Beschikbaarheid: Business en Enterprise verpakt
Onze voorwaardelijke goedkeuringsfunctie stelt je in staat je document goedkeuring te automatiseren workflow. goedkeurder ontvangt een document alleen als aan voorwaarden op basis van de blok Offerte samenstellen-waarden die in het sjabloon zijn vastgesteld, worden voldaan. Als aan een voorwaarde niet wordt voldaan, verandert de document automatisch van goedkeurenstatus.
Lees hier meer over goedkeuringsworkflow en voorwaardelijke goedkeuringen met een prijstable.
Hoe voorwaardelijke goedkeuringen in te stellen
Om voorwaarden voor je goedkeuring workflowvast te stellen, begin je met het openen van je sjabloon en volg vervolgens deze stappen:
Kies het verticale ellipsmenu bovenaan de pagina en kies vervolgens workflow in het dropdownmenu
Klik op de goedgekeurde tegel
Voeg individuele goedkeurder of een goedkeurdergroep toe
Klik op de +Voorwaarde toevoegen knop en voeg dan één of meer voorwaarden toe
Klik op Opslaan
Tip: Je kunt verschillende voorwaarden voor individuele goedkeurders afzonderlijk opstellen, of je kunt bepaalde goedkeurders zonder voorwaarden laten als ze elke documentgoedkeuren nodig hebben.
Je kunt voorwaarden configureren voor de volgende Offertetool-criteria:
Elke korting op een regelpost (korting toegepast op een regel)
Elke sectie totale korting (korting toegepast op elke sectie)
Totale korting (som van alle kortingen in de offerte, exclusief korting berekend op producten met volumegebaseerde prijsstelling, alleen vaste waarde)
Totale korting (korting toegepast op het totale totaal)
Elke quotevariabele (beschikbaar voor PandaDoc CPQ-gebruikers )
Daarnaast kun je een voorwaarde instellen voor de documentwaarde, die totalen omvat van alle Offertetool- en prijstable-blokken (indien aanwezig) in een document.
Let op: het deksel kan prijstabel toevoegen aan een document.
Belangrijk: Omdat de documentwaarde-valuta de voorwaardelijke goedkeuringsvaluta beheerst, zal de voorwaardelijke goedkeuringsvaluta ermee synchroniseren als je de documentwaarde-valuta verandert.