen en voer vervolgens productveldnamen in vanuit je CRM onder het tabblad Productveldkaart. (Bekijk hieronder het juiste CRM-specifieke artikel om zeker te zijn dat je productveldnamen correct invoert.)
Maak een document aan via het CRM dat je gebruikt OF maak een document dat begint met PandaDoc, koppel het aan je CRM, en kies de knop Importeren uit CRM in de CRM-extensie in je PandaDoc-document.
Na het volgen van deze stappen verschijnt productinformatie in de bijbehorende kolommen.
Lees meer over kolommappingregels die van toepassing zijn op jouw specifieke CRM: